Поиск

Инвест стратегия. Цифра брокер.

💡Российский рынок акций в следующем году может подскочить на 85% благодаря «дипломатическим успехам» и росту цен основных голубых фишек. Они также прогнозируют снижение ключевой ставки до 17%. Это наверное самый позитивный прогнозы, который давали брокеры и банки на 2025 год.

Что может заставить рынок расти?
- Фактор Трампа и успехи в геополитике.

🎄Какие бумаги можно купить?
- Яндекс. Пока писали прогноз, цена изменилась и потенциал для роста упал с 50 до 25 процентов. Ну то есть стратегия уже начала работать. Компания может выплатить около 5 процентов дивидендов.
Будет забавно, если цели инвест домов начнут закрываться уже в начале 2025 года.
- Из «интересных идей» - это покупка ВДО Урожай и Агрофирма Рубеж. Компании с невысокими кредитными рейтингами на уровне ВВ- и В+. Тут есть и падение выручки и прибыли в 2024 году + рост долгов. Зато можно получить доходность в районе 35-45 процентов. Идея наверное и интересная, но я бы отказался). Не думаю, что во времена высокой ставки стоит налегать на ВДО.
Хотя есть шанс, что после реализации запасов на более выгодных условиях, финансовые показатели могут улучшится и облигации будут стоить дороже.

- Аренадата. В России наблюдается растущий дефицит центров обработки данных (ЦОД), и эта проблема только усугубится в ближайшие годы из-за стремительного развития искусственного интеллекта и увеличения числа цифровых сервисов. Растущие массивы данных у крупнейших компаний страны требуют мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. Возможны дивиденды в районе 7 процентов и рост на 30%.

- Т. Необанк – он такой один. Высокие темпы роста, Отсутствие отделений, высокая эффективность, лояльность клиентов. Тут и рост и дивиденды ( около 8 процентов), и результаты интеграции с Росбанком.

- Сегежа. Допэмиссия, размытие доли инвесторов в 4,5 раза. Боль, разруха, страдание.
После того как компания направит все средства на погашение долга, показатель ND/OIBDA снизится до уровня 3,3–3,5. Хотя это нельзя назвать низким значением по сравнению с предыдущими 13,2 кажется, что компания значительно улучшит свою финансовую устойчивость. Акции нет, а вот облигациям может стать хорошо. Но я бы все равно в это лезть не стал.

- Мать и дитя. Компания продолжает активно расширяться и планирует открыть девять новых клиник в 2024 году в городах с населением более 500 тыс. человек и построить два новых госпиталя к 2026 году, сфокусированных на онкологии и многопрофильной терапии. Дивиденды за 2024 год могут быть в районе 7 процентов.

- HH. Крупнейший игрок на рынке подбора персонала, который показывает 30-процентные темпы роста и выплачивает дивиденды с двузначной доходностью. Совокупная доля топ-10 участников в HR Tech достигает 73,5%, что подчеркивает высокую концентрацию рынка. Рынок труда тяжелый и вряд ли он станет лучше в ближайшие годы. У нас наметилась прям большая демографическая яма – от 7 до 30 лет провал. Но компания на этом может хорошо заработать.

- IPO. Государство все это поддерживает, снижает налоги, компенсирует расходы. В Минфине допустили 10 IPO и SPO до 2030 года среди гос компаний. Публично о намерении привлечь капитал заявляли представители только Дом.РФ. Среди частных компаний на IPO могут вывести Сибур, Ростелеком ЦОД, ВК Tech, АФК: Биннофарм, Космос, Медси, Степь… Есть еще Селектел, Медскан, образовательные платформы Skillbox и Skyeng. Ювелирная компания Sokolov, Кифа, а сети розничной торговли Вкусвилл и Mercury Retail Group, Jetlend - платформа для краудлендинга, стриминговый сервис Иви. Ожидается до 15 размещений в 2025 году.

- Промомед. Компания подтвердила прогноз по росту выручки в 2024 году на 35% и достижении годовой рентабельности по чистой прибыли на уровне более 15%. + Озон Фармацевтика.

- Другие идеи: Озон, Х5, Лента, Хендерсон.

Итог:
Из идей пока кажется наиболее интересными Т-Технологии, ХХ, Озон, Мать и дитя, Х5. Пока слабо верю в рост индекса Мосбиржи до 5000. Цифра делает прогнозы на рост отдельных компаний на 30-60 процентов, но при этом индекс должен вырасти на 85%. Л-логика.

Другие стратегии:
Стратегия от Альфа.
https://t.me/pensioner30/7499
БКС.
https://t.me/pensioner30/7511
Сбер.
https://t.me/pensioner30/7474
https://t.me/pensioner30/7476
Цифра.
https://t.me/pensioner30/7550
Итоги 2024 г.
https://t.me/pensioner30/7509

#стратегия #брокер #цифра #яндекс #сегежа

комментариев

Дивиденды не лгут. Часть 2.

Ключевые идеи из книги«Дивиденды не лгут» (англ. The Dividend Investor's Guide to the Galaxy) Джеральдины Вайс:

комментариев

Стратегия от БКС.

💡БКС: индекс Мосбиржи к концу 2025 года может вырасти до 3500 пунктов, а с учетом дивидендов — достигнуть 3800 пунктов, ожидают аналитики БКС. $TMOS То есть ожидается рост почти на 60%.
- Триггером роста станет риторика ЦБ о замедлении экономики и что процентную ставку надо снижать.- Ставки не могут сохраняться долго на высоких уровнях «по простой причине: текущие реальные ставки за вычетом ожидаемой инфляции, приведут к резкому замедлению ВВП уже в первом квартале (-0,9%) и охладят инфляцию».- БКС ожидает падения ВВП и замедления инфляции уже в первом квартале. Во втором квартале на фондовом рынке начнется бурный восстановительный рост.- Топ-7 компаний наиболее перспективных бумаг для покупки на короткий срок: «Т-Технологии», «Полюс», «ФосАгро», Ozon, Мосбиржа, «Яндекс», «Татнефть».
Альфа, Сбер, БКС - пока все выделяют одного лидера на 2025 год - Т- технологии. $T
💡 Т-Технологии опубликовали результаты за ноябрь- Количество клиентов экосистемы Т выросло на 19% год к году, до 46,9 млн.- Активная клиентская база увеличилась на 17% год к году, до 32 млн пользователей.- Выросло количество транзакций: общий объем покупок по картам увеличился на 35% год к году и за 11 месяцев достиг 8,1 трлн рублей.- Прибыль Т-Банка за 11 месяцев 2024 года по РСБУ достигла 58 млрд рублей (+41% г/г). Аналогичный показатель Росбанка вырос до 54 млрд рублей (+83% г/г).Красиво. 👍
- Посмотрим, в прошлом году БКС не очень точно напрогнозировали) https://t.me/pensioner30/7509
А кто ваш фаворит в 2025 году?
#стратегии #идеи#бкс #отчет #прогноз

комментариев

Что можно сделать инвестору в конце года?

💡Конец года – отличное время для подведения итогов и планирования будущих шагов. Вот несколько советов, как инвестору подготовиться к Новому году: 1. Анализ текущего портфеля - Проверьте состояние своих активов: акции, облигации, фонды и другие инструменты. - Оцените доходность за год и определите, какие активы показали наилучшие результаты, а какие разочаровали. - Пересмотрите распределение активов: возможно, стоит изменить пропорции между акциями, облигациями и наличными средствами. 2. Планирование на следующий год - Определитесь с финансовыми целями на будущий год: сколько вы хотите заработать, куда планируете вложить средства? - Составьте список потенциальных инвестиционных идей: новые компании, сектора экономики, которые могут показать рост. Можно так же почитать стратегии разных инвест домов. - Рассчитайте бюджет на инвестиции: сколько денег вы готовы выделить на покупку новых активов. 3. Ревизия рисков - Проанализируйте риски своего портфеля: насколько он диверсифицирован? Есть ли чрезмерная концентрация в одном секторе или стране? - Убедитесь, что у вас есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, таких как резкий обвал рынка или экономический кризис. 4. Обучение и саморазвитие - Изучите новые инвестиционные стратегии и подходы. - Можно запланировать на следующий год посещение конференций, семинаров или курсов по инвестициям. - Читайте книги и статьи от известных инвесторов и аналитиков. Это всегда полезно. 5. Финансовая дисциплина - Следуйте своим финансовым планам и избегайте импульсивных решений. - Регулярно отслеживайте свои расходы и доходы, чтобы поддерживать баланс бюджета. - Установите лимиты на убытки и прибыли, чтобы минимизировать риски. 6. Психологическая подготовка - Помните о важности эмоциональной стабильности при принятии инвестиционных решений. - Избегайте паники и спешки, особенно в периоды высокой волатильности рынка. - Поддерживайте позитивный настрой и веру в свои способности. 7. Внесение изменений в стратегию - Если необходимо, внесите коррективы в свою инвестиционную стратегию на основе анализа текущего состояния рынка и вашего портфеля. - Будьте готовы адаптироваться к новым условиям и возможностям. Наслаждайтесь процессом! Инвестиции – это не только работа, но и возможность учиться новому и развиваться.

комментариев

Стратегическая сессия "Усиление функции продаж ГК «Европейская Электротехника»

ГК «Европейская Электротехника» совместно с группой ОМЗ Перспективные Технологии провели стратегическую сессию, направленную на усиление продаж для достижения амбициозных целей.

На стратегической сессии обсудили и проработали вопросы:
— факторов внешней среды для рынков сбыта;
— преодоления внутренних преград;
— факторов повышения маржи;
— расширения продуктового ряда;
— финального этапа проектных продаж;
— раскрытия внутреннего потенциала.

В рамках актуализации стратегии ГК «Европейская Электротехника» руководство приняло решение провести диалог в масштабах всего коммерческого блока Группы, чтобы каждый сотрудник, непосредственно взаимодействующий с клиентами и заказчиками, получил возможность высказать свои оценки перспектив по профильным сегментам рынка, идеи по акцентам в маркетинговых усилиях. Нужно учитывать, что бизнес Группы растет, усложняется и появляются новые направления (Вертикальный транспорт, Промышленная безопасность), а рынки в России очень сильно изменились в течение последних лет, изменился характер конкуренции и доступные технические решения.

#Новости_EELT

комментариев

Как ритейлеры извлекают выгоду из высокой инфляции?

🛒 В условиях высокой инфляции в России продуктовый ритейл традиционно получает определённые преимущества, благодаря росту потребительских цен. Это связано с тем, что люди как покупали, так и продолжают покупать продукты питания, вне зависимости от экономической ситуации, в то время как повышение стоимости товаров ведёт к увеличению выручки компаний.

комментариев

Книги для инвестора.

💡 Для того чтобы стать успешным инвестором, полезно ознакомиться с рядом книг, которые помогут глубже понять основы финансового анализа, стратегий инвестирования и психологии рынков. Вот список некоторых ключевых произведений, которые могут оказаться полезными:

комментариев

Флоатеры падают — почему?

Поясняю вопрос. Цена флоатера менее волатильна, чем у облигаций с фиксированным купоном, так как плавающий купон нивелирует процентный риск (изменение ключевой ставки), остается только кредитный риск.
Но почему некоторые выпуски, например Балтийский Лизинг БО-П12 упал до 945 рублей, а выпуски от АФК падали до 840 рублей?
Есть несколько причин:
🟠У банков проблемы с ликвидностью из-за ужесточения нормативов (которые смягчались в 2020 и 2022 году, чтобы активное выдавались кредиты, росла экономика и тд). Сейчас компания с рейтингом А/А+ может открыть кредитную линию по ставке не ниже КС+5%, поэтому по новым выпускам эмитенты готовы предложить бОльшую премию к КС, что приводит к давлению на старые выпуски.
🟠Банки сами избавляются от флоатеров (если откроете 5 минутные свечи, то увидите, что иногда облигация падает на 2-3% от одной большой заявки, это, кстати, может быть неплохой идеи для короткой спекуляции), так как зачем нужен Балтийский лизинг с купоном КС+2,3%, если эмитенту банк сейчас ниже КС+6% деньги не даст?
🟠Есть минфиновские флоатеры с доходностью, которая привязана к ставке RUONIA — сейчас 20,4%. Минфин банально не успевает продавать эти ОФЗ-ПК, соответственно предлагает более высокие доходности. Поэтому, некоторые участники рынка несут средства в более надежные флоатеры из менее надежных.
➡️Коррекция добралась и до флоатеров, хотя это противоречит книжкам по финансам :)
#облигации #флоатеры

комментариев

Инвестиционная привлекательность Яндекса: ожидания и реальность

💻 Яндекс первым из IT-компаний представил свои финансовые результаты по МСФО за 3 кв. 2024 г., а значит самое время детально изучить их. Тем более, что для компании этот отчёт стал первым после состоявшейся процедуры редомициляции и юридического переезда в Россию.

комментариев

В субботу была на Смартлабе.😁 Сейчас поделюсь честным мнением.

Как и предполагала, лейтмотивом всех вопросов было — что делать при такой ставке? А если выше? Депрессия ощущалась в воздухе, но душно было не от докладов, а реально душно.👀 Конференция стала настолько масштабной, что даже в коридорах на всех этажах было ОЧЕНЬ много народу.Кажется, пора расширяться 😅 Эмитентов было 4 отдельных потока. В этом году компании выставили огромное количество стендов. Как и в прошлый раз, я обращала внимание на новеньких 🤔 Один из таких — Медскан (предлагают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи). Уже по опыту знаю, что вполне вероятно ждать IPO. Немного странно 😅 и неожиданно было видеть стенд Мамбы (крупнейший сайт знакомств). Тут я даже не знаю, как прокомментировать. В России сейчас активно развивают институт семьи и борются с чайлдфри. Может, это какой-то новый этап мотивации через сервисы?🤣 Очередной раз прозвучали планы АФК $AFKS на IPO:«В скором времени на IPO выйдут три «дочки» — «Космос», «Медси» и «Биннофарм», позже к ним присоединится агрохолдинг «Степь». Идём дальше... Инвестдома и аналитики молчали, боясь дать какие-либо точные идеи по рынку.Большая часть ждёт 2500 по индексу или ниже, и дальнейшего ослабления рубля.По ставке звучали предложения как удержания текущей отметки более продолжительное время, так и 23%, и даже 😵‍💫26%. «За кредитным риском теперь нужно смотреть внимательно.Даже облигации рейтинга А имеют риск». Немного по компаниям: 🔷️ Не буду перечислять компании, но напомню, что у закредитованных компаний удавка затягивается, им ещё долго будет плохо, но кислород ещё поступает. 🔷️ Самолёт $SMLT оправдывается за выкуп акций, «байбэк идёт своим чередом». Наполняемость эскроу не изменилась.Команда якобы не меняется, кроме ухода CEO. Под давлением инвесторов компания обещает информационную открытость и провести big-day для инвесторов. Упомянули недавно проведённое pre-IPO «Самолёт+». Уверяют, что результаты выполняются, 👉 обещали сделать релиз по результатам. 🔷️ Сектор IT чувствует себя намного лучше. Только не берём VK — это компания скорее первой категории 👆Выделяется недавно вышедшая на рынок Arenadata. Компания работает над включением в сектор РИИ и перечень высокотехнологичных акций — это даст налоговую льготу инвесторам. $DATA 🔷️ Мосбиржа сохраняет позитивный взгляд на рынок IPO, но согласна, что культуру выхода эмитентов и восприятие этого сегмента рынком нужно воспитывать.👉 Кстати, не забываем, что сам $MOEX является бенефициаром высокой ставки. Мосбиржа обсуждает запуск торгов в выходные, консенсус ожидается до конца года. Вопрос о возобновлении утренних торгов также в повестке. 🗣Кратко опишу взгляд профи: Максим Орловский:Ждёт маржин-колла в понедельник до 12:00, возможно, будут покупки.«Не ждите снижения ставки в обозримом будущем».Ждёт, когда на рынке прольётся кровь, и говорит: «Никогда не стройте долгосрочных планов на российском рынке».👆Тут я полностью соглашусь. Нужно быть внимательным и учиться быстро ориентироваться и действовать на фоне изменения рыночных условий. Василий Олейник: Не выступал в этот раз на Смартлабе, но удалось немного обсудить рынок в кулуарах. Если коротко, то «Победа Трампа — лонг». При другом сценарии рассматривает даже сокращение каких-то позиций.🙈 Лично я не вижу сейчас настолько сильного воздействия на наш рынок, даже резкое снижение ставки ФРС не показало сильного движения. Но посмотрим, если таких верующих много, 😁 то вы знаете, что делать. Президентские выборы в США должны пройти уже 5 ноября. Вот такие вот дела. Традиционно встретилась с коллегами и даже с парочкой наконец-то познакомилась лично.Усталость и напряжённость сгладила команда канала «Рыночная Пена» 😁

комментариев

Одобрено редакцией

Пост с ответами на часто задаваемые вопросы про второй этап обмена

После завершения приема заявок на второй этап обмена количество вопросов про обмен от наших инвесторов многократно увеличилось. И мы вас понимаем — это правда важно. Вся основная информация об обмене собрана тут

комментария