🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Сбер $SBER купил 41,9% производителя микроэлектроники ГК "Элемент" $ELMT за 27 млрд ₽.
Банк выкупил 37,6% у АФК "Система" $AFKS и 4,3% у миноритарных акционеров.
Сделка закрыта, АФК "Система" полностью вышла из капитала "Элемента".
Сбер направит обязательное предложение остальным акционерам с ценой не ниже 0,1372 ₽ за акцию.
"Элемент" объединяет около 30 активов и производит более 50% электронных компонентов в России.
"Ростех" сохранит свою долю в компании на уровне 41,66%.
"Корпорация Роботов" будет выведена из группы и перейдет под управление АФК "Системы".
Сделка будет отражена в отчетности Сбера в I квартале 2026 года.
2️⃣ "РусГидро" $HYDR не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года и в 2026 году.
Все деньги от дивидендов направят на инвестиции в энергетику Дальнего Востока.
Средства пойдут на модернизацию и повышение эффективности существующих мощностей.
Власти рассчитывают сэкономить за счет технологических улучшений в проектах компании.
Также обсуждается сохранение моратория на дивиденды и дополнительные меры поддержки.
Ключевая проблема компании в том, что топливо покупается по рыночным ценам, а тарифы остаются регулируемыми.
3️⃣ Минфин поддержал допуск неквалифицированных инвесторов к рынку криптовалют.
Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков, поддержав инициативу Центральный банк России.
Идея в том, чтобы перейти к полноценному и понятному регулированию крипторынка в России.
Регулирование должно создать собственную криптоинфраструктуру и открыть доступ к инвестициям широкому кругу граждан.
Доступ для неквалифицированных инвесторов будет возможен с ограничениями и после тестирования.
По предложению ЦБ лимит инвестиций составит до 300 000 ₽ в год через одного посредника.
Минфин поддерживает саму логику лимитов, но итоговую сумму еще будут обсуждать.
4️⃣ МТС-банк $MBNK завершил покупку 99,9% акций ЭКСИ-банка.
Сделку провела группа МТС $MTSS через свой банк.
Ранее банки совместно запустили дебетовую карту "МТС Деньги".
С момента запуска было выпущено более 4,5 млн карт.
Покупка дает МТС-банку полный контроль над розничным банковским бизнесом.
Цель сделки — рост кросс-продаж и повышение эффективности кредитных продуктов.
Объединение позволит снизить издержки и перевести клиентов на единую ИТ-платформу.
5️⃣ Среднесуточная аудитория "VK Видео" $VKCO в начале января превысила 42 млн человек.
Приложение было запущено в сентябре 2023 года и с того момента установлено более 100 млн раз.
Ежемесячная аудитория сервиса в декабре 2025 года достигла 81,5 млн пользователей.
Общее время просмотра за 2025 год выросло более чем в 2 раза.
Самое высокое вовлечение зафиксировано на Smart TV, где в праздники один пользователь смотрел в среднем 241 минуту контента.
Сервис быстро растет по аудитории и вовлеченности,что укрепляет позиции компании. Посомтрим как отразится рост на выручке.
6️⃣ "Лента" $LENT объявила о ребрендинге сети OBI.
Магазины будут работать под новым названием "DOM Лента".
Переход на бренд пройдет постепенно в течение 2026 года.
Ребрендинг затронет вывески, оформление магазинов, коммуникации, форму сотрудников, сайт и приложение.
OBI была куплена "Лентой" в январе 2026 года.
В сделку вошли 25 DIY-гипермаркетов общей площадью 263 тыс. кв. м.
Компания делает ставку на долгосрочный рост и синергию, краткосрочно возможны расходы на интеграцию, но стратегически усиливается диверсификация бизнеса.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
#мегановости #новости #технологии #энергия #видео #цифровизация #суверенитет #инфраструктура #экосистема #будущее
Посты по ключевым словам
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Совет директоров ЦИАН $CNRU рекомендовал выплатить 33 ₽ на акцию по итогам 9 месяцев 2026 года.
Акционеры рассмотрят выплату 19 ноября.
Компания стремится направлять на дивиденды 60–100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Размер выплаты пока остается рекомендацией и зависит от решения акционеров.16 октября
Краткосрочные облигации с доходностью до 20%. Что еще не поздно купить?
В последнее время горизонт планирования заметно сместился: вместо долгих пяти лет, к которым нас приучает ИИС-3, он сжался до коротких интервалов, где каждый пытается нащупать уверенность в завтрашнем дне.
Именно поэтому сегодня предлагаю сосредоточиться на краткосрочных облигациях — это способ зафиксировать привлекательный процент и не ждать долго возврата вложенных средств.
Подборка облигаций с фиксированным купоном и умеренным уровнем риска:
• Селигдар 001Р-04 $RU000A10C5L7 (А+)
Компания, которая занимается добычей золота и олова
Доходность — 18,30%. Купон: 19%. Текущая купонная доходность: 18,57% на 14 месяцев, ежемесячно
• А101 БО-001Р-02 $RU000A10DZU7 (А+)
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области
Доходность — 17,63%. Купон: 17%. Текущая купонная доходность: 16,71% на 14 месяцев, ежемесячно
• Село Зелёное 001Р-02 $RU000A10DQ68 (А)
Один из крупнейших агрохолдингов России
Доходность — 17,65%. Купон: 17,25%. Текущая купонная доходность: 16,99% на 13 месяцев, ежемесячно
Актуальные обзоры, которые вы могли пропустить:
• Доходность ОФЗ выросла до 16,7%. Разбор выпусков под разные сценарии
• Флоатеры под КС+3% для всех: где искать высокую доходность?
• Что купить на 3–5 лет и не платить налог? Подборка длинных облигаций
• Редкая возможность зафиксировать под 10% в валюте. Что выбрать?
• Камаз БО-П18 $RU000A10DP93 (А)
Автомобильная компания по производству грузовиков, автобусов, тракторов
Доходность — 17,17%. Купон: 16,5%. Текущая купонная доходность: 16,29% на 13 месяцев, ежемесячно
• реСтор 001Р-02 $RU000A10DMN0 (А-)
Компания занимается розничной продажей продукции Apple
Доходность — 20,55%. Купон: 18,85%. Текущая купонная доходность: 18,67% на 13 месяцев, ежемесячно.
• Аэрофьюэлз 002Р-06 $RU000A10CZC7 (А)
Один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России
Доходность — 19,51%. Купон: 18,25%. Текущая купонная доходность: 18,16% на 11 месяцев, раз в 3 месяца.
• Медскан 001Р-01 $RU000A10BYZ3 (А)
Сеть многопрофильных клиник, оказывающих медицинские услуги
Доходность — 16,34%. Купон: 18,5%. Текущая купонная доходность: 17,83% на 11 месяцев, ежемесячно
• Новые Технологии 001Р-08 $RU000A10CMQ5 (А-)
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Доходность — 18,18%. Купон: 17%. Текущая купонная доходность: 16,84% на 10 месяцев, ежемесячно.
• АФК Система БО 002Р-02 $RU000A10BPZ1 (А+)
Публичная инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов
Доходность — 18,92%. Купон: 22,75%. Текущая купонная доходность: 21,79% на 7 месяцев, ежемесячно.
Постарался собрать для вас варианты с умеренным риском и высокой доходностью — надеюсь, найдёте подходящее под свои задачи. Если пост заинтересует и получит поддержку, сделаю отдельные подборки корпоративных облигаций со сроком погашения от 2 и от 3 лет.
Эмитентов с рейтингом ниже A- я в подборку не включал. У таких компаний, как Легенда 2Р-04 (YTM 22,32%), Рольф 1Р-08 (YTM 22,61%) и Каршеринг Руссия 1P-07 (YTM 43,61%), доходность существенно выше, но и риски остаются. Ситуация у них не критичная, а у последней из списка есть открытые кредитные линии, помогающие пройти ближайшие оферты. Так что давать в долг здесь стоит только с полным пониманием всех рисков.
В том, что эмитенты пройдут ближайшие погашения, я не сомневаюсь: доступ к рынку долга открыт, значит, скоро их стоит ждать с новыми заимствованиями для рефинансирования.
Если хотите не упустить новые подборки и обзоры свежих выпусков, добро пожаловать в мой Телеграм-канал. Найти легко: @kitchen_invest в поиске — и вы там. Также подписывайтесь на MAX. Там делюсь авторскими обзорами по акциям, облигациям, фондам и вообще всем, что кажется интересным. Заходите, будет полезно.
'Не является инвестиционной рекомендацией15 октября
Что не так с семейной ипотекой и какие компании под ударом?
С 1 октября 2026 года семейная ипотека работает по-новому. Главное изменение: ставка и лимит теперь зависят от количества детей и региона. Чем больше детей — тем ниже ставка и выше лимит. Но чтобы получить льготу, хотя бы один ребёнок должен быть младше 7 лет.
• В обычных регионах: один ребёнок — 10% (6 млн), двое — 8% (8 млн), трое — 6% (10 млн), четверо — 4% (10 млн), пятеро — 2% (10 млн).
• В столичных регионах ставки выше, но и суммы больше: один — 12% (12 млн), двое — 10% (15 млн), трое — 8% (18 млн), четверо — 6% (18 млн), пятеро — 4% (18 млн).
Срок субсидирования сократился. Теперь льготная ставка 15 лет вместе 30 лет. Дальше — рыночная. Правда, с ограничением: ставка не может быть выше меньшей из двух величин: ставка по договору плюс 4 п.п. или ключевая ставка ЦБ плюс 3 п.п.
Исключение — ИЖС. Если кредит на строительство дома, его завершение или покупку участка — ставка 6%.
Также ставку 6% можно сохранить двумя способами:
• Внести первоначальный взнос не менее 50% от стоимости жилья сразу.
• Снижение остатка долга до 50% в течение первого года → рефинансирование под 6%.
Кто пострадает сильнее всех?
• Самолёт #SMLT — главный кандидат на удар. Доля ипотеки в продажах — 68%, стройка в Московском регионе.
• А101 и ЛСР #LSRG тоже в столицах: А101 — Москва и область, ЛСР — 89% портфеля в Москве и Питере. Но у ЛСР ипотека — только 49%, плюс сегменты повыше. У А101 сегменты попроще, поэтому эффект будет ощутимее.
• Эталон #ETLN — доля ипотеки около 33%, плюс ориентация на бизнес-класс, где ипотека исторически ниже.
В регионах ужесточение не такое сильное, как в столицах, но всё равно заметное: проблема региональных застройщиков в том, что у них доля ипотеки в среднем выше, чем у столичных.
У Glorax #GLRX — 71%, у АПРИ #APRI — 76%, у Брусники — 78%. Так что более низкая ставка (8–10% в регионах против 10–12% в столицах). Чистый негатив для регионов окажется сопоставим со столичным.
Из актуального:
• 30% доходность — это плата за риск. Насколько опасны облигации Эталон?
• Что не так с облигациями АПРИ? И что сейчас с ними делать?
• Что от нас скрывает МГКЛ? И какие риски на себя мы берем?
• Полипласт подвергся распродаже. Стоит ли паниковать вместе со всеми?
Кто держится (ND/EBITDA < 1x):
• А101 — прибыль 6,3 млрд ₽, но она просела на 53,6% г/г, выручка –18,2%. Зато Debt/Equity 0,83x против 1,03x на конец 2025 года — лучший в выборке.
• ЛСР — ND/EBITDA 2,8x, убыток 57,6 млрд — это обесценение, а не дыра в кэше. Правда, кэш упал с 27,7 до 5,4 млрд, а краткосрочный долг вырос до 57,3 млрд. Зато единственный, кто удержал выручку в плюсе (+0,7%).
Средняя нагрузка (ND/EBITDA 2,5–3,5x):
• Брусника — по операционке отчёт лучший: выручка вдвое, EBITDA до 26,9 млрд, ND/EBITDA с 3,92x до 2,98x. Но чистый убыток 1,4 млрд второе полугодие подряд — дорогой долг съедает весь операционный рост. Ковенанты по нескольким кредитам нарушены.
• Глоракс — выручка +45%, EBITDA 8,6 млрд, а чистая прибыль 1,6 млрд — разницу съедают проценты, налоги и обесценение. Кэш 685 млн ₽ против краткосрочного долга 6,9 млрд.
• Сэтл — прибыль 4,2 млрд, проектный долг полностью закрыт эскроу (131,1 млрд долг / 138,7 млрд эскроу = 106%). Но корпоративный долг 74 млрд при кэше 4 млрд и краткосрочном долге 51,4 млрд.
Тяжелее (ND/EBITDA > 3,5x):
• Самолёт — отчёт самый тяжёлый: выручка –31%, убыток 22,3 млрд, FFO рухнул с 25 до 6,6 млрд. Компания напрямую говорит с банками о реструктуризации. Техдефолты в мае (три выпуска) и сентябре (БО-П20 с задержкой на день).
• Эталон — убыток 13,2 млрд второе полугодие подряд, ND/EBITDA с 4x до 5,5x; EBITDA закрывает лишь половину финрасходов. Если так пойдёт дальше, капитал уйдёт в минус.
• АПРИ — ND/EBITDA 4,2x при ковенанте с Альфа-Банком не более 4x. Купоны до 30,5% (YTM до 47%) при операционной прибыли 3,4 млрд за полгода. CFO –8,4 млрд, доля проектного финансирования 70,6%.
Что в итоге: Сектор чётко распался на три эшелона. А101 — с запасом прочности. ЛСР, Брусника, Глоракс, Сэтл — середняки с контролируемыми, но растущими рисками. Самолёт, Эталон, АПРИ — проблемные, и тут всё упирается в готовность банков поддерживать реструктуризацию.
Если хотите не упустить новые подборки и обзоры свежих выпусков, добро пожаловать в мой Телеграм-канал. Найти легко: @kitchen_invest в поиске — и вы там. Также подписывайтесь на MAX. Там делюсь авторскими обзорами по акциям, облигациям, фондам и вообще всем, что кажется интересным. Заходите, будет полезно.
'Не является инвестиционной рекомендацией7 октября
ЦБ включил Т-Технологии, ВТБ и Сбер в реестр крипторынка · Мегановости
1️⃣ Банк России 6 октября включил девять организаций в реестр участников крипторынка — на следующий день после заявок Т-Технологий $T и Сбербанка $SBER
Статус криптообменников получили ВТБ $VTBR , "Т-Инвест Лаб", "Зефир" и "Система-Крипто", а депозитариев — ВТБ, Сбербанк, "Атомайз" группы Т-Технологии, "Волтари" и "Облачная инфраструктура".
Обменники смогут торговать криптовалютой вне биржи, депозитарии — учитывать активы клиентов; капитал обменников — от 15 млн ₽, депозитариев — от 50 до 250 млн ₽.
Быстрое получение лицензий крупнейшими банками показывает, что регулятор запускает легальный крипторынок без долгой переходной паузы.6 октября
Бюджет-2027: дефицит больше, налогов больше. Какие компании под ударом?
На прошлой неделе (24 сентября 2026) Министерство финансов внесло в правительство бюджетный пакет на 2027–2029 годы, включающий очередной блок налоговых поправок. Рынок отреагировал незамедлительно: индекс Мосбиржи снизился, акции горно-металлургических компаний потеряли 3–7%.
Важный момент: Представленный пакет не является окончательным — у Минфина есть около двух месяцев для внесения дополнительных предложений.
Ключевой параметр для рынка облигаций:
Дефицит бюджета планируется на уровне около 2% ВВП ежегодно. Для сравнения: в действующем бюджете на 2027 год закладывался дефицит около 1,2% ВВП, на 2028-й — 1,3%. Таким образом, бюджетная траектория становится более дефицитной, чем предполагалось ранее.
Минфин РФ предлагает ввести налог для производителей цветных металлов, удобрений в 30%, для золотодобытчиков — 20% от сверхдоходов за 2026 г. к уровню 2025 г.
Какие компании попали под удар:
• Норникель #GMKN — самый очевидный кандидат. Компания не платит дивиденды с 2023 года, и рынок ждал возврата к выплатам в 2026-м с коэффициентом 30–40% от свободного денежного потока. Теперь эти прогнозы приходится пересматривать вниз: налог может «съесть» 50–52 млрд рублей — это примерно 11–13% ожидаемой прибыли 2026 года.
• Полюс #PLZL — случай парадоксальный. Ещё в июле 2026-го компания добровольно отказалась от дивидендов до 2030 года, сославшись на инвестпрограмму (Сухой Лог, $6 млрд) и дорогой долг. Многие аналитики считают, что этот отказ был в том числе упреждающей реакцией на грядущий windfall tax. Так что налог бьёт по компании, которая и так не платит дивиденды, — скорее дополнительное давление на капитализацию, а не на выплаты.
• ФосАгро #PHOR — по оценке БКС, прибыль в 2026 году ожидается ниже, чем в 2025-м, поэтому формально сверхдоходов может и не быть. Всё зависит от методики расчёта «базового» уровня.
• РУСАЛ #RUAL — самый большой вопрос. Если налог распространится на алюминий, эффект может достигать 38% прибыли (по оценке ПСБ). Но алюминий не является «твёрдым полезным ископаемым», и тогда налог будет браться только с бокситовой руды — эффект многократно слабее.
Второй удар — по пассивным доходам инвесторов:
Дивиденды и так облагаются НДФЛ по прогрессивной шкале — от 13% до 22%. Но для крупного держателя дивидендных бумаг рост ставки до 18–22% — это прямое снижение чистой доходности. Компания платит меньше, а инвестор получает ещё меньше — налог съедает разницу.
Правда, Минфин уверяет: изменения затронут около 4 млн человек — не более 6% налогоплательщиков. Для большинства с небольшими портфелями и средними доходами ничего не поменяется — они остаются на 13%.
Кому пока удалось избежать пересмотра налогов:
• Нефтегаз — не затронут, и это не случайно. В отрасли уже действует НДПИ и другие механизмы изъятия ренты: государство забирает в среднем 76–81% доналоговой прибыли нефтяников.
• Угольная промышленность — та же логика. Угольщики уже платят отраслевые налоги, и новый налог на сверхдоходы их не касается.
• Чёрная металлургия — в предложении Минфина речь идёт только о твёрдых полезных ископаемых — драгоценных и цветных металлах, удобрениях.
• Банки — несмотря на рекордную прибыль (3,5–3,8 трлн рублей за 2024–2025 годы). Ранее ЦБ и профильный комитет Госдумы выступали против изъятия капитала у банков — это напрямую сокращает их способность кредитовать экономику.
• IT-сектор — не упомянут. Компании годами получали льготы на фоне импортозамещения (только за 2022–2024 годы они обошлись бюджету в 1,3 трлн рублей).
• Энергетика — «Россети» ведут масштабные инфраструктурные проекты с огромной инвестпрограммой. Дополнительная налоговая нагрузка усложнит поиск финансирования.
Важно помнить: список компаний для налога на сверхдоходы пока не опубликован. Текст законопроекта должен поступить в Госдуму до 1 октября — тогда станет точно ясно, кто попал, а кто нет.
Если хотите не упустить новые подборки и обзоры свежих выпусков, добро пожаловать в мой Телеграм-канал. Найти легко: @kitchen_invest в поиске — и вы там. Также подписывайтесь на MAX. Там делюсь авторскими обзорами по акциям, облигациям, фондам и вообще всем, что кажется интересным. Заходите, будет полезно.
'Не является инвестиционной рекомендацией28 сентября
Рынок акций снова падает! Удержит ли 2250 или глобальный аптренд под угрозой?
Индекс Мосбиржи начал неделю бодро — даже выше 2380 забирался. Но к пятнице растерял почти всё. Всплеск покупателей был на сигналах о возобновлении переговоров по Украине, росте нефти и слабом рубле. Трамп в понедельник даже объявил, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Правда, дальнейшие заявления и действия показали, что это не так.
Также охладило оптимизм принятие Конгрессом США законопроекта об «адских санкциях». Но влияние пока сдержанное: ведь документ ещё должен подписать Трамп. Сам закон даёт президенту большую гибкость — вводить или отменять ограничения.
Что по ожиданиям: На следующей неделе значимых бычьих драйверов может не хватить, особенно если напряжённость в украинском конфликте усилится, а Трамп подпишет закон о санкциях и они вступят в силу. Пока рынок не очень верит, что такие драконовские пошлины введут — это невыгодно самим США. Но риски для нефтяников и экспорта растут. Экономика замедляется, геополитика напряжённая - помочь могут только высокие цены на нефть и возобновление мирного трека в формате трёхсторонней встречи.
Если индекс уйдет ниже 2250 и закрепится под трендовой — то пойдёт к 2200–2220. В крайнем случае — к 2170–2180, где проходит глобальный аптренд. Именно его важно удержать, чтобы сохранить шанс на продолжение роста. Это крайняя граница допустимой коррекции. Сверху — 2300 как промежуточное сопротивление и 2350–2360 как более серьёзный уровень.
На предстоящей неделе геополитический фон дополнится встречей Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне, в которой примут участие представители бизнеса. Нефтяные вопросы наверняка войдут в повестку, что обеспечит высокую волатильность на рынке нефти.
Нефтяной рынок. Повышение базовой ставки ФРС США оказало давление на нефтяные котировки — как через укрепление доллара, так и из-за ухудшения экономических перспектив. Периоды избыточно высоких цен на нефть негативны и для потребителей, и для производителей: в среднесрочной перспективе они могут привести к снижению спроса на энергоносители на фоне инфляции, высоких ставок и замедления мировой экономики.
Тем не менее глобальный рынок нефти остаётся под влиянием геополитики. Риски дефицита нефти и нефтепродуктов растут, поскольку ключевые транспортные артерии остаются небезопасными. Ближневосточный конфликт расширился до регионального уровня, что снижает шансы на скорое урегулирование. Мировые запасы также ухудшаются, а Китай рассматривает введение ограничений на экспорт топлива. В совокупности эти факторы способны удерживать Brent существенно выше 100 долларов за баррель.
Из корпоративных новостей: Во вторник ДОМ РФ представит финансовые результаты по МСФО за август. В среду «Татнефть» и «ИНАРКТИКА» проведут собрания акционеров для утверждения полугодовых дивидендов. В четверг дивиденды обсудят акционеры Банка Санкт-Петербург, а «Займер» проведёт День инвестора.
В середине недели ЦБ сообщит об инфляционных ожиданиях за сентябрь и опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Росстат в среду выпустит недельный отчёт по инфляции и данные о промпроизводстве за январь–август. На внешнем треке в этот день ожидаются предварительные индексы экономической активности PMI в производстве и услугах еврозоны и США.
• Лидеры: ЕвроТранс #EUTR (+5,8%), Газпром #GAZP (+3,4%), Новатэк #NVTK (+3,35%), Юнипро #UPRO (+2,4%).
• Аутсайдеры: Самолет #SMLT (-4,7%), ЭсЭфАй #SFIN (-3%), МКБ #CBOM (-2,5%), Сегежа #SGZH (-2,2%).
21.09.2026 - понедельник
• #YDEX закрытие реестра по дивидендам 110 руб
• #DIAS закрытие реестра по дивидендам 16 руб
Если хотите не упустить новые подборки и обзоры свежих выпусков, добро пожаловать в мой Телеграм-канал. Найти легко: @kitchen_invest в поиске — и вы там. Также подписывайтесь на MAX. Там делюсь авторскими обзорами по акциям, облигациям, фондам и вообще всем, что кажется интересным. Заходите, будет полезно.
'Не является инвестиционной рекомендацией21 сентября
Фильм! Фильм! Фильм!
Наше производство снова в объективе камер и мы открываем двери цехов, чтобы показать, как рождаются лекарства.
Приглашаем посмотреть новый часовой фильм инвестора Андрея Виноградова о работе «Озон Фармацевтика».
В центре сюжета — подробный разбор портфеля продуктов компании, тонкости производства препаратов химической фармацевтики и биотехнологий, финансовые показатели и дивидендная политика.
На вопросы наших гостей отвечали:
🔹заместитель IR-директора Мария Рыбина;
🔹директор по развитию группы и генеральный директор «Мабскейл» Мария Ульянова;
🔹заместитель генерального директора по разработке «Мабскейл» Александр Петров;
🔹директор «Озон Медика» Владимир Рогозин.
Присоединяйтесь к просмотру на YouTube!
А если вы ещё путаете маркетплейс Ozon и «Озон Фармацевтика» — в фильме в очередной раз поговорили и об этом.18 сентября
