МТС-Банк — универсальный банк в экосистеме МТС. Банк работает в ключевых сегментах финансового рынка: розничное и корпоративное кредитование, обслуживание бизнеса, платежные сервисы, инвестиционные продукты и казначейские операции.

Компания в цифрах:

• №19 среди российских банков по размеру активов
• №1 на рынке кредитов на покупки в магазинах (POS-кредитования) с долей 17%
• 96 отделений МТС-Банка и 2,9 тыс. салонов связи МТС для оформления банковских продуктов
• 4 млн активных клиентов
• 88% акций принадлежат «МТС».

Структура выручки:

• 80% процентные доходы
• 15% комиссионные доходы
• 5% прочие доходы

Процентные доходы

МТС-Банк зарабатывает на процентах: привлекает деньги населения и компаний на вклады, счета и облигации, а затем выдает их в виде кредитов и размещает в ценные бумаги под более высокую доходность. Разница между ставками образует процентную маржу.

Чистая процентная маржа (NIM) МТС-Банка составляет 7%. В отдельные периоды она поднимается до 8%. Маржа МТС-Банка выше среднего по рынку, потому что банк выдает много кредитов без залога: кредитные карты, кредиты в магазинах под покупку товара (POS-кредиты) и кредиты наличными. На необеспеченные кредиты приходится 80% розничного портфеля. Это доходный, но рискованный бизнес: если клиент перестанет платить, банку сложнее вернуть деньги.

Рентабельность капитала (ROE) МТС Банка составляет 14%. Это значит, что на каждые ₽100 собственного капитала банк зарабатывает ₽14 чистой прибыли. Это ниже частных конкурентов с похожей бизнес-моделью — Т-Банка и Совкомбанка, у которых ROE исторически превышал 30%.

Главный драйвер процентных доходов МТС-Банка — розничные клиенты, на них приходится 90% кредитного портфеля. Оставшиеся 10% портфеля выданы компаниям и малому бизнесу.

Структура розничного портфеля:

• 50% потребительские кредиты
• 30% кредитные карты
• 10% POS-кредитование
• 10% ипотека

Исторически МТС-Банк показывал агрессивный рост: кредиты физическим лицам росли в среднем на 36% в год против 13% по банковскому сектору. Но из-за высокой ключевой ставки и ограничений ЦБ банк сменил подход: теперь он выдаёт меньше кредитов, но более качественным заёмщикам.

Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составляет 10%. Это высокий уровень для крупного банка и следствие большой доли необеспеченных кредитов.

Комиссионные доходы

МТС-Банк получает комиссию за ежедневные операции клиентов: обслуживание карт, переводы, эквайринг, платежи, подписки и другие банковские сервисы.

Структура комиссионных доходов:

• 33% эквайринг и банковские карты
• 23% продажа страховых продуктов
• 18% расчётные операции
• 12% обслуживание счетов и карт
• 10% операции с наличными
• 4% прочие комиссии

Главная особенность банка — тесная интеграция с экосистемой МТС. Финансовые продукты встроены прямо в приложение «Мой МТС», которым пользуются более 32 млн человек. Благодаря этому банк может дешевле привлекать клиентов и быстрее продавать им новые сервисы.

Прочие доходы

Кроме процентов по кредитам и комиссий, у МТС-Банка есть три дополнительных источника дохода:

• 75% аренда системы оценки клиентов
• 20% программы лояльности
• 5% торговля ценными бумагами и валютой

Аренда системы оценки клиентов

МТС-Банк разработал программу, которая по данным клиента быстро решает, можно ли выдать ему кредит. Эту программу банк сдаёт в аренду другим компаниям группы МТС и получает за это деньги.

Программы лояльности

Когда клиент платит картой МТС-Банка в магазине-партнёре, магазин платит банку небольшую комиссию. Часть этой комиссии возвращается клиенту в виде кэшбэка, а часть остаётся у банка.

Торговля ценными бумагами и валютой

Банк покупает и продаёт облигации, а также работает с валютой. Заработок зависит от рыночных цен: в удачные периоды это направление приносит прибыль, в неудачные — убытки.

Структура активов и пассивов

Структура активов и пассивов типична для крупного коммерческого банка. Основу бизнеса составляют кредиты и депозиты.

Активы

45% — кредиты клиентам

40% — ценные бумаги

10% — денежные средства

2% — основные средства

3% — прочее

Пассивы

65% — депозиты клиентов

17% — собственные средства/капитал

15% — средства других банков

2% — выпущенные облигации

1% — прочее

Главная особенность МТС-Банка — большой портфель облигаций федерального займа (ОФЗ). За счет этого банк зарабатывает не только на рискованных кредитах физлицам, но и на более надежных государственных бумагах.

В 1993 году в Москве был создан Московский банк реконструкции и развития (МБРР). Банк работал как универсальная кредитная организация для корпоративных и частных клиентов.

В 1994 году АФК «Система» вошла в состав акционеров МБРР. Это связало банк с крупной инвестиционной Группой.

В 2010-х годах банк начал развивать розничные продукты, кредитные карты, POS кредитование и цифровые сервисы. Основной ставкой стало использование клиентской базы МТС и продажа банковских услуг через мобильные и онлайн каналы.

В 2012 году МБРР сменил название на МТС Банк. Ребрендинг был связан с интеграцией в экосистему МТС и развитием финансовых сервисов для абонентов оператора. В том же году МТС Банк присоединил Далькомбанк. Сделка усилила позиции банка в Сибири и на Дальнем Востоке, где у Далькомбанка была развитая региональная сеть.

В 2019 году АФК «Система» продала МТС Банк телеком оператору МТС. После этого банк стал финансовым ядром экосистемы МТС.

В 2023 году МТС Банк попал под санкции США и Великобритании. После этого банк сократил международную активность, включая работу филиала в Абу-Даби, и сосредоточился на российском рынке.

В 2024 году МТС Банк провел IPO на Московской бирже и привлек ₽11,5 млрд. Средства направили на стратегию роста и масштабирование розничного бизнеса.

В 2026 году МТС Банк закрыл сделку по приобретению ЭКСИ Банка. Сделка расширила банковский бизнес после IPO и усилила работу с региональными клиентами.

Доступ к экосистеме МТС

МТС-Банк встроен в приложение «Мой МТС», которым пользуются 32 млн человек. Это позволяет привлекать клиентов в 1,8 раза дешевле, чем через обычную рекламу. Банк также использует 2,9 тыс. розничных точек МТС для контакта с клиентами.

Лидер в POS-кредитовании

МТС Банк занимает сильные позиции на рынке POS-кредитования — кредитов на покупку товаров прямо в магазине или онлайн. Через такие кредиты люди покупают телефоны, технику и электронику в рассрочку или в кредит.

Высокая доля необеспеченных кредитов

МТС Банк сильно зависит от кредитов физлицам: на розницу приходится 90% кредитного портфеля. При этом 80% розничного портфеля это кредиты без залога. Такие кредиты дают высокую доходность, но если клиент перестает платить, банку сложнее вернуть деньги.

Высокая конкуренция в рознице

За розничного клиента борются Сбер, Т Банк, Совкомбанк и другие крупные игроки. Чтобы удерживать клиентов, МТС Банку приходится тратить больше на сервис, технологии и программы лояльности.

Макроэкономическая нестабильность

Если ставки остаются высокими, клиенты берут меньше кредитов. Если доходы населения падают, растет просрочка по уже выданным займам. В такой ситуации банк одновременно теряет рост и больше тратит на резервы.

Насколько быстро будет развиваться экосистема МТС и будет ли банк играть в ней центральную роль?

Сможет ли МТС Банк снизить просрочку без сильного падения роста кредитного портфеля?

Сможет ли банк конкурировать с крупными игроками?