Поиск

Теперь только решение ЦБ способно переставить рынок выше. К чему готовиться инвестору

Российский рынок закрыл основную сессию в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,49% до 2839,34 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 0,03% до 1140,19п. Переставить котировки выше возможно только при решительных действиях регулятора по снижению ключевой ставки, так как умеренные ожидания давно в текущей цене.

В ходе переговоров РФ и Украина обсуждались вопросы гуманитарного характера: прекращения огня, освобождения заключенных. Также украинская делегация снова настаивает провести встречу лидеров России и Украины до конца августа для поиска справедливого мира. Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей.

Россия в свою очередь предложила сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Как и ожидалось, рынок не получил прорывных итогов по встрече двух делегаций, поэтому вечерняя сессия была закрыта с минимальными потерями.

Инфляционные данные: Впервые с начала сентября 2024 года: за неделю с 15 по 21 июля зарегистрирована дефляция на 0,05%. Годовая инфляция в РФ на 21 июля замедлилась до 9,17% с 9,34%. Рынок и эксперты ожидают снижения ставки до 18% на заседании, которое пройдет уже в эту пятницу. Главная интрига — сигнал и прогноз Банка России.

Если смотреть на бизнес и на отдельные сектора экономики, то напрашивается решительные действия с понижение ставки до 18%. Также нарастающий дефицит бюджета как бы подсказывает переход к планомерной девальвации валюты, но регулятор у нас осторожничает и это правильно, так как огромная денежная масса, если хлынет в рынок способна с новой силой разогнать инфляционную спираль.

Ожидаю снижение ставки до 18% с жесткой риторикой на пресс-конференции. При таком сценарии рынок подвергнется в моменте распродаже, так как более смелые аналитики пытаются вселить в другие умы решительный шаг ЦБ вплоть до 17%. Как по мне, не имеет ничего общего с реальностью.

Дальнейший рост индекса МосБиржи ограничивается зоной сопротивления в районе 2850–2860 пунктов. Рынку не хватает топлива, чтобы закрепляться выше. Поддержкой котировкам может служить дефляция, так как это явление, как правило, совпадает с ослаблением совокупного спроса в экономике.

Из корпоративных новостей:

Все Инструменты - операционные результаты: Выручка за 2кв 2025г выросла на 13,4% кв/кв и на 10,3% г/г до 46,2 млрд руб. Выручка за 1п 2025г выросла на 14,1% г/г до 86,8 млрд руб.

Абрау-Дюрсо $ABRD российский экспорт вина за 1п 2025г вырос на 16% г/г в натуральном выражении (до 1,8 тыс т) и на 19% в стоимостном (до $2,6 млн)

МГКЛ $MGKL предложит инвесторам облигации БО-08 с доходностью до 30,61% годовых.

Самолет $SMLT разместит ЦФА на 500 млн рублей под 22,5% годовых. Дата погашения — 24 октября 2025 года.

ОАК $UNAC поставки серийных пассажирских самолетов Ил-114 планируется начать в августе 2026 года.

• Лидеры: IVA Technologies $IVAT (+7,47%), Циан $CNRU (+3,64%), ТГК-1 $TGKA (+2,93%), Novabev $BELU (+2,47%).

• Аутсайдеры: ДВМП $FESH (-2,43%), Северсталь $CHMF (-1,79%), НЛМК $NLMK (-1,71%).

24.07.2025 - четверг

• $HYDR - РусГидро опубликует операционные результаты за I полугодие 2025 г.
• $RTKM - ГОСА Ростелеком; распределение прибыли, выплата дивидендов - 2024 г. (рекомендация СД 2,71 руб/ао и 6,25 руб/ап)

Наш телеграм канал

✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

#акции #новости #инвестор #инвестиции #аналитика #дивиденды #обучение #рынок #биржа #события #трейдинг #фондовыйрынок #обзоррынка

'Не является инвестиционной рекомендацией

Обзор портфеля из акций роста на 2025 год. В погоне за индексом

Давно на канале не было обзора на данную публичную стратегию. Кто давно на меня подписан, знает, что два последних месяца все внимание было направлено на облигационный рынок. Мы с вами активно искали идеи на долговом рынке и неплохо в этом преуспели.

Облигационный портфель за полтора месяца демонстрирует отличные цифры, обгоняя индекс МосБиржа на +4,95%. Цикл снижения ставки только начался, а значит наши облигации с фиксированным купоном со средней доходностью 23% продолжат переоцениваться рынком.

Но давайте, вернемся к теме нашего поста и посмотрим, как себя чувствует портфель собранный преимущественно из акций роста:

Динамика значений по сравнению с Индексом МосБиржи:

• За последний месяц по открытым позициям +0,88%
• С начала года +4,23%
• За все время -1,54%

Отставание от индекса, которое мы могли наблюдать в начале года постепенно отыгрывается. В портфеле большой вес имеют компании их it-сектора. Реализация рисков в виде замедления темпов роста бизнеса и опасений инвесторов, что иностранные компании вытеснят российские аналоги, не давали им выйти на траекторию роста, но постепенно при поддержке государства ситуация меняется.

Лидеры роста за все время: Мать и дитя +24%, Ozon +18%, X5 RetailGroup +16%, Т-Технологии +14%

Самая большая просадка: Позитив -25%, Самолет -20%, Whoosh -22%;, Хэдхантер -19%.

Несмотря на достаточно глубокие просадки, портфель с начала года по сравнению с индексом МосБиржи вышел в зеленую зону, что вносит определенный позитив к происходящему. Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ - это отложенный фактор роста, который будет поддерживать котировки.

Структура портфеля:

• Акции 88,3%
• Облигации 11,7%

Сейчас в портфеле 12 компаний:

• Яндекс $YDEX
• Т-Технологии $T
• Whoosh $WUSH
• Астра $ASTR
• Позитив $POSI
• Софтлайн $SOFL
• Хэдхантер $HEAD
• Мать и дитя $MDMG
• Ozon Holdings PLC $OZON
• Абрау-Дюрсо $ABRD
• ГК Самолёт $SMLT
• X5 RetailGroup $X5

Из облигаций:

• ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 - спекулятивная позиция, набранная отыграть позитив по смягчению ДКП за счет роста тела облигации.

• М.Видео выпуск 3 $RU000A104ZK2 до погашения остается меньше месяца. Средняя цена покупки 895,2Р

Сделки в июле:

• Whoosh - 152,8Р + 30 акций = 4584,00Р
• Софтлайн - 100,36Р + 45 акций = 4516,20Р
• Астра - 394,55Р + 10 акций = 3945,50Р
• Абрау-Дюрсо - 174Р + 25 акций = 4350,00Р

По итогу: 17 395,70Р

Планы на август:

Полученные средства от погашения облигаций М.Видео выпуск 3 направить на покупку облигаций. В моменты неопределённости понижать уровень защитных активов в портфеле, не вижу смысла.

• Акции Ozon Holdings PLC - долю планирую увеличить после процесса редомициляции, а пока на время можно про них забыть.
• Акции X5 RetailGroup - перейти к покупке планирую после дивидендного гэпа.

Все публичные стратегии стараюсь ежемесячно пополнять на 20 тыс.

По итогу: В среднесрочной перспективе, взгляд на рынок у меня остается умеренно позитивный. Снижение ключевой ставки безусловно, позитив для компаний и бизнеса погрязшего в долговых обязательствах.

Эти ожидания продолжают драйвить рынок, но без окончания военного конфликта рост нашего индекса видится мне ограниченным, а значит, спешить с активным переходом в рынок акций, не стоит. Инструменты долгового рынка идеально справляются с задачей получать прогнозируемый доход с биржи.

Наш телеграм канал

На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

#акции #обзор #портфель #аналитика #доходность #фондовый_рынок #облигации #биржа #рынок #новичкам #ЦБ #инвестиции #инфляция #ключевая_ставка

'Не является инвестиционной рекомендацией

Главные события и опасения от предстоящей торговой недели. К чему готовиться инвестору

На уходящей неделе индекс МосБиржи предпринял несколько попыток пробраться выше 2850 пунктов, но для развития восходящего тренда драйверов оказалось недостаточно.

На одних ожиданиях, по резкому снижению ставки расти безоткатно, невозможно. Многие аналитики и представители крупного бизнеса настаивают снизить ставку до 18%, чтобы дать возможность меньше средств тратить на обслуживание долговых обязательств.

Но негатив на рынок пришел после того, как телефонные переговоры с Макроном и Трампом не принесли конкретики по дальнейшим шагам в урегулировании украинского вопроса. Что в итоге, привело к фиксации ранее набранных позиций по факту разрушенных надежд.

Давление на нефтяные котировки продолжится: В минувшее воскресенье альянс производителей нефти согласовал дальнейшее увеличение добычи с августа. Восемь ключевых стран ОПЕК+ (включая Саудовскую Аравию, Россию, ОАЭ и др.) договорились повысить совокупную нефтедобычу на 548 тысяч баррелей в сутки. Это несколько больше ожидавшихся +411 тыс. барр./сут., что означает ускоренное возвращение предложения на мировой рынок.

Также по данным Минфина, в июне 2025 года нефтегазовые доходы составили 494,8 млрд рублей, что на 33,7% меньше, чем в прошлом году. Основные причины — снижение мировых цен на нефть и укрепление рубля, что снижает рублёвые поступления с каждого экспортируемого барреля.

В результате подобных сообщений и нарастающих проблем внутри страны, разговоры о планомерной девальвации национальной валюты раздаются все сильнее. Ключевым фактором, способствующим девальвации, станет снижение ключевой ставки ЦБ в июле.

Дополнительными факторами, оказывающими влияние на ослабление рубля, станут уменьшение притока иностранной валюты и снижение цен на нефть. Таким образом, снижение курса рубля может начаться уже в июле, по мнению многих аналитиков.

Целевой диапазон для индекса МосБиржи на ближайшие недели 2730-2850 пунктов. Исходя от приближения к границам, области интереса участниками торгов, есть смысл принимать соответствующие торговые решения.

С сегодняшнего дня стартует дивидендный сезон, и часть этих денег вернутся на рынок. Созданное негативное настроение позволит использовать дивидендные гэпы для набора долгосрочных позиций. Однако в долгосрочный растущий тренд по рынку акций без урегулирования военного конфликта, я не верю.

Из корпоративных новостей:

Ростелеком работает над созданием собственного онлайн-магазина видеоигр.

Роснефть утвердили финальные дивиденды за 2024 г. в размере 14,68 руб./акция, отсечка - 20 июля.

НМТП утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,9573 руб/акция (ДД 10,4%), отсечка - 14 июля.

Аэрофлот Россия и Саудовская Аравия в октябре откроют прямое авиасообщение.

Яндекс Путешествия приобретают сервис онлайн-бронирования отелей для бизнеса.

СПБ Биржа надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета.

• Лидеры: Полюс $PLZL (+2,96%), Озон Фарма $OZPH (+2,24%), НЛМК $NLMK (+1,26%).

• Аутсайдеры: Диасофт $DIAS (-4,13%), СОЛЛЕРС $SVAV (-3,18%), ДВМП $FESH (-3,16%).

07.07.2025 - понедельник

• $YDEX - Яндекс совет директоров рассмотрит допэмиссию для программы мотивации
• $SVCB - Совкомбанк последний день с дивидендом 0,35 руб.
• $SIBN - Газпром нефть последний день с дивидендом 27,21 руб.
• $MSRS - Россети Московский регион последний день с дивидендом 0,15054 руб.
• $DIAS - Диасофт последний день с дивидендом 80 руб.
• $MTSS - МТС закрытие реестра по дивидендам 35 руб. (дивгэп)
• $MGKL - МГКЛ закрытие реестра по дивидендам 0,15 руб. (дивгэп)
• $MRKU - Россети Урал закрытие реестра по дивидендам 0,03741 руб. (дивгэп)
• $AQUA - Инарктика закрытие реестра по дивидендам 10 руб. (дивгэп)
• $ABRD - Абрау Дюрсо закрытие реестра по дивидендам 5,01 руб. (дивгэп)

Наш телеграм канал

Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

#новости #мегановости #компании #дивиденды #инвестиции #биржа #рынок #аналитика #новичкам #фондовый_рынок #доходность #обзор

'Не является инвестиционной рекомендацией

Телефонный разговор Путина с Трампом не оправдал надежд. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок по итогу закрытия основной торговой сессии подрос. Индекс МосБиржи прибавил 0,3% и составил 2 823,34 п., индекс РТС вырос на 0,12% - до 1 128,94 п. Но на вечерней сессии рост сошел на нет.

На ожиданиях скорого разговора Владимира Путина и Дональда Трампа индекс Мосбиржи находился в зеленой зоне, но после новостей об итогах звонка перешел к снижению. Трамп снова ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта.

Однако, по итогу телефонного разговора рынок конкретики так и не получил. В подвешенном состоянии до сих пор остаются вопросы по личной встрече президентов. Встреча делегаций по устранению раздражителей тоже не получила развития.

ЦБ вновь дал сигнал о высокой вероятности снижения ключевой ставки в июле. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ в июле будет рассматривать снижение ключевой ставки, если не произойдет ничего непредвиденного. По ее словам, скорее будет обсуждаться шаг этого снижения. Окончательное решение будет зависеть от ситуации и его заранее нельзя гарантировать.

Цены на "черное золото" продолжают испытывать давление из-за приближающегося дедлайна по торговым соглашениям США с ЕС и Японией – если договорённости не будут достигнуты к 9 июля, вступят в силу новые американские пошлины. Ситуацию усложняет предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет принято решение об увеличении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки.

Дополнительное негативное влияние оказали слабые данные по сфере услуг Китая, указывающие на замедление роста, а также неожиданный рост нефтяных запасов в США на 3,8 млн баррелей (при прогнозируемом снижении). Спрос на бензин также сократился, что усилило пессимистичные настроения на рынке.

Закрытие индекс демонтирует слабое, что повышает вероятность дальнейшей коррекции в область поддержки 2780-2770п. Нейтральный новостной фон и так называемый "эффект пятницы" может не оставить оснований переносить позиции через выходные дни. Всем отличного пятничного настроения и удачных торговых решений.

Из корпоративных новостей:

ГК Элемент планирует инвестировать 6,6 млрд руб в Завод полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле.

Магнит начал выпускать продукты питания для партнёров на своих заводах.

ЮГК активно падают из-за иска Генпрокуратуры, которая требует конфискации активов Константина Струкова

М.Видео изучает формат дискаунтеров в рамках работы над новой стратегией.

Башнефть одобрили дивиденды за 2024 год в размере 147,31 руб на обычку (ДД 7,8%) и преф (ДД 12,7%), отсечка - 14 июля

МТС количество поездок на электросамокатах МТС Юрент в 1п 2025г выросло на 37% г/г до 54,1 млн

• Лидеры: ПИК $PIKK (+4,48%), Совкомфлот $FLOT (+4,1%), Циан $CNRU (+4%), Хэдхантер $HEAD (+3,63%).

• Аутсайдеры: Ленэнерго $LSNGP (-10,7%), ЮГК $UGLD (-9,3%), Диасофт $DIAS (-2,95%), ОВК $UWGN (-2,3%).

04.07.2025 - пятница

• $ABRD - последний день с дивидендом 5,01Р
• $AQUA - последний день с дивидендом 10,00Р
• $MGKL - последний день с дивидендом 0,15Р
• $MRKU - последний день с дивидендом 0,03741Р
• $MTSS - последний день с дивидендом 35,00Р

Наш телеграм канал

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

#новости #аналитика #обзоррынка #фондовый_рынок #инвестор #экономика #инфляция #геополитика #рынок #биржа #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

10 самых жарких дивидендных акций в июле 2025. Кто и сколько выплатит? Ч.2

Продолжаем богатеть на дивидендах. Сегодня подборка самых доходных акций (часть 2) с выплатами дивидендов в июле. В период высоких ставок, ждать чуда и огромной доходности не стоит, но присмотреться к некоторым компаниям вполне можно.

Список эмитентов огромный, всего в июле будет чуть более 50 дивидендных отсечек по обычкам и префам. В общем, самый дивидендный месяц в году.

Регулярно повторяю, что залетать в большую дивдоходность, идея сомнительная, а вот на регулярной основе приобретать крепкие и качественные бизнесы, может оказаться разумной идеей. Я выбираю второй вариант, а по некоторым эмитентам личная доходность на уровне пресловутых вкладов.

Чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

🫡 Переходим к 10 компаниям.

Кто пропустил, пожалуйста, вот первая часть самых жарких дивидендных акций этого лета.

🔥КГК-ап KGKCP
• Дивиденд: 6,2897 ₽
• Дивидендная доходность: 11,6%.
• Цена акции: 56,4 ₽ (1 лот – 10 акций)

🔥РосДорБанк RDRB
• Дивиденд: 16,4 ₽
• Дивидендная доходность: 11,6%.
• Цена акции: 154 ₽ (1 лот – 10 акций)

🔥 Евротранс EUTR
• Дивиденд: 14,9 ₽
• Дивидендная доходность: 10,84%.
• Цена акции: 133 ₽ (1 лот – 1 акция)

🔥 НМТП NMTP
• Дивиденд: 0,9573 ₽
• Дивидендная доходность: 10,19%.
• Цена акции: 9,37 ₽ (1 лот – 100 акций)

🔥 Ставропольэнергосбыт-ап STSBP
• Дивиденд: 0,4703 ₽
• Дивидендная доходность: 9,93%.
• Цена акции: 4,74 ₽ (1 лот – 1000 акций)

🔥 Башинформсвязь-ап BISVP
• Дивиденд: 0,974 ₽
• Дивидендная доходность: 9,91%.
• Цена акции: 9,74 ₽ (1 лот – 100 акций)

🔥 Россети Урал MRKU
• Дивиденд: 0,03741 ₽
• Дивидендная доходность: 9,46%.
• Цена акции: 0,4 ₽ (1 лот – 10 000 акций)

🔥 Башнефть BANE
• Дивиденд: 147,31 ₽
• Дивидендная доходность: 8,02%.
• Цена акции: 1870 ₽ (1 лот – 1 акция)

🔥 Аэрофлот AFLT
• Дивиденд: 5,27 ₽
• Дивидендная доходность: 7,94%.
• Цена акции: 65 ₽ (1 лот – 10 акций)

🔥 Россети Волга MRKV
• Дивиденд: 0,0074 ₽
• Дивидендная доходность: 7,62%.
• Цена акции: 0,1 ₽ (1 лот – 10 000 акций)

На этом десятка заканчивается, далее быстро пробежимся по оставшимся

Дивиденды от 5% до 7%

МТС Банк MBNK: 7,58%; ТНС Энерго Марий Эл MISBP: 7% ап, 6,67% ао; МГКЛ MGKL: 6,12%; Саратовский НПЗ KRKNP: 5,8%; Ренессанс Страхование RENI: 5,36%; Казаньоргсинтез KZOS: 5,39%; Газпром нефть SIBN: 5,03%;

Дивиденды от 1% до 5%

ЧКПЗ CHKZ: 4,35%; Группа АПРИ APRI: 4,29%; Сургутнефтегаз SNGS: 3,98%; Роснефть ROSN: 3,36%; Центральный Телеграф-ап CNTLP: 3,16%; Абрау-Дюрсо ABRD: 2,77%; КГК KGKC: 3,28%; Ленэнерго-ао LSNG: 3,26%; Диасофт DIAS: 2,83%; Европейская электротехника EELT: 2,58%; Элемент ELMT: 2,56%; IVA IVAT: 2,21%; Совкомбанк SVCB: 2,16%; Инарктика AQUA: 1,66%; Т-Технологии T: 1,01%;

Дивиденды от 0% до 1%

Астра ASTR: 0,81%; Светофор-ао SVET: 0,8%; Ламбумиз LMBZ: 0,71%; Озон Фармацевтика OZPH: 0,62%;

Вот такой получился огромный список компаний с выплатами в июле. В моем портфеле из всех представленных есть только Роснефть и Газпром нефть. Обе компании не попали ни в первую, ни во вторую часть топ-акций, потому что это финальные дивиденды за прошлый год. А вы кого держите, от кого ждете дивидендов?

✅ Также интересно будет для инвестора в дивидендные акции:
🔥 ТОП-10 компаний, которые платят дивиденды даже в кризис!
🔥 ТОП-10 с самыми стабильными дивидендами
🔥 10 компаний с самыми высокими дивидендами в 2025 году
🔥 ТОП-10 дивидендных акций от Газпромбанка на 2025 год!
🔥 ТОП-7 дивидендных акций на 2025 год

❗ Сервис, где веду учет инвестиций!

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

Облигации Абрау-Дюрсо 002Р-01. Купон до 22,00% на 1,5 года с ежемесячными выплатами

Группа компаний Абрау-Дюрсо $ABRD - ведущий российский производитель игристых и тихих вин. В состав компании входят четыре ключевых актива: винодельни «Абрау-Дюрсо», «Лоза», «Юбилейная» (Краснодарский край) и «Винодельня Ведерников» (Ростовская область).

Также компании принадлежит около 4 тыс. га виноградников, что позволяет компании реализовывать полный цикл производства вина. К дополнительным сегментам бизнеса эмитента можно отнести винный туризм (отели, дегустации) и выпуск крепких напитков, сидра и воды.

Параметры выпуска Абрау-Дюрсо 002Р-01:

• Рейтинг: А+(RU) / Стабильный от АКРА, ruА+ /
Стабильный от Эксперт РА
• Номинал: 1000Р
• Объем: 500 млн рублей
• Срок обращения: 1,5 года
• Купон: не выше 22,00% годовых (YTM не выше 24,36%% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Дата книги: 31 июля
• Начало торгов: 05 августа

Финансовые результаты за 2024 год:

• Выручка увеличилась на 26% по сравнению с предыдущим годом и составила 15,8 млрд рублей (против 12,5 млрд рублей в 2023 году).
• Чистая прибыль выросла на 43% и достигла 1,84 млрд рублей.
• EBITDA показала прирост на 51% — до 4,31 млрд рублей, что является максимальным значением в истории компании.
• Объём реализации достиг 66,8 млн бутылок, что на 18% выше показателя годом ранее. Из них около 58 млн бутылок составила алкогольная продукция, демонстрируя годовой прирост в 20%.

• Долговая нагрузка у компании находится на комфортном уровне. Соотношение чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года снизилось с 3,2x до 1,9x. А покрытие процентных платежей операционной прибылью находится на уровне 2,3x.

Финансовые успехи компании были отмечены рейтинговыми агентствами: АКРА присвоила «Абрау-Дюрсо» кредитный рейтинг на уровне A+ (RU). Аналогичный рейтинг с «стабильным» прогнозом подтвердило агентство «Эксперт РА».

Организатором эмиссии будет Сбербанк: Привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, расширение ассортимента продукции и укрепление брендовых позиций на внутреннем и внешних рынках.

Размещение, станет первым выпуском компании на публичном рынке капитала. Поэтому сразу переходим к сравнительному анализу с другими эмитентами.

Похожие выпуски облигаций по параметрам:

• Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (22,36%) А на 2 года 2 месяца
• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 (25,87%) А- на 1 год 11 месяцев
• АФК Система 002P-02 $RU000A10BPZ1 (21,41%) АА- на 1 год 10 месяцев
• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 (23,67%) А на 1 год 9 месяцев
• Аэрофьюэлз 002Р-04 $RU000A10B3S8 (22,53%) А- на 1 год 9 месяцев
• ЕвроТранс БО-001Р-07 $RU000A10BB75 (24,33%) А- на 1 год 9 месяцев.
• Новые технологии 001Р-05 $RU000A10BFK4 (21,54%) А- на 1 год 9 месяцев
• Группа ЛСР 001P-09 $RU000A1082X0 (22,68%) А на 1 год 7 месяцев

Что по итогу: Основным критерием привлекательности участия в размещении станут сроки сбора заявок и итоговый уровень купона. Чем позже пройдет книга заявок, тем ниже окажется купонная ставка — особенно если размещение состоится после июльского заседания ЦБ.

С точки зрения спекулятивной игры, инструмент может быть интересен при купоне не ниже 21,5%, а для долгосрочных инвесторов, планирующих держать бумагу до погашения, минимально приемлемым уровнем может быть 19,5%.

По Медскан отменил заявку на участие в первичном размещении. Итоговый купон сильно порезали, исходя от первоначального предложения. Освободившиеся средства предпочёл переложить в другие выпуски с большей доходностью к погашению.

Наш телеграм канал

На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

#облигации #фондовый_рынок #доход #пассивный_доход #биржа #аналитика #инфляция #трейдинг #обзоррынка #новичкам #новости #мегановости

'Не является инвестиционной рекомендацией

Рост котировок на отсутствии негатива скоро закончится. К чему готовиться инвестору

На нейтральном новостном фоне котировки индекса подходят к более значимым значениям, пройти которые на отсутствии негатива не выйдет. По итогам основной сессии индекс МосБиржи прибавил 1,67% и составил 2790,78п., индекс РТС поднялся на 1,9% - до 1124,30п.

Индекс подскочил после новостей о том, что Дональд Трамп обирается поговорить с Владимиром Путиным и обсудить с ним окончание конфликта на Украине. Об этом Трамп рассказал после встречи с Владимиром Зеленским.

Также вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страна не планирует вводить новые санкции против России, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров. Что позволило индексу вплотную приблизиться к заветным 2800п.

ЕС должны сегодня окончательно утвердить 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Однако, по мнению канцлера, этих мер будет недостаточно. Евросоюзу необходимо более активное участие США в таких санкциях.

Инфляционные данные: Недельная инфляция сохранилась на уровне 0,04%, годовая - замедлилась до 9,41% с 9,6% на 16 июня. Кроме того, Банк России опубликовал отчет из которого: инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий снизились. На фоне очень сильного рубля, охлаждения экономики и падения кредитования появляется все больше сигналов для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.

Индекс МосБиржи будет бороться за зону сопротивления 2800-2815п, которую не удалось пробить на прошлой неделе. Если же преодолеет его не получится, то возможна локальная коррекция на фоне фиксации прибыли перед дивидендными отсечками.

Из корпоративных новостей:

МТС запланировала вывести на биржу еще три дочерние компании — МТС Линк, МТС Exolve и MTS Web Services.

Делимобиль с начала года каршеринг в столице арендовали 26 млн раз, что на 13% больше г/г.

Лукойл подписал соглашение о разведке и добыче нефти блока South Wadi El-Sahl в Восточной пустыне Египта.

Яндекс внедрит технологии умного здания в новостройки «Самолета» и ФСК

Henderson выручка за 5 мес 2025 года выросла на 18,7% г/г до 8,86 млрд руб

Новатэк первый российский танкер ледового класса для перевозки СПГ будет спущен на воду в этом году.

Интер РАО рассматривает запуск собственного производства газовых турбин в течение пяти лет.

Совкомфлот сохраняет приверженность дивполитике, ведет работу по возврату к выплатам.

Novabev депутаты предложили запретить размещение алкомаркетов в жилых домах.

• Лидеры: Ростелеком $RTKM (+4,37%), Новатэк $NVTK (+4,2%), Ozon $OZON (+3,88%).

• Аутсайдеры: Россети Центр $MRKC (-8,54%), ДВМП $FESH (-2,02%), РусАгро $RAGR (-1,8%), ТГК-14 (-1,7%).

26.06.2025 - четверг​

• $ZAYM - Займер последний день с дивидендом 13,71 руб.
• $VRSB - ТНС Энерго Воронеж последний день с дивидендом 6,94558516 руб.
• $DIAS - Диасофт публикация отчета МСФО за год
• $GAZP Газпром собрание акционеров и утверждение дивидендов за 2024 год (рекомендация - не выплачивать)
• $AQUA - Инарктика собрание акционеров и утверждение дивидендов за 2024 год (рекомендация - 10 руб.)
• $MGKL - МГКЛ собрание акционеров и утверждение дивидендов за 2024 (рекомендация - 0,15 руб.)
• $ABRD - Абрау-Дюрсо собрание акционеров и утверждение дивидендов за 2024 год (рекомендация - 5,01 руб.)

• Евросовет утвердит 18-ый пакет санкций против России на саммите лидеров ЕС.

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

#акции #новости #мегановости #биржа #санкции #фондовый_рынок #аналитика #компании #отчетности #дивиденды #новичкам #обзор_рынка

'Не является инвестиционной рекомендацией

​🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Инфляция в мае выросла до 0,43% — выше ожиданий.Цены на морковь, лук и капусту резко подскочили.Годовая инфляция замедлилась до 9,88%, но всё ещё высокая.
Продукты и услуги подорожали, техника немного подешевела.ЦБ снизил ставку до 20%, но продолжает держать жёсткий курс.Прогноз по инфляции могут пересмотреть в июле.
В общем цены растут быстрее, чем ждали.

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "Яндекс" $YDEX хочет признать своих роботов-доставщиков участниками дорожного движения.
Им разрешат ездить по тротуарам и велодорожкам, но не быстрее 10 км/ч. На переходах — до 6 км/ч.
Появятся номера, QR-коды и страховка на 500 тыс. ₽. Отвечать за роботов будет компания.

Минэкономразвития поддерживает идею. Роботы уже работают в Москве. "Яндекс" также планирует создать человекоподобных роботов и вложит в проект 330 млн ₽ в 2025 году.

🪙 Производство вина в России в 2025 году растет, но темпы скромнее, чем в 2024 году: отрасль сталкивается с последствиями повышения акцизов и погодных рисков – Ведомости.
Недавно была новость, что Абрау-Дюрсо сокращает площади виноградников. $ABRD
Пока какое то противоречие).
🪙 Объем нового бизнеса лизингодателей упал на 30% в I кв 2025 г. – составив всего 85 тыс. ед. На спрос давят высокая ключевая ставка и резкий рост утильсбора – Ъ
Негатив для лизинговых компаний $RU000A10AU73 $RU000A107217
🪙 ЦБ РФ: Для достижения цели в 66% от ВВП к 2030 году рынок капитала РФ должен вырасти на ₽7–9 трлн — сейчас он лишь 26,6%. Необходимо преодолеть исторический перекос в сторону банковского кредитования при привлечении финансирования и возобновить IPO и SPO – Ведомости.
Стоит помнить, что большинство IPO в последние несколько лет были выгодны в основном для организаторов этих IPO.
#ipo #новости

РФ рынок:что нас ждет сегодня В пятницу

РФ рынок: что нас ждет сегодня

В пятницу мы видели американские горки в индексе мосбиржи, 2850-2800-2850.
На выходных растем еще на 50 пунктов после анонса звонка Путин-Трамп.
Нефть выросла на 1,4% до $65,4.
Юань вырос на 0,5% до 11,18.

Стамбул: итоги
Переговоры прошли без прорывов, но и без разрывов.

Договорились встретится еще раз.
Договорились обменять 1000 пленных у друг друга.
Украинцы попросили встречу лидеров - наши сказали что подумают.

Хотя в моменте говорили о неприемлемых требованиях для украинцев.

Но провальными переговоры не назовешь, американцы на них отреагировали с легким позитивом. Состоялся разговор Лавров-Рубио.

Позвони мне позвони
Сегодня, в 17:00 состоится звонок Путин-Трамп. Темой, видимо, опять станет план Уиткоффа, если договорятся, Трамп продолжит давить на Украину.

Ставки повышаются.

Экономика охлаждается: данные за апрель
Инфляция за апрель составила 0,4% vs 0,48% ожидаемых аналитиками из недельных принтов.
Это меньше 5% SAAR (инфляции с учетом сезонности), в мае мы видим похожую картину.
Рост ВВП составил 1,4% в 1кв vs 2% ожидаемых ЦБ.

Инфляция замедлятся, разрыв выпуска тоже снижается (экономика охлаждается) - это все позитивные факторы для более мягкой будущей денежно-кредитной политики. У ЦБ появляется больше аргументов для снижения ставки в июне, ждем новых данных, до ставки почти 3 недели.

Компании:
1)Совкомбанк: под давлением ставки
В 1кв 2025 прибыль упала на 50% г/г до 13 миллиардов рублей.
Прежде всего за счет обнуления нерегулярной прибыли, по регулярной прибыль показали даже небольшой рост. Падают валютные суборды, капитал снижается, ну и немного сами потеряли на открытой валютной позиции.

Капитал же вырос на 23 миллиарда за квартал - это 27% ROE.

Проблема компании заключается в опережающем росте пассивов - сильно подорожали депозиты за год , (с 9,8% до 17,3%), в моменте это давит на маржинальность

Облигационный портфель сильно сократился по дюрации с 1,7 год назад до 1 на сегодня - говорят, что процентный риск берут на кредитах, в облигациях не хотят этого делать чтобы сильно по портфелю не перебирать.
Зачем покупать длинные ОФЗ, если можно выдавать ипотеку под 27%?

Год будет непростым, но все равно банк может стать одним из бенефициаров снижения ставки. Стоит 0,8 капитала 2025 и 4,5 прибыли. Подтвердили гайденс, что чистую прибыль будет выше уровней 2024.
По дивидендам будут решать 23 мая, есть сомнения в выплате сейчас - достаточность капитала низкая.

2)Хедхантер: трудные времена
Компания отчиталась за 1кв 2024.
Выручка выросла на 12% г/г до 9,6 миллиардов рублей.
EBITDA упала на 2% г/г до 4,9 миллиардов рублей
Чистая прибыль упала на 13% г/г до 4,4 миллиардов рублей.

Прогнозируют 200 рублей дивиденда за 1П 2024. За 2024 жду 380-400 рублей дивиденда, это 12,5% ДД. Прогнозируют рост выручки на 10% г/г.
Экономика охлаждается, вслед за ней и рынок труда. Например, количество вакансий на сайте упало на 21% г/г. В 1кв 2025 количество вакансий в среднем падало на 13% г/г.

Год бизнес стоит, потом год растет на 50%+.
2025 будет сложным, но 12,5% ДД для такого бизнеса недорого, поэтому акции компании выглядят привлекательнее.

3)Абрау-Дюрсо: выход в свет
Компания сегодня расскажет про важные цифры из отчета за 2024 и скажет про дивиденды.
Все-таки компания не раскрыла МСФО за 2024.

Акционеры компании это такие темщики, которые любят погонять котировку туда-сюда, ну и неспроста делают допэмиссию по 270 рублей (+40% от текущих).

Думаю, отчет может приятно удивить и бизнес вырастет сильнее ожиданий.

Резюме:
Геополитические горки продолжаются.
Сегодня Путин-Трамп созвонятся в 5 часов, так что вечерка будет веселой. В прошлый раз, упали на 15% после отсутствия прорывов, так что оптимизма поубавилось. Смогут ли договориться в этот раз? Это интересно, исходом может стать прекращение огня (не сразу конечно) и встреча двух президентов, поэтому будет волатильно. В разгаре сезон отчетов, так что и тут не будем скучать.
Всем хорошей недели!

$ABRD $HEAD $svcb

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ АЛРОСА $ALRS огранила крупнейший в истории РФ бриллиант — "Новое Солнце" весом 100+ карат.
Жёлтый алмаз добыли в Якутии, огранка заняла более двух лет.

Работали 15 специалистов, использовали 3D-модели и анализ.
Проект стал важным шагом для российской огранки.

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Чистая прибыль "Абрау-Дюрсо" $ABRD по РСБУ за 2024 год выросла на 6,77% до 1,15 млрд ₽.
При этом выручка снизилась на 25% до 329 млн ₽, а себестоимость выросла на 22% до 447 млн ₽.
Компания получила валовой убыток 117 млн ₽.
Основной акционер — семья Бориса Титова.

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "Сбер" $SBER занял 22-е место среди самых дорогих банковских брендов Европы и 78-е в мире по версии Brand Finance.
Стоимость бренда выросла до $4,8 млрд.
В России "Сбер" остаётся лидером, а ВТБ попал на 263-е место в мировом рейтинге.

На рынке пока больше красного, чем зелёного. $TMOS

💡 Соединенные Штаты разрабатывают план потенциального смягчения санкций в отношении России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну на Украине, — Reuters

🔋 Минэнерго поддерживает идею моратория на дивиденды компании РусГидро.
Власти также заявили, что рассматривают другие предложения по поддержки компании.
- Видимо ничего хорошего в РусГидро ждать не стоит. $HYDR

💡 В РФ предлагают полностью запретить продажу алкоголя по воскресеньям.
Соответствующий законопроект уже разработан депутатами Госдумы, пишут РИА со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Свинцова. Видимо это должно повысить рождаемость и производительность труда в стране) $BELU $ABRD $KLVZ

💡 Последствия приостановки американской военной помощи Киеву будут ощутимы для Украины, возможно, уже через несколько дней или недель, — CNN

#новости

Новости сегодня.

✅ Платина: Экспорт платины из России в Европу в ноябре 2024 года достиг €43,4 млн – максимума с марта. За 11 месяцев экспорт составил €344,8 млн. $GMKN

✅ Производство тихих вин в России в 2024 году выросло на 20,8% до 36,2 млн декалитров, после падения на 8,3% в 2023 году. Рост связан с повышенными пошлинами на импортные вина. Доля российских вин в рознице превысила 25%, а количество марок увеличилось на 6%. #ABRD

✅ Недвижимость: "Эталон" #ETLN выходит в Калининградскую область с проектом жилого комплекса бизнес-класса. Реализация проекта запланирована на 2025–2032 годы.

✅ Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) обработал в 2024 году рекордные 878,7 тыс. TEU, что почти на 20 тыс. больше, чем в 2023 году. #FESH

✅ Экспорт свинины из России в 2024 году достиг рекордных $1,7 млрд (рост на 24% по сравнению с 2023 годом). #GCHE

✅ Китай в 2024 году импортировал российской пшеницы на $87,252 млн (в 2,5 раза больше, чем в 2023 году). Однако в декабре поставки упали в 6 раз по сравнению с декабрем 2023 года – до $786,2 тыс.

✅"Русагро" #AGRO в 2025 году начнет строить в Кузбассе завод по переработке масличных культур. Инвестиции – до 21 млрд рублей.

✅СПГ: "Новатэк" #NVTK перенес срок окончания строительства терминала "Мурманский СПГ" с 2033 на 2030 год.

✅ Уголь: Китай сократил импорт российского угля в 2024 году на 7% до 93,86 млн тонн.

Не забывайте подписываться!

#акции #новости #инвестиции_в_России #дивидендные_акции #инвестиции