ℹ️ ПАО "Группа Аренадата" увеличивает долю в основной операционной компании
Всем привет!
Делимся корпоративными новостями: ПАО «Группа Аренадата» (Эмитент) увеличивает долю в основной дочерней компании «Аренадата Софтвер» с 92,95% до 95,0%.
Ключевые детали:
✅ До выхода на биржу ПАО «Группа Аренадата» начала выпуск привилегированных акций для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников и конвертации миноритарных владельцев дочерних компаний в акции Эмитента (14% от целевой структуры капитала). Акции успешно выпущены и перемещены в ЗПИФ «Мир больших данных».
✅ Сейчас в рамках операции обмена долями и мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента ООО «Аренадата Софтвер» Эмитент проводит конвертацию привилегированных акций (выпуск Б) в размере 3,94% от уставного капитала (9 160 464 акций) в обыкновенные акции.
✅ Оставшаяся часть выпущенных привилегированных акций – 10,06% акций от целевой структуры капитала будет находиться в ЗПИФе под контролем Компании до реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников (2026 год) или в случае принятия решения – конвертации миноритарных участников других дочерних обществ.
✅ ООО «Аренадата Софтвер» – первая и на текущий момент основная дочерняя компания Группы. По итогам 6М 2024 вклад дочерней компании в консолидированную выручку Группы составил 85%, и мы ожидаем, что компания сохранит ведущую роль в формировании консолидированных финансовых результатов по итогам года.
✅ Миноритарные участники ООО «Аренадата Софтвер» работают на ключевых должностях и получают акции Эмитента за личные достижения и KPI общества по вкладу в консолидированный финансовый результат. В составе предложенного пакета акций учтен элемент мотивации для участников программы – генерального директора, технического директора, директора по консалтингу и директора по инфраструктуре – нацеленный на поддержание амбициозных темпов роста и развитие продуктового портфеля.
❗Участники программы возьмут на себя более строгие обязательства по lock-up, чем у продающих акционеров в рамках IPO:
— запрет на продажи в течение 6 месяцев с даты IPO;
— допускается отчуждение не более 1/3 пакета акций до истечения 12 месяцев с момента IPO, но не ранее 6 месяцев с даты IPO;
— допускается отчуждение не более 2/3 полученных акций в интервале с 12 до 18 месяцев c даты IPO.
⬆️ Увеличение доли в ведущих продуктовых компаниях Группы позволит в большей степени консолидировать управление на уровне холдинга. Мы также сможем аккумулировать дивидендный поток на уровне Эмитента, доступный к распределению для всех акционеров публичной компании.
✅ Операция обмена долями с миноритарными участниками создает стимул для достижения выдающихся результатов для всех остальных активов, которые сейчас находятся на этапе стартапов. Вопрос по конвертации долей этих участников будет рассматриваться не ранее 2026 года.
#DATA
