ГК «Цифровые привычки» анонсирует старт размещения акций в рамках pre-IPO 💪
Про ГК «Цифровые привычки» я вам рассказывала ещё осенью.
Если говорить кратко, то данная компания предлагает свои услуги в области цифровых решений. Она ориентирована на финтех-сектор, банки, страховые компании. Кроме того, группа занимается индивидуальной разработкой, консалтинговыми услугами и интеграцией, а также подбором IT-специалистов. На данный момент клиентами компании уже являются Сбер, ВТБ, Альфа и BК, но этот список далеко не полный.
Теперь про само Pre-IPO
✍️ Старт размещения и условия
Размещение стартует сегодня, с ожидаемой ценой не выше 30 руб. за акцию. Компания рассчитывает привлечь средства в диапазоне 600-900 млн рублей. В рамках размещения будет предложено до 30 млн обыкновенных акций, что составляет до 17% уставного капитала Группы. Итоговая цена будет определена после закрытия книги заявок, которое продлится до 13 февраля 2025 года. Указан ISIN ценной бумаги — RU000A10AAH3, тикер — DGTL.
Размещение будет проводиться для квалифицированных инвесторов, на площадке MOEX Start Московской Биржи.
😁Стоит отметить, что предложение ограничено. Тут, как говорится, "кто первый, того и тапки". Так что не советую тянуть, если примите решение по участию.
💸 Стратегия и использование средств
Процесс размещения будет осуществляться по схеме cash-in, что подразумевает полное использование привлеченных средств для развития компании. Основные направления инвестиций включают расширение продуктовой линейки под задачи корпоративных клиентов, разработку модульных решений и усиление команды. Группа стремится предоставить клиентам максимально полный спектр услуг и сервисов в формате «одного окна». И в этом контексте M&A — станет способом дополнить «мозаику» услуг недостающими элементами. Кроме того, Группа планирует нарастить присутствие на рынке за счёт новых востребованных продуктов, а также расширить свои границы на рынки стран СНГ и других регионов.
🔏 Новые методы защиты интересов инвесторов
В рамках размещения, инвесторам будет предложен уникальный защитный механизм: Пут-опцион. Это значит, что инвесторы смогут продать акции обратно эмитенту с доходностью 10% годовых, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2027 года и не будет выполнять ряд условий, прописанных в документе. 💪 Это создает дополнительные гарантии для миноритариев и является редкостью в практике российских pre-IPO.
И естественно, дополнительно, все действующие акционеры будут ограничены в продаже своих акций (локап) с момента проведения pre-IPO до выхода на IPO + 6 месяцев.
🤑Финансовые показатели
За 9 месяцев 2024 года Группа компаний показала впечатляющие результаты: выручка увеличилась на 68% год к году, достигнув 710 млн руб., а прибыль возросла на 87% до 41 млн рублей. На 30 сентября 2024 года у Группы наблюдается низкая долговая нагрузка с показателем Net debt/EBITDA около 0,46, а объем обязательств составляет 292 млн рублей, из которых 68,5% составляют субсидированные государством кредиты.
😉 Вывод:
Мне очень нравится этот кейс. Вчера удалось пообщаться с компанией лично, и особенно меня впечатлила динамика выручки и контрактной базы. Компания не просто с нуля врывается на рынок, а уже имеет контрактную базу на годы вперёд, а также уже заявлена на участие в тендерах. Брокеры оценивают стоимость компании в 6,4–7,2 млрд рублей, что по текущей цене выглядит неплохо. Думаю, эту компанию мы точно встретим как участника IPO в будущем, 🤭 но полагаю, цена будет значительно выше.
С тебя 👍
#обзор_компании
©Биржевая Ключница
