Поиск

Рынок летят вниз, рубль остается крепким. Дивиденды, акции, облигации и самые интересные новости

Рынок отрицательно растет на геополитических сюрпризах Трампа, валюта выглядит привлекательной из-за крепкого рубля, а дивидендные гэпы добивают индекс. Обо всем самом интересном, как всегда в еженедельных новостях о мире финансов.

🔷 Индексы
IMOEX: 2 801 ➡ 2 642
RTS: 1 119 ➡ 1 068
RGBITR: 688 ➡ 690

Инвесторы грустят. Профит не ловится, рынок не растет. Ситуация на геополитической арене не приближает завершение конфликта, как многим хотелось, все ждут сюрприза от Трампа, который сам, как ходячий сюрприз. Вдобавок дивидендные гэпы помогают индексу отрицательно расти, все это открывает окно возможностей для долгосрочного инвестора.

Инвесторам повезло, а может и нет, в очередной раз запустилась машина времени, которая унесла нас в 2024 год, кто не успел закупиться или кто опять ходил расстроенный, что все дорого. Какая на этот раз причина?

В данной ситуации рынку может помочь снижение ключевой ставки. Ходят разговоры, что мы можем увидеть и 18% уже на следующем заседании ЦБ в июле.

🔷 Дивиденды

На дивидендном поле тишина, ждем июльских отсечек и уже чуть позже рекомендаций о промежуточных дивидендах за 1 полугодие 2025.

Ожидаемо разочаровали Юнипро, дивидендов за 2024 год не будет.

8 августа акционеры Русагро соберутся по вопросу дивидендов за 2024 год.
🔷 Инфляция

Инфляция в РФ за неделю составила 0,79%, неделей ранее было 0,07%. Повлияло повышение тарифов ЖКХ, необходимо посмотреть на данные следующей недели, они будут отражать общую динамику. Годовая инфляция снизилась до 9,45%.

🔷 Крепкий рубль - горе в бюджете

Рубль все также крепок. 77,8 ₽ за доллар. Аналитики ожидают, хотя они всегда что-то ожидают, а потом переобуваются в воздухе, что рубль начнет обесцениваться в августе. Данный месяц всегда негативный для рубля, к концу года ожидается в районе 90 за доллар.
Для тех, кто верит в дальнейшее укрепление рубля, я не знаю, что сказать, у рубля путь один, и это снижение из-за особенности нашей экспортно-ориентированной экономики.

🔷 Сырье и валюта

Золото: 3 372 ＄
Нефть: 70,48 ＄
Доллар: 77,8 ₽

🔷 Краткие новости интересных событий за неделю

● НоваБев отчиталась че, куда, кого? Операционные результаты за 1 полугодие 2025. Общие отгрузки выросли на 5% до 7,2 млн декалитров; магазинов ВинЛаб 2 131 штука. выручка магазинов выросла на 22,7%. Эта вертикально-интегрированная алкогольная компания еще себя покажет.
● Зеленая кеш-машина Сбер за 1 полугодие заработала 826,6 млрд ₽ (+7,5% г/г). На дивиденд за 2025 год выходит 18,3 ₽ на акцию.
● Сбер запустил фонд, который будет инвестировать в инструменты денежного рынка, а держатели паев будут получать выплаты каждый месяц. Комиссия за управление составит 1,4% от СЧА.
● Возвращение блудного золотодобытчика. С 14 июля возобновляются торги акциями ЮГК UGLD.
● Дефицит бюджета за 1п 2025 составил 3,6 трлн ₽ или 1,7% ВВП.
● Продолжаем ждать главную новость.

Поставьте лайк 👍, если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

комментариев

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "Башнефть" $BANE выплатит дивиденды за 2024 год — 147,31₽ на каждую акцию.
На всё уйдёт 26,2 млрд ₽, дата закрытия реестра — 14 июля.

Несмотря на падение чистой прибыль по МСФО на 41% до 104,7 млрд ₽ компания остаётся дивидендной.

комментариев

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ "Мосэнерго" $MSNG рекомендовал дивиденды за 2024 год — 0,226₽ на акцию.
Собрание акционеров — 24 июня, дивидендная отсечка — 8 июля 2025 года.

комментариев

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Акционеры "ЛУКОЙЛа" $LKOH утвердили финальные дивиденды за 2024 год — 541 ₽ на акцию.
Суммарно за год выплачено 1055 ₽ на акцию (с учётом промежуточных дивидендов).
Это больше, чем за 2023 год — тогда было 945 ₽ на акцию.

комментариев

Обучающие видео-разборы отчетов (ЧАСТЬ 2)

Друзья, длинные выходные еще продолжаются, а значит это отличный повод продолжить заниматься самообразованием! Напомним, что у нас есть серия обучающих роликов по разбору отчетности компаний в рамках проекта #52недели52отчетности.

Выбирайте интересующую вас компанию и изучайте! Но мы советуем посмотреть все обзоры, т.к. в каждом из них раскрываем различные лайфхаки подобного анализа. Ранее размещали первую часть из 8-ми обзоров, теперь встречайте вторую:
9/52. #Сегежа! Что будет с ценой акций после допэмиссии? - https://www.youtube.com/watch?v=UJa91943kTc&t=475s&ab_channel=FinDay
10/52. #Диасофт. Считаем справедливую стоимость после провального отчета! - https://www.youtube.com/watch?v=3ILC2FfMPXs
11/52. #Лукойл. Действительно ли САМАЯ дешевая компания? - https://youtu.be/ueywq1yO-d8
12/52. #Сургутнефтегаз. Раскрываем все секреты стоимости и считаем дивиденды! - https://www.youtube.com/watch?v=aioTH2tX_wY&t=24s&ab_channel=FinDay
13/52. #Русснефть. Какие секреты скрывает отчетность? - https://www.youtube.com/watch?v=1tUp-1Hvg3Q&t=1760s&ab_channel=FinDay
14/52. #Юнипро. Действительно самая дешевая компания? - https://www.youtube.com/watch?v=bj5K2ffXLBA&ab_channel=FinDay
15/52. #JetLend. Обзор отчетности перед IPO! - https://www.youtube.com/watch?v=Rk_zgm2RPjg&t=77s&ab_channel=FinDay
16/52. #ЮГК. Почему рост цен на золото не влияет на котировки?? - https://youtu.be/wP5WqDLoht4?si=wQ6WlZu-bDOceWGB

комментариев

Юнипро - как разбиваются мечты

В середине февраля акции электроэнергетика резко рванули вверх, заскочив на докризисные уровни 2021 года. Инвесторы вспомнили про хранящийся на счетах кэш. В их влажных фантазиях сразу появились мифические дивиденды, которые компания может распределить после мирных переговоров. Сегодня разбираемся со всем этим, по пути затронув отчет эмитента за полный 2024 года.

Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 8,1% до 128,3 млрд рублей. Скромная динамика была обусловлена увеличением производства электроэнергии всего на 0,3%. А вот цены на электроэнергию выросли до годового максимума в 2,2 тыс. руб. за 1 МВт•ч. Однако нужно учитывать, что ряд объектов переходят из ДПМ в оплату мощности по тарифам конкурентных отборов мощности (КОМ), что снизит доходы.

При этом чистая прибыль Юнипро выросла на 44,8% до 31,9 млрд рублей. Как компании удалось достичь столь хороших результатов? Причину мы знаем - это все те же финансовые доходы. За 2024 год они составили более 13 ярдов, отражая доходы от размещенных на депозитах средств.

На конец года Юнипро сгенерировала 27,1 млрд рублей денежных средств и их эквивалентов. Еще 65 ярдов находятся в краткосрочных финансовых активах. В период повышенных ставок компания пользуется возможностью и прирастает по чистой прибыли. Однако если скорректировать прибыль на сумму финансовых доходов, то получим 18,9 млрд рублей, что находится на уровне 2023 года.

В итоге мы получаем умеренно позитивный отчет в достаточно скучном секторе. Рост интереса к Юнипро лежит в плоскости возможных дивидендов. На фоне продолжающихся переговоров вокруг урегулирования конфликта и потенциального смягчения санкций, инвесторы «мечтают» о двузначных дивидендах.

Мечты эти разбиваются о ряд факторов. Во-первых, даже если геополитический конфликт начнет разрешаться, Uniper едва ли вернут к управлению компанией, а значит возможности для выплат не появится в обозримом будущем. Во-вторых, по сообщениям самой компании, она вложит в модернизацию ТЭС и строительство новых энергоблоков до 2031 года, внимание, 327,1 млрд рублей.

Откуда брать эту сумму, остается загадкой. Я уже выше написал, что на счетах компании и в финансовых активах на текущий момент лежит всего 92 ярда. Остается найти 200+ млрд. Исходя из вышеизложенного, считаю Юнипро одной из худших идей на рынке, а свой выбор делаю в пользу Леночки. Что за зверь такой, расскажу в одной из следующих статей.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Рынок акций РФ закрылся падением, Индекс МосБиржи (ММВБ) снизился на 1,35%

Фондовый рынок РФ завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов электроснабжения, телекоммуникаций и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на Московской фондовой бирже Индекс МосБиржи (ММВБ) подешевел на 1,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Индекс МосБиржи (ММВБ) по итогам сегодняшних торгов были акции ОК РУСАЛ МКПАО (MCX:RUAL), которые подорожали на 0,83 п. (2,01%), закрывшись на отметке в 42,17. Котировки Аэрофлот ПАО (MCX:AFLT) выросли на 1,28 п. (1,73%), завершив торги на уровне 75,10. Бумаги НОВАТЭК ПАО (MCX:NVTK) выросли в цене на 17,40 п. (1,37%), закрывшись на отметке 1.287,00.

Лидерами падения стали акции Юнипро ПАО (MCX:UPRO), цена которых упала на 0,12 п. (5,44%), завершив сессию на отметке 2,10. Акции Ростелеком ПАО (MCX:RTKM) поднялись на 1,51 п. (2,08%), закрывшись на уровне 71,04, а Магнитогорский металлургический комбинат ПАО (MCX:MAGN) снизились в цене на 0,84 п. (2,04%) и завершили торги на отметке 40,07.

На Московской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (193) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 10 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Индекс волатильности российского рынка, который формируется на основе показателей торговли опционами на Индекс МосБиржи (ММВБ), вырос на 10,98% до отметки 55.38, достигнув нового 3-месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,25%, или 7,40, достигнув отметки $2.919,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 1,07%, или 0,71, до $67,07 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 1,30%, или 0,90, до отметки $70,36 за баррель.

комментариев

Итоги недели.

Индекс вырос на +7,4% за неделю. Всему виной разговор Трампа и Путина. Кажется, что мирный договор и прекращение огня всё ближе.
Трамп и Путин могут встретиться уже в конце февраля, — сообщает Bloomberg.
Газпром, Новатэк, АФК Система, СПБ биржа, Юнипро в лидерах роста. Основные причины - это возможный мир, снятие санкций, разморозка активов и т.д.

- В пятницу ЦБ оставил ставку на уровне 21%. Причём планы по ставке и инфляции на год ухудшились.
В IV квартале 2024 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 12,1% в пересчете на год после 11,3% в предыдущем квартале.

- Чистая прибыль Норникеля в 2024 г. снизилась на 37% г/г. Дивидендов пока не будет, хотя свободный денежный поток есть.
https://t.me/pensioner30/7725

- У Позитива слабый отчёт. Компания снижает прогнозы. https://t.me/otchet30/1291

- Отчёт НОВАТЭКа. Рост выручки за год + 12,7%.
Чистая прибыль выросла +6,6%. До 493 млрд. Годовой отчёт неплохой, но к концу года наблюдается снижение.
https://t.me/pensioner30/7732

- Правительство предложило РусГидро мораторий на дивиденды до 2028 г., средства направить на “стабилизацию финансового положения”.

Всем хорошего дня.
#итоги #норникель #новатэк #отчет #неделя

комментариев

Итоги недели.

💡На российском рынке небольшой позитив, индекс МосБиржи за неделю закрылся в симоволический плюс, а индекс гособлигаций прибавил 1,2 процента. Продолжается давление в виде высокой ключевой ставки. Состоялись аукционы Минфина, удалось разместить 2 выпуска ОФЗ. Возможно дно коррекции уже пройдено в начале сентября, но это пока лишь теория. Понемногу докупаю акции и облигации, пока рынок дешёвый.

комментариев

Юнипро: акции растут на очередных дивидендных ожиданиях?

📈 Уже не в первый раз за последние два года котировки акций Юнипро (#UPRO) внезапно начинают раллировать, без каких-то громких и значимых новостей, касательных компании. Год назад, например, была в точности такая же история. При этом любопытно отметить, что этот ноябрьский рост точно совпал с победой Трампа на американских выборах в США, из чего можно сделать вывод о том, что участники рынка уже сейчас закладывают возможное снижение геополитической напряжённости в мире, проецируя это в конечном счёте на долгожданное возвращение дивидендов Юнипро на повестку дня.

комментариев

Какие акции безопасно покупать?

💡 Начнём с того, что всё этот не является инвест рекомендацией. В прошлый раз писал про долги. Лучше их избегать, как в личной жизни, так и при покупке акций. Значит нам подходят компании с деньгами на счету или хотя бы низким долгом. А если есть деньги, то можно зарабатывать на депозитах. Условно 200 млрд на счету могут принести 40 млрд рублей за год ( или даже больше) , учитывая текущую ставку. Неплохо, можно вообще бизнес закрывать) Так же хорошо, если компания зарабатывает, причём выше среднерыночных показателей.

комментариев

Софтлайн — в топ-100 компаний по объему торгов компаний на Мосбирже

РБК представил новый рэнкинг российских компаний по объему торгов за период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года. Софтлайн занял 54 место из 100, достигнув оборота в 97 млрд рублей — мы опередили Фосагро, Юнипро, Русгидро, Fix Price и других эмитентов.

комментариев