Утро с Aromath - обзор рынка акций. 07.11.2024.

Всемирный день Трампа.

Вчерашний день ознаменовался победой Трампа на выборах, что привело всё же к попытке небольшого отскока на нашем рынке с вполне приличным торговым оборотом под 140 миллиардов рублей.

Однако не все так радужно. Для формирования разворота и его подтверждения оснований сейчас, на мой взгляд, на графиках недостаточно - во многих активах "не хватает" ещё минимум одной волны вниз. Тем не менее шансы на рост всего ещё есть, а что? А вдруг получится?

Из интересного по эмитентам за вчерашний день. В #SMLT Самолете по ходу всё очень плохо, ожидаемо, Forbes написал про смену собственников, оно и так понятно по графикам - маржин-колл приехал ведь явный?

Назревает некоторый конфликт между титанами рынка - сейчас снова заговорили, что #LKOH ЛУКойл будут выкупать, делить на все возможные кубышки и не только. Шума и дыма такого просто так не бывает, это может стать очень серьёзным триггером - акции Царя рынка вообще не упали, а сценарий с такими целям ещё никак не отменялся. В таком случае падение ЛУКойла может привести к многократным перелоям всех индексов, другие акции устоять не смогут.

Из необычного- #SFIN Сафмар решил заплатить вдруг дивидендов больше, акции есть в портфеле #ПИФ, они выросли вчера на обороте аж на +10%. График после консолидации выходит вверх и на мой взгляд цели могут быть высокие, вплоть до обновления исторических максимумов.

#AFLT Аэрофлот, #AFKS Система и #OZON воспользовались случаем и прикрыли часть шортов по случаю Трампампама - обороты большие для таких акций. И если в Озоне ещё можно подумать, что инвесторы побежали вдруг покупать всё ещё расписки на отчете, то с Системой как-то очень сомнительна такой вариант, но степень безумства частных инвесторов порой переоценить очень сложно.

В мире выросла сильно крипта - это порадовало, выходим в третью волну роста. SP500 далее , чем тест дневной EMA55, падать отказался и установил рекорд - возможно развитие новой волны роста, тут будет отдельный пост.

#BTC Bitcoin на радостях улетел в область истхаев - все в плюсе за все время, стадия fomo активирована, крипто акции в Америке выросли очень сильно и росли еще заранее, о чем уже месяц говорил на Ароматном вечере 🌙

Золото Gold ожидаемо прокисло и уехало в коррекцию, тут Aromath вовремя и правильно все понял и растолковал. На падении золота, возможно, наверняка сформируется сетап для входа в #PLZL по приемлемой цене акции с дивидендом внутри и с малым риском, но есть вариант, что и её пока трогать вообще не стоит.

Валюта к рублю на примере #CRZ4 Юаня утром провалилась, но почти вернулась назад - здесь ждём также развития ситуации, цели наверху не выполнены.

Итого.

Ждём подскока индекса #IMOEX2 и фьючерса #MXZ4 и выхода вниз в новой волне по целям https://t.me/AROMATH/8659, либо просто консолидацию около текущих с последующим разочарованием и также полётом вниз.

Индекс РТС #RTSI жду вниз сильно - https://t.me/AROMATH/8663.

Нефть вниз, золото вниз, вся крипта дальше вверх. Подтверждением разворота будет закрытие дней последовательно выше 2750 и 2783, что маловероятно, но в таком случае будем пробовать искать лонги на новый цикл роста в лучших акциях.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#Aromath #утроаромат #обзоррынка #акции #инвестиции #психотрейдинг

Ozon

0 комментариев

посты по тегу

#SMLT

Отскок от 2700: технический анализ и фундаментальные причины падения рынка

Российский рынок на старте торгов возобновил снижение, причем на минимуме падение индекса Мосбиржи достигало почти 3%. Причины все те же: геополитика, санкции и нарастающий дефицит бюджета.

Рынок вчера оценивал новости по бюджету и налогам. Информации поступило очень много, поэтому постараюсь передать только основное:

Минфин сообщил, что предложил повысить ставку НДС до 22% с 20% с 1 января 2026 года. Такое решение принесет бюджету около 1,2 трлн рублей дополнительных доходов.

Из негативного: Увеличение налога может сократит растущий дефицит бюджета, но краткосрочно приведёт к росту инфляции на 1–1,5 п. п. Этот шаг может замедлить скорость снижения ключевой ставки и даже побудить ЦБ взять паузу.

Также предлагается отменить льготный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса, в торговле, стройке и добыче, и установить общие тарифы — 30% до предельной базы и 15% свыше базы.

Кроме того, министерство представило проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Дефицит бюджета определен в размере 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году. Изначально дефицит на этот год планировался на уровне 1,17 трлн рублей. Затем его повысили до 3,8 трлн.

Позитивным моментом стало, что Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% и ожидает ее ослабления до 4% уже к концу 2026 года.

Цели по росту ВВП были обозначены как 7% за 3 года, что неплохо в условиях остывающей экономики. Кроме того, Минэкономразвития заявило, что у экономики России есть резерв, и потенциал роста может быть не ниже 3% в год.

Геополитический фон: Встреча Сергея Лаврова с Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН прошла, можно сказать, штатно. Стороны обменялись мнениями по украинскому конфликту, но ничего нового мы так и не услышали. Трамп продолжает давить на страны ЕС, чтобы те отказались от российских энергоресурсов.

С точки зрения теханализа - индекс Мосбиржи оттолкнулся от уровня поддержки 2700 пунктов, с ложным пробоем до 2677 пунктов, который быстро был выкуплен. Индекс все еще выглядит локально перепроданным, оставаясь у нижней границы многомесячного боковика для продолжения роста важно закрепляться выше 2750 пунктов.

Ближе к пятнице российский рынок может оказаться под давлением. Страны ЕС проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России.

Из корпоративных новостей:

Ozon пока не планирует защищать котировки от навеса после возобновления торгов. Также, на текущий момент ретейлер не рассматривает возможность IPO для Ozon-банка, входящего в контур компании.

Мечел сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-июле составил 225 млрд руб. против убытка 3,1 млрд руб годом ранее.

Мосбиржа с 25 сентября добавит 320 выпусков облигаций 113 эмитентов на вечерние торги. Общее количество облигаций увеличится до 1630 ценных бумаг.

• Лидеры: Магнит #MGNT (+5,77%), ПИК #PIKK (+4,7%), Самолет #SMLT (+4,43%), Россети #FEES (+3,8%).

• Аутсайдеры: Хэндерсон #HNFG (-2%), Башнефть #BANE (-1,85%), МТС Банк #MBNK (-1,23%).

25.09.2025 - четверг

• #BSPB - Банк Санкт-Петербург ВОСА по дивидендам за 1п 2025г в размере 16,61 руб/обычка и 0,22 руб/преф
• #VKCO - ВК Госа в заочной форме
• #HEAD - Хэдхантер последний день с дивидендом 233 руб
• #T - Т-Технологии проведет ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 1 полугодие 2025 г. (ранее СД рекомендовал 35 р)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

#акции #аналитика #обзор #инвестор #инвестиции #новости

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

День Икс 29 сентября: покупать или ждать? Обзор ключевых уровней и рисков

Российский рынок на фоне пятничной распродажи продолжил нисходящее движении и на старте новой торговой недели, котировки в моменте опускались более чем на 1,5%.

Коррекция усилилась на сообщении о выступлении Владимира Путина, который должен был сделать важное заявление на совещании с членами Совбеза РФ. Сразу поползли слухи о возможной мобилизации, которая аккурат была объявлена три года назад, но ничего подобного участники торгов не услышали.

Индекс Мосбиржи достаточно технично оттолкнулся от сильного уровня поддержки 2700п от которого два раза в этом году мы наблюдали реакцию со стороны покупателей.

С точки зрения техники, закрытие выше 2740п оставляет надежды, что восстановление продолжится. О полноценном развороте, я бы не говорил, уровни по отскоку у меня остаются прежними - 2780-2800п. Для большего нужны конкретные триггеры.

Индекс гособлигаций RGBI: опустился ниже 117 пунктов впервые с 16 июля 2025 года. ОФЗ снижаются в ожидании параметров бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, а также налоговых изменений.

Спешить с покупками я бы не стал. До дня икс - 29 сентября, чуть меньше недели, и за это время может поступить много противоречивой информации.

События за которыми стоит следить: Завтра в Нью-Йорке стартует 80-я сессия Генеральная Ассамблея ООН, которая пройдет с 23 по 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

Его выступление ожидается в конце недели - в субботу, 27 сентября. До этого, как пишут СМИ, должна состояться его встреча с госсекретарем США Марко Рубио на полях форума. Также сообщается о встрече в Нью-Йорке Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Российский президент в преддверии начала мероприятий Генассамблеи сообщил, что наша страна готова добровольно придерживаться условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще год после истечения договора. На вечерней сессии рост усилился на новости, что Трампу это предложение оказалось по нраву.

Помимо геополитических вопросов в фокусе внимания инвесторов по прежнему остается проект бюджета, величина его дефицита и меры по наполнению играют важную роль по возможному вектору снижения ключевой ставки. Всех беспокоит возможный рост инфляции на фоне возможного повышения НДС.

В пятницу страны ЕС проведут первое заседание по согласованию предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России.

По итогу: пока только ожидания встреч на международном уровне и сильнейшая перепроданность акций подталкивают рынок вперед.

Неопределенности в рынке предостаточно, и желание предугадать, куда же пойдет индекс Мосбиржи, равнозначно гаданию на кофейной гуще.

Для снижения волатильности портфеля стоит сфокусировать внимание на долговом рынке - иксов тут не будет, но за спокойный сон, вы сами себе скажите спасибо.

Сегодня, по традиции, в поиске идей, разберем первичный рынок долга, так что не прощаюсь.

Из корпоративных новостей:

ГК Элемент #ELMT купила 51% акций производителя промышленных роботов Эйдос Робототехника.

Яковлев #IRKT чистый долг в 1п 2025г вырос на 77% г/г до 100,4 млрд руб, в том числе в связи с задержкой оплат от заказчиков.

Транснефть Венгрия выступает против любых санкций и ограничений ЕС на поставки нефти из РФ.

М.Видео СД предложил утвердить допэмиссию 1,5 млрд акций по открытой подписке.

• Лидеры: Whoosh #WUSH (+3,6%), Совкомбанк #SVCB (+2,47%), Транснефть #TRNFP (+2,2%), ФосАгро #PHOR (+1,88%), ЮГК #UGLD (+1,75%).

• Аутсайдеры: М.Видео #MVID (-24,6%), Самолет #SMLT (-4,35%), Ростелеком #RTKM (-3,66%).

23.09.2025 - вторник

• #KAZT #KAZTP - Закрытие реестра по дивидендам КуйбышевАзот - 6 мес. 2025 г. (4,00 руб/ао и 4,00 руб/ап)

Наш телеграм канал

✅️ Если пост оказался полезным, ставьте реакции, подписывайтесь на канал - поддержка каждого очень важна!

#акции #новости #аналитика #инвестор #инвестиции #новичкам #трейдинг #мегановости

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Испытание на прочность: до каких значений возможен отскок по рынку?

Российский рынок акций открылся ростом, однако затем волна распродаж возобновилась, и в моменте Индекс МосБиржи опускался ниже 2780 пунктов закрыв по ходу движения августовский гэп.

Во второй половине дня удалось отыграть часть дневных потерь после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что ему придётся сесть за стол переговоров между Россией и Украиной, а украинскому президенту Владимиру Зеленскому — пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта.

Обсуждение девятнадцатого пакета санкций ЕС, запланированное на сегодня, не состоится и будет перенесено. Основная причина — необходимость скоординировать новые ограничения с партнёрами по G7.

Хотя такая отсрочка выглядит как позитивный сигнал, но она является временной. Ожидается, что доработанный пакет санкций будет рассмотрен примерно через две недели.

Что по технике: Индекс МосБиржи, потеряв стратегический уровень поддержки 2850 пунктов, медленно, но верно снижается к нижней границе ценового коридора в район 2700 пунктов.

Чтобы попытаться переломить нисходящую динамику в течение дня, необходимо закрытие выше 2830 пунктов. Рынок у нас новостной и ничего исключать нельзя, но сильно уповать на чудо, я бы не стал.

Принимайте решения, основываясь на конкретных данных — это даст вам больше уверенности в правильности своих действий. Многие активы в данный момент подошли к сильным уровням поддержки, что повышает вероятность технического отскока. Его минимальной целью будет снятие перепроданности.

Вечером после закрытия основной торговой сессии выйдут данные по недельной инфляции, которые также способны изменить текущую расстановку сил на рынке.

Из корпоративных новостей:

Икс 5 #X5 тестирует новый формат ультрамалых магазинов «Налету!»: первые точки открыты в Москве и Петербурге.

Самолет продал проект Рублевские кварталы девелоперской компании Брусника за ₽3,5–6 млрд для снижения долговой нагрузки.

Новабев #BELU продажи алкогольной продукции в РФ за 8 мес 2025г снизились на 11,4% г/г

Банк Санкт-Петербург отчитался по РСБУ за восемь месяцев: год к году чистая прибыль упала на 6,2%, рентабельность капитала составила 22,8%

Мосбиржа ввела запрет на шорты в акциях ВТБ #VTBR на период допэмиссии. Сбор заявок проходит с 16-18 сентября. Допэмиссия пройдёт по цене не дороже 73,9 рублей за акцию.

Ozon #OZON стартует запрет на короткие позиции в связи с редомициляцией.

Яндекс #YDEX внедряет инструмент для создания сайтов для бизнеса с помощью нейросетей.

• Лидеры: Whoosh #WUSH (+3,9%), ТМК #TRMK (+3,45%), Самолет #SMLT (+3,06%), ПИК #PIKK (+2,1%), ЮГК #UGLD (+2,06%).

• Аутсайдеры: БСП #BSPB (-4,1%), Фикс Прайс #FIXR (-3,6%), ГТМ #GTRK (-3%).

17.09.2025 - среда

• Посольский круглый стол в Москве с участием Лаврова и глав дипмиссий более 100 стран на тему Украины.

• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)

Наш телеграм канал

✅️ Стараюсь на ежедневной основе разбирать первичный рынок и находить для Вас интересных эмитентов под различные сценарии. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.

#акции #аналитика #обзор_рынка #инвестор #инвестиции #новости #мегановости #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Почему падение рынка еще не закончилось: обзор ключевых уровней и главных рисков

Пятничное обвальное падение на российском финансовом рынке было спровоцировано решением регулятора снизить ключевую ставку лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Данное решение не оправдало ожиданий инвесторов, которые прогнозировали снижение до 16% в связи с замедлением годовой инфляции и дефляцией в августе.

Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выбор стоял между снижением на 1% и сохранением текущего уровня. В пользу осторожного подхода сыграли такие факторы, как увеличение бюджетного дефицита и рост инфляционных ожиданий. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 октября.

Нужно понимать, что 17% — всё ещё очень высокая ставка, которая не способна запустить инвестиционный цикл заново. Люди продолжат сохранять деньги на депозитах, а бизнес не будет брать новые кредиты для развития.

Учитывая четко выраженную позицию регулятора о неспешном смягчении денежно-кредитной политики, актуальность облигаций с плавающим купоном (флоатеров) не снижается. В связи с этим, мы сегодня рассмотрим данный сегмент рынка, взяв в качестве примера размещение «Аэрофлота».

Из негативного: До конца октября нужно будет сверстать бюджет на ближайшие три года и все больше ходят разговоров о пересмотре налоговой базы, в частности: Кабмин рассматривает повышение НДС с 20% до 22%. Окончательного вердикта нет, но, по словам чиновников, альтернативы повышению налогов нет: иначе дыру в бюджете не закрыть.

Санкционный фактор ускорил падение индекса: Президент США угрожает санкциями против наших банков и нефтегазового сектора, а также новыми пошлинами для Китая и Индии за покупку российских энергоносителей.

США также предложили странам G7 принять запрет на страхование морских перевозок и разработать "механизм изъятия" замороженных суверенных российских активов. Подобное настроение Трампа вызвано отсутствием прогресса по украинскому вопросу.

Однако вчера рынок начал немного приходить в себя: Страны НАТО должны полностью отказаться от российской нефти и только потом США рассмотрят усиление санкционного давления. Следует отметить, что Трамп выдвинул в адрес ЕС заведомо невыполнимое условие, принять которое будет крайне сложно.

Вторичные санкции в действии: США ввели санкции против компаний стран, поставляющих продукцию в Россию. Под ограничения попадут 23 китайских компании, три турецких, две — из ОАЭ, по одной — из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня. Япония в свою очередь, снижает порог цены на импорт сырой нефти из России с $60 долларов до $47,6.

Что дальше: По итогам недели индекс завершил торги ниже уровня 2850 пунктов. Высока вероятность дальнейшей коррекции на фоне сегодняшнего заседания ЕС, посвященного обсуждению 19-го пакета санкций.

Дополнительным фактором давления станет экспирация фьючерсов (18-19 сентября), которая традиционно сопровождается повышенной волатильностью и часто совпадает с локальными минимумами индекса. Ближайшие значимые уровни поддержки расположены в области 2800 пунктов и в зоне незакрытого ценового гэпа около 2790 пунктов.

Из корпоративных новостей:

МГКЛ #MGKL по итогам января — августа выручка увеличилась в 3,3 раза к году ранее

Ростелеком #RTKM купил 51% разработчика цифровых решений для ретейла АСТОР

Промомед #PRMD и вьетнамская фармкомпания договорились о сотрудничестве

ФосАгро #PHOR акционеры одобрили решение о выплате дивидендов за первое полугодие в 273 рубля на акцию

• Лидеры: Циан #CNRU (+1,73%), БСП #BSPB (+1,43%).

• Аутсайдеры: Самолет #SMLT (-4,93%), СПБ Биржа #SPBE (-4,6%), ЛСР #LSRG (-4,58%), Эталон #ETLN (-4,46%).

15.09.2025 - понедельник

• ЕС представит новый пакет санкций против России

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

#акции #аналитика #обзор_рынка #новости #мегановости #инвестор #инвестиции #новичкам #трейдинг

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев