Утро с Aromath - обзор рынка акций. 07.11.2024.

Всемирный день Трампа.

Вчерашний день ознаменовался победой Трампа на выборах, что привело всё же к попытке небольшого отскока на нашем рынке с вполне приличным торговым оборотом под 140 миллиардов рублей.

Однако не все так радужно. Для формирования разворота и его подтверждения оснований сейчас, на мой взгляд, на графиках недостаточно - во многих активах "не хватает" ещё минимум одной волны вниз. Тем не менее шансы на рост всего ещё есть, а что? А вдруг получится?

Из интересного по эмитентам за вчерашний день. В #SMLT Самолете по ходу всё очень плохо, ожидаемо, Forbes написал про смену собственников, оно и так понятно по графикам - маржин-колл приехал ведь явный?

Назревает некоторый конфликт между титанами рынка - сейчас снова заговорили, что #LKOH ЛУКойл будут выкупать, делить на все возможные кубышки и не только. Шума и дыма такого просто так не бывает, это может стать очень серьёзным триггером - акции Царя рынка вообще не упали, а сценарий с такими целям ещё никак не отменялся. В таком случае падение ЛУКойла может привести к многократным перелоям всех индексов, другие акции устоять не смогут.

Из необычного- #SFIN Сафмар решил заплатить вдруг дивидендов больше, акции есть в портфеле #ПИФ, они выросли вчера на обороте аж на +10%. График после консолидации выходит вверх и на мой взгляд цели могут быть высокие, вплоть до обновления исторических максимумов.

#AFLT Аэрофлот, #AFKS Система и #OZON воспользовались случаем и прикрыли часть шортов по случаю Трампампама - обороты большие для таких акций. И если в Озоне ещё можно подумать, что инвесторы побежали вдруг покупать всё ещё расписки на отчете, то с Системой как-то очень сомнительна такой вариант, но степень безумства частных инвесторов порой переоценить очень сложно.

В мире выросла сильно крипта - это порадовало, выходим в третью волну роста. SP500 далее , чем тест дневной EMA55, падать отказался и установил рекорд - возможно развитие новой волны роста, тут будет отдельный пост.

#BTC Bitcoin на радостях улетел в область истхаев - все в плюсе за все время, стадия fomo активирована, крипто акции в Америке выросли очень сильно и росли еще заранее, о чем уже месяц говорил на Ароматном вечере 🌙

Золото Gold ожидаемо прокисло и уехало в коррекцию, тут Aromath вовремя и правильно все понял и растолковал. На падении золота, возможно, наверняка сформируется сетап для входа в #PLZL по приемлемой цене акции с дивидендом внутри и с малым риском, но есть вариант, что и её пока трогать вообще не стоит.

Валюта к рублю на примере #CRZ4 Юаня утром провалилась, но почти вернулась назад - здесь ждём также развития ситуации, цели наверху не выполнены.

Итого.

Ждём подскока индекса #IMOEX2 и фьючерса #MXZ4 и выхода вниз в новой волне по целям https://t.me/AROMATH/8659, либо просто консолидацию около текущих с последующим разочарованием и также полётом вниз.

Индекс РТС #RTSI жду вниз сильно - https://t.me/AROMATH/8663.

Нефть вниз, золото вниз, вся крипта дальше вверх. Подтверждением разворота будет закрытие дней последовательно выше 2750 и 2783, что маловероятно, но в таком случае будем пробовать искать лонги на новый цикл роста в лучших акциях.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

#Aromath #утроаромат #обзоррынка #акции #инвестиции #психотрейдинг

0 комментариев

посты по тегу

#SMLT

Рынок акций в коррекции пятую неделю. К чему готовиться инвестору

Индекс Мосбиржи закрыл пятую неделю подряд в красной зоне, опустившись до 2 725 пунктов, что соответствует потерям в 1,26% за неделю. В ответе за происходящее — сильный рубль и внешнеполитическая повестка.

Я мог бы сейчас попытаться вас воодушевить и рассказать, что свет в конце тоннеля уже виден. Но давайте смотреть правде в глаза: тени вокруг становятся только гуще. Исторический опыт подсказывает, что военные конфликты не любят заканчиваться, даже когда все красные линии уже оговорены, а итог, как многим кажется, давно предрешён. Просто никто не хочет делать первый шаг назад.

📍 Экономика тоже не радует: она замедляется, ключевая ставка застыла на высокой отметке, а инфляция снижается настолько медленно, что это вызывает скорее тревогу, чем оптимизм. Впереди заседание ЦБ 24 апреля, и ждать от него чудес не приходится.

Казалось бы, всё говорит о том, что рынок будет падать дальше. Но не все так однозначно. Открывать короткие позиции сейчас — всё равно что играть в рулетку. Самый слабый позитивный сигнал с переговорного фронта способен развернуть рынок вверх, и тогда шортисты понесут серьёзные потери. Вопрос, который возникает неизбежно: а насколько такой сценарий реален в ближайшее время? Давайте разбираться.

• Эпоха Виктора Орбана подходит к концу. Он признал поражение на выборах в Венгрии, не дожидаясь окончательного подсчёта голосов. Для Европейского союза смена власти в Будапеште — долгожданный поворот. Орбан в последние годы был главной преградой многим решениям Брюсселя: он регулярно блокировал инициативы, включая предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Теперь в ЕС явно рассчитывают на более конструктивного партнёра.

• Трамп объявил морскую блокаду Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. ВМС США и союзники будут перехватывать любые суда, заплатившие Ирану за проход. «Никто, кто платит незаконные пошлины, не будет в безопасности в открытом море», — заявил Трамп. Он также сообщил о начале разминирования пролива. Блокада уничтожает надежды на быстрое завершение войны и повышает риски глобального экономического кризиса.

В текущих условиях рынок нефти, ждёт мощный импульс к росту. Однако важно учитывать, что время играет против американского президента — высокие цены на нефть напрямую бьют по его рейтингам и по состоянию экономики. Поэтому, вероятнее всего, после очередного витка эскалации Вашингтон начнёт смягчать свои требования к Тегерану. Тем более что выборы в Конгресс уже совсем близко.

• До заседания ЦБ остаётся совсем немного времени: Рынок будет всё более нервно реагировать на любые цифры.. Среди ближайших публикаций — индекс потребительских цен за март и недельный отчёт по инфляции 15 апреля.

Корпоративный календарь тоже плотный. В начале недели СД «ДОМ РФ» обсуждает дивиденды за 2025 год. Во вторник «Яндекс» проводит собрание акционеров, где в центре внимания тоже дивиденды. И ещё три компании — «Озон Фармацевтика», Henderson и «Эталон» — отчитаются по МСФО за прошлый год.

📍 Из корпоративных новостей:

Газпром нефть #SIBN МСФО 2025 г: Выручка ₽3 607 трлн (-12,0% г/г), Чистая прибыль ₽246 млрд (снижение в 1,95 раза г/г)

Озон #OZON СД рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 70 руб/акция (ДД 1,6%), отсечка - 26 мая, ВОСА - 15 мая.

Полюс #PLZL СД рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб/акция (ДД 2,5%), отсечка - 18 мая, ВОСА - 6 мая.

ЭсЭфАй #SFIN СД рекомендовал дивиденды за 2025 г. за 2025 год по 172 рубля на акцию. Дивдоходность — 19,5%. Отсечка - 15 мая.

• Лидеры: ЭсЭфАй #SFIN (+11,2%), ВТБ #VTBR (+0,7%), Базис #BAZA (+0,5%).

• Аутсайдеры: ЕвроТранс #EUTR (-3%), Полюс #PLZL (-2,8%), Самолет #SMLT (-2,3%), ДВМП #FESH (-2,2%).

13.04.2025 - понедельник

• #NVTK закрытие реестра по дивидендам 47,23 руб.
• #AFLT отчёт по РСБУ 3 месяца 2026 года.
• #DOMRF СД по дивидендам за 2025 год
• #ASTR СД по дивидендам за 2025 год.

✅️ Еще больше торговых идей и аналитики по рынку можно найти здесь: МАХ | Telegram. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Рынок на минимумах за два месяца. Переговоры как последний шанс на отскок

Российский рынок акций начал день с падения и так и не смог отыграть потери. По итогам основной сессии индекс МосБиржи рухнул ниже 2740 пунктов — это минимум за последние два месяца.

Что давило? Во-первых, крепкий рубль, который экспортерам только вредит. Во-вторых, страх, что ЦБ поставит на паузу цикл смягчения монетарной политики. И тут же прилетел дополнительный негатив от советника главы ЦБ Тремасова: сигнал от регулятора не изменился — он будет оценивать, стоит ли на апрельском заседании снижать ставку дальше, либо же её вполне могут сохранить без изменений.

Шансы на это выросли после свежей инфляционной статистики — ускорение и по неделям, и в годовом выражении. А сегодняшние цифры (мартовская инфляция, другая экономическая отчетность и уточненный ВВП за квартал) могут стать тем самым триггером, который определит итоговое решение по денежно-кредитной политике.

📍 Геополитический оптимизм помог рынку избежать более глубокой коррекции: Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта — диалог возобновится «в ближайшее время». Конкретный формат пока под вопросом: возможна либо трехсторонняя встреча, либо параллельные консультации США с каждой из сторон.

Тем временем Генсек НАТО Рютте заявил, что членство Украины в альянсе исключено, и вместо этого пообещал предоставить Киеву гарантии безопасности. Для российского рынка это, безусловно, позитивный сигнал. Однако без конкретных деталей по переговорному процессу инвесторы не спешат переоценивать активы — подобные заявления звучали уже не раз, но так и не привели к реальным сдвигам в мирном урегулировании.

Параллельно Кирилл Дмитриев проводит в США встречи с командой Трампа: в центре внимания — Украина и экономическое сотрудничество. Визит происходит накануне истечения 11 апреля срока действия смягченного санкционного режима в отношении российской нефти, и этот вопрос, вероятно, также будет обсуждаться.

📍 В Кремле официально подтвердили: по решению Путина с 16 часов 11 апреля и до окончания суток 12 апреля устанавливается пасхальный режим прекращения огня. В Москве выразили надежду, что украинская сторона последует этому примеру. Зеленский, комментируя инициативу России, заявил, что будет «действовать соответственно». При этом год назад Киев уже нарушал аналогичное перемирие.

На этом фоне российский фондовый рынок частично отыграл падение: к 22:15 индекс МосБиржи опустился лишь на 0,64%, составив 2747,27 пункта. Однако закрепиться выше значимого сопротивления ему так и не удалось.

В эти выходные, 11 апреля, в Исламабаде начнутся американо-иранские переговоры, которые продлятся несколько дней. Встречи пройдут в закрытом формате, а итоги планируется озвучить на пресс-конференции.

С одной стороны, этому противостоянию давно пора положить конец, тем более что каждая из сторон готова на многое, лишь бы не выглядеть слабой. Однако огромное количество нерешенных вопросов, которые напрямую бьют по репутации стран, не позволит, на мой взгляд, найти компромисс за столь короткий срок.

📍 Из корпоративных новостей:

ДВМП #FESH МСФО 2025 год: Выручка ₽171,5 млрд (-7,2% г/г), Убыток ₽3,17 млрд против прибыли ₽25,4 млрд годом ранее.

Озон Фарма #OZPH РСБУ 2025 год: Выручка ₽3,42 млрд (+17% г/г), Чистая прибыль ₽2,35 млрд (+6,9% г/г).

Сбер #SBER РСБУ за I кв 2026 года: Чистая прибыль ₽491 млрд (+21,4% г/г), Чистая прибыль за март ₽166,4 млрд (+21,3% г/г), Рентабельность капитала — 23,6%.

• Лидеры: ДВМП #FESH (+4,2%), Башнефть $BANE (+1,28%), Астра $ASTR (+1,07%), Алроса $ALRS (+0,33%).

• Аутсайдеры: Самолет #SMLT (-3,97%), Селигдар #SELG (-2,46%), Мечел #MTLR (-2,4%), ММК #MAGN (-2,33%).

10.04.2026 - пятница

• #T - последний торговый день в стакане T+1 до сплита акций
• #OKEY - ВОСА по делистингу ГДР с Астанинской биржи (AIX)
• #NVTK - последний день с дивидендом 47,23₽
• #PLZL - СД решит по дивидендам.

✅️ Еще больше торговых идей и аналитики по рынку можно найти здесь: МАХ | Telegram. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Нефть обвалилась на 16%. Но главное — на что согласился Трамп?

Котировки нефти марки Brent на старте торгов рухнули на 16%, достигнув на минимуме $91,7 за баррель. Падение произошло на фоне новостей о прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США заявил о согласии на двустороннее перемирие сроком на две недели (по просьбе Пакистана и при условии открытия Ираном Ормузского пролива), и эту информацию позднее подтвердил Высший совет безопасности Ирана.

📍 Куда интереснее детали возможной сделки, которые приводит Axios: США якобы уступают Ирану контроль над Ормузским проливом, разрешают обогащение урана, а вдобавок обещают компенсации, отмену санкций и вывод войск с Ближнего Востока. Звучит как полная капитуляция Вашингтона. В такой позорный для Трампа сценарий пока верится с большим трудом — нужны официальные подтверждения.

Иран и Оман намерены ввести плату за проход судов через Ормузский пролив на время двухнедельного перемирия. Вырученные средства пойдут на восстановительные работы. До перемирия Тегеран запрашивал до $2 млн за одно судно, но реальность таких выплат остаётся под вопросом. При этом иранское телевидение уже подсчитало: ежегодные сборы за проход через пролив могут достигать $64 млрд.

Переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде, сообщил Высший совет национальной безопасности Ирана. Иранская сторона выделит на переговоры две недели, но будет готова продлить срок при взаимном согласии.

📍 На фоне этих новостей ожидаемо с открытия произошла ротация капитала: инвесторы выходят из нефтянки и перекладываются в широкий рынок — это радует. Теперь главное — не растерять этот импульс. Индекс Мосбиржи красиво оттестировал поддержку 2750 пунктов (ключевой уровень для всего рынка) и подтвердил её значимость.

Если после закрытия основной сессии придут обнадеживающие данные по недельной инфляции, то вплоть до заседания ЦБ 24 апреля вполне может сохраниться интерес к внутренним историям, о чем я говорил не раз. Именно поэтому последние полторы недели держу в портфеле только такие акции — под этот сценарий. Посмотрим, как будет на деле.

📍 Из корпоративных новостей:

Группа Позитив #POSI МСФО 2025 г: Выручка ₽30,88 млрд (+26,3% г/г), Чистая прибыль ₽7,27 млрд (+98,5% г/г)

Селигдар #SELG открыл два золотых месторождения в Якутии с общими запасами более 5 тонн.

ДВМП #FESH ФАС согласовала сделку госкорпорации «Росатом» и DP World.

М.Видео #MVID может закрыть 20–30% магазинов в России в 2026 году на фоне давления маркетплейсов.

Девелопер Эталон #ETLN в 1кв 2026г увеличил объем ввода жилья в 3 раза г/г до 237 тыс кв м

Т-Технологии #Т в 1кв 2026г выкупили с рынка 2 млн акций компании (1,5% free-float)

• Лидеры: ДВМП #FESH (+8,27%), РуссНефть #RNFT (+3,57%), Полюс #PLZL (+2,73%), Газпром нефть #SIBN (+2,17%).

• Аутсайдеры: Черкизово #GCHE (-8,36%), ЕвроТранс #EUTR (-5,42%), Самолет #SMLT (-3,5%).

08.04.2026 - среда

• #MGKL - МГКЛ отчет МСФО за 2025 год.

• Данные по недельной инфляции.

✅️ Еще больше торговых идей и аналитики по рынку можно найти здесь: МАХ | Telegram. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Российский рынок отскочил, но выше 2800 не пускают: чего ждать дальше?

Начало торговой недели порадовало российский рынок положительной динамикой. МосБиржа закрылась на уровне 2784,32 (+0,86%), РТС — 1114,12 (+2,14%). Основными драйверами выступили высокие нефтяные котировки и стабилизация рубля после недавнего укрепления.

Долгожданный отскок состоялся, однако он сопровождается низкой торговой активностью. Покупатели фокусировались на голубых фишках с максимальным весом в индексе: Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель.

Устойчивый подъём выше 2800 выглядит нереалистичным на текущий момент. Чтобы выйти из привычного коридора 2750–2800, рынку нужны дополнительные драйверы, которых пока нет.

📍 Час Х приближается: Котировки Brent удерживаются в районе $110 за баррель на фоне напряженности вокруг Ирана. Вашингтон в ультимативной форме требует разблокировать Ормузский пролив до ночи 7 апреля, угрожая точечными ударами по энергетической и транспортной инфраструктуре.

Одновременно с этим через посредников обсуждается 45-дневное перемирие, однако, по оценкам экспертов, вероятность прорыва в ближайшие часы низка.

Очевидно, что Трамп, стремится к быстрому выходу из военной фазы: высокая нефть бьёт по его рейтингам, а публичные жёсткие заявления лишь маскируют эту уязвимость. Решающий фактор — сможет ли Иран предложить условия, которые Трамп сможет «продать» как победу.

📍 Добровольные пожертвования: На встрече с Путиным бизнес обсуждал налог на сверхприбыль (windfall tax) как способ закрыть дыру в бюджете. Идея всплыла после того, как один из предпринимателей заявил о добровольном взносе. Но и Кремль, и РСПП считают, что такие платежи не должны быть принудительной системой — только частной инициативой.

Глава РСПП Шохин отметил, что механизм windfall tax уже прописан в законодательстве, но загвоздка в том, что у многих компаний сейчас нет прибыли — они в убытках. Однако есть сектора, которых это может коснуться, и разговоры об этом ходят не первый день. Это сектор удобрений, золотодобычи и банковский. Стоит отметить и энергетический сектор: если судить по недавней волне годовых отчётов, его финансовые показатели выглядят весьма уверенно.

📍 Из корпоративных новостей:

Фикс Прайс СД дивиденды за I кв 2026 года 0,11 руб/акцию (ДД: 17%) ВОСА — 8 мая. Отсечка — 19 мая.

Новатэк учредил компанию для строительства собственных судов и плавучих конструкций.

Ламбумиз РСБУ 2025 год: Выручка ₽2,78 млрд (+1,3%), Чистая прибыль ₽0,2 млрд (-27,9% г/г).

Озон СД 9 апреля рассмотрит рекомендацию по дивидендным выплатам по итогам 2025 г.

Совкомбанк дочерняя компания B2B-РТС планирует направлять на дивиденды 80% прибыли в 2026 году.

ЭсЭфАй погасило казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала.

• Лидеры: Фикс Прайс #FIXR (+8,48%), ОВК #UWGN (+7,15%), ММК #MAGN (+4,43%), ЮГК #UGLD (+3,16%).

• Аутсайдеры: Россети Волга #MRKV (-3,6%), Novabev #BELU (-2,18%), Самолет #SMLT (-2,05%), ВК #VKCO (-1,24%).

07.04.2026 - вторник

• #POSI Позитив финансовая отчетность за 2025 год, день инвесторов
• #PIKK Пик СД примет рекомендации по оферте "Недвижимых активов"
• #GCHE Черкизово закрытие реестра по дивидендам 229,37 руб. (дивгэп)
• #GEMA ММЦБ cобрание акционеров по допэмиссии
• #YDEX Яндекс презентация обновления Алисы AI
• #DATA Arena Day - ежегодная ИТ-конференция
• #UPRO Юнипро собрание акционеров.

✅️ Еще больше торговых идей и аналитики по рынку можно найти здесь: МАХ | Telegram. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев