Результаты «Полюса» за первую половину 2025 года могут быть неоднозначными

Курс акций «Полюса» идет вверх и находится сейчас в районе 2,1 тыс. рублей за ценную бумагу. Вместе с тем после проведенного в марте текущего года сплита он находится в коридоре 1,7-2,2 тыс. рублей и никак не может пока пробиться повыше.

Да и новостями, способными благоприятно повлиять на курс акций, «Полюс» пока не балует. Из опубликованных на его сайте за последние несколько месяцев пресс-релизов мне лично интересно было сообщение про продажу Марокского золоторудного поля, покупателем которого стало «Южуралзолото».

По аналогии с прошлыми годами, можно ожидать раскрытия им до конца августа финансовых и производственных результатов за первую половину 2025 года. Нельзя исключать, что «Полюс» продемонстрирует сокращение выпуска золота из-за ранее заявленного им временного снижения содержаний металла в руде, добываемой и перерабатываемой на Олимпиадинском месторождении: в январе-июне 2025 года он может равняться 38-40 тонн против 45,8 тонн в аналогичном периоде 2024 года.

Зато финансовые показатели «Полюса» могут быть и лучше, например, выручка способна подняться (исходя из динамики мировых цен на золото) до 3,5-3,8 млрд долларов по сравнению с 2,7 млрд долларов годом ранее. Исходя из изложенного, до конца нынешнего года курс акций «Полюса» может выйти в диапазон 2,3-2,4 тыс. рублей при условии хороших производственных и финансовых результатов и публикации пресс-релизов, несущих полезную информацию для инвесторов.

Перспективный катализатор поможет расширению спроса на палладий

Российские ученые создали новый катализатор, состоящий из палладия и гуминов - сложных органических соединений, образующихся в процессе переработки растительного сырья на предприятиях по производству спирта и др.

Традиционно гумины используются в сельском хозяйстве для стимуляции прорастания семян возделываемых культур, развития их корневой системы и повышения устойчивости к стрессу. Несмотря на это, объемы их применения скромны и часто они просто накапливаются в хранилищах для отходов.

Обычно катализаторы делают из палладия и подложки для него - активированного угля, углеродной сажи, графит, углеродные нанотрубки. Именно активированный уголь является лидером по созданию носителей промышленных катализаторов в силу относительной инертности и большой удельной площади поверхности, значительной устойчивости к перетиранию и низкой цены. Его существенный недостаток (как и остальных углеродных веществ) – наличие микропор и в них оседает много палладия, фактически не участвуя в катализе.

В разработке отечественных исследователей гумины, содержащие углерод и азот, выступили в качестве материала, содержащего мало микропор, «убивающих» активный металл. В результате гуминово-палладиевый катализатор отличается крайне низким расходом металла и высокой катализаторной активностью в процессах гидрирования и кросс-сочетания, используемых в ходе производства медицинских препаратов, средств защиты растений и мономеров (основы для изготовления полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и других видов пластмасс).

Соответственно, в долгосрочной перспективе эта технология может быть коммерциализирована и внедрена в промышленности, позволяя с одной стороны, ускорить и удешевить синтез необходимых соединений, с другой же - расширить потребление палладия. И тот, кто сумеет ее быстрее всех применить в индустриальных масштабах, тот сможет оседлать волну грядущего подъема спроса на палладий, не говоря уже о получении значительных доходов.

Segezha Group привлекает новые заемные средства

Лесопромышленный гигант Segezha Group намерен собрать от инвесторов заявки на облигации объемом не менее 100 млн юаней, что по нынешнему курсу будет эквивалентно 1,1 млрд рублей. Купонная ставка может составить до 14,5% годовых, доходность к погашению - не выше 15,5%.

Ранее Segezha Group разместила облигации на 7 млрд рублей по номинальной стоимости со сроком обращения 2,5 года, купонной ставкой - 23,5% годовых и доходностью - 26,2%.

Похоже, долговая нагрузка Segezha Group может продолжить рост и данная тенденция не способна сильно обрадовать: по итогам 2024 года ее чистый долг увеличился на 20,6% до 147,9 млрд рублей. Выручка же Segezha Group в минувшем году поднялась на 15% до 101,9 млрд рублей, чистый убыток - на 33% до 22,3 млрд рублей, зато капитальные затраты сократились на 7% до 7,2 млрд рублей.

В 1-м же квартале 2025 года выручка Segezha Group расширилась на 8% до 24,6 млрд рублей, чистый убыток - на 33,3% до 6,8 млрд рублей.

Естественно, в подобных условиях, акционеры Segezha Group на годовом собрании приняли решение отказаться от дивидендов за 2024 год - их попросту не из чего платить. Проведенная же допэмиссия акций помогла привлечь 113 млрд рублей, позволяя уменьшить долг в три раза до 60 млрд рублей.

Продажи продукции, судя по результатам января-марта 2025 года, были неоднозначными - сбыт бумаги подскочил на 81% до 82 тыс. тонн, пиломатериалов упал на 4% до 0,5 млн кубометров, бумажной упаковки - на 12% до 175 млн штук.

В настоящее время Segezha Group реализует инвестиционный проект по модернизации Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, направленный на значительное увеличение объемов производства белой мешочной бумаги - с 50 до 150 тыс. тонн, планируя в перспективе занять 20% мирового рынка.

Вместе с тем Segezha Group находится под влиянием факторов, действующих на всю лесопромышленную отрасль России: отсутствие экспорта в Европу, рост логистических расходов, укрепление курса рубля и усиление фискальной нагрузки.

Поэтому пока ждать особого улучшения финансовых показателей Segezha Group не приходится и как бы не пришлось государству ей помогать. Курс же акций вряд ли вернется на рекордный максимум в 11,07 рублей за ценную бумагу, зафиксированный в 2022 году, и вполне может сползти до 1,3 рублей.

У кобальта есть неосвоенные сферы потребления

Фьючерсы на кобальт на London Metal Exchange с марта торгуются уровне выше 33 тыс. долларов за тонну. Причиной является введенный в феврале властями Демократической Республики Конго запрет на экспорт кобальта как раз с целью повышения мировых цен на данный цветной металл - до блокировки вывоза он постоянно дешевел и в январе находился в районе 21 тыс. долларов за тонну, грозя убытками тамошним предприятиям и потерями доходов для государственного бюджета.

Для таких крупных игроков, как Glencore и Eurasian Resources Group, имеющих активы в этой африканской стране, запрет оказался неожиданным, создав им серьезные проблемы. Зато в целом глобальному рынку он принес очевидную пользу в виде подорожания кобальта и роста его выпуска.

Вообще, профицит кобальта в последние несколько лет расширялся быстрыми темпами: в 2023 году его величину можно оценить в 22-26 тыс. тонн, в 2024 году - 30-35 тыс. тонн, в 2025 году он может полностью исчезнуть. Вместе с тем потребление кобальта на планете может достигнуть 230-250 тыс. тонн против 210-220 тыс. тонн по итогам минувшего года. Через пять же лет он вполне способно выйти на диапазон 350-400 тыс. тонн.

Ключевым драйвером роста мирового спроса на кобальт будет производство электромобилей, для которых нужны аккумуляторы, содержащие кобальт. В 2024 году продажи электромобилей на глобальном рынке поднялись на 28% до 17 млн штук, в 2030 году они могут равняться уже 25 млн штук.

Помимо них, кобальт имеет благоприятные перспективы для использования в солнечной энергетике - фотокатализаторы на его основе отличаются высоким соотношением площади поверхности к объему и отличной стабильностью. Отдельные из них могут быть даже применены для улавливания углекислого газа и его конверсию в востребованную химическую продукцию - биарильные соединения для нужд фармацевтики и др.

Также есть хороший потенциал у кобальтовых суперконденсаторов - они превосходят аккумуляторы по величине емкости, удельной мощности и внутреннего сопротивления, не считая быстроты цикла зарядки-разрядки и периода стабильности. Данные преимущества открывают для них окно возможностей для использования в системах хранения энергии.

И, наконец, кобальт можно применять для очистки окружающей природной среды, например, он подходит для получения углеродных сорбентов из переработанных пластиковых бутылок для удаления вредных веществ из поверхностных и сточных вод.

Вышеперечисленные области спроса на кобальт однозначно в горизонте ближайших нескольких лет будут активно коммерциализоваться и будет совсем не удивительно, если мы увидим активную гонку за металлом, которая приведет к его подорожанию до новых максимумов.

Стоит отметить, что в России кобальт получают из руд месторождений, расположенных на Кольском полуострове: его единственным производителем в нашей стране является «Норильский никель» - в 2015 году он наладил выпуск электролитного кобальта, отказавшись от устаревшей пирометаллургической технологии.

Правда, за последнее время никаких новостей про деятельность кобальтового производство «Норильского никеля» не приходило и интересно, как сейчас оно работает.

Перспективы «Алросы» пока не выглядят оптимистичными

Итоги первой половины текущего года оказались неоднозначными у «Алросы»: ее выручка рухнула на 12% до 116 млрд рублей, прибыль от продаж - на 52% до 19,2 млрд рублей, зато чистая прибыль увеличилась на 12% до 39 млрд рублей.

Подобная ситуация обусловлена тенденциями, наблюдающимися на глобальном рынке алмазов, и событиями, связанными с самой «Алросой». Рост чистой прибыли мог быть обусловлен продажей ею своей доли в уставном капитале ангольского предприятия Sociedade Mineira de Catoca, отрабатывающего одноименную кимберлитовую трубку.

Падение доходов от реализации драгоценных камней может быть отражением сохраняющейся слабости мирового рынка, недаром же индекс International Diamond Exchange сейчас находится в районе 91,6 пунктов и ему никак не удается подняться на более ощутимую высоту. Экспорт же алмазов из Россию в Индию в январе-мае 2025 года обвалился на 43% до 2,1 млн карат, в денежном же выражении - на 45% до 262,3 млн долларов вследствие избыточных их запасов на ее гранильных предприятия и скромных заказов из США и Китая.

Одновременно наблюдается сильное предложение искусственных алмазов и торговые войны между США, Европейским Союзом и КНР, негативно сказывающиеся на глобальной экономике и заставляющие потенциальных покупателей отказаться от приобретения ювелирных украшений с драгоценными камнями до лучших времен.

Правда, поддержку «Алросе» могут оказать закупки алмазов Гохраном России, да и сама она намерена диверсифицировать свою деятельность за счет освоения золотых месторождений. Но вряд ли приобретение алмазов в государственные запасы повысит рентабельность «Алросы» на долгий срок, к тому же ввод в эксплуатацию любых месторождений, будь то алмазов или золота, требует и времени, и капитальных вложений.

Похоже, если рыночная конъюнктура в ближайший год кардинально не изменится, то «Алроса» может стать убыточной и тогда ей потребуются более серьезные меры поддержки. Помочь ей сейчас могла бы реклама алмазов, ориентированная на простых граждан. Только вот, увы, реклама, которую мне удалось увидеть в Интернете, никак не «зацепила» меня.

«Евраз» нацелился на фондовый рынок

Российский металлургический гигант «Евраз» объявил о намерении учредить одноименное публичное акционерное общество, зарегистрировав его в Свердловской области. В его состав будут включены Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, его акции должны пройти листинг на Московской бирже и, как предполагается, выйдут на торги на ней в первой половине следующего года. Перед этим арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права британской Evraz - головной структуры «Евраза».

Создание объединенной компании, сообщается в пресс-релизе «Евраза» обеспечит экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления, позволит реализовать новые инвестиционные проекты, сохранить рабочие места и социальные программы для всех сотрудников и др.

«Евраз» можно с полным основанием назвать лидером черной металлургии России: он способен добывать порядка 70 млн тонн железной руды и выплавлять свыше 12 млн тонн стали. Он почувствовал на себе ослабление спроса на сталь и снижение цен на ее - его выручка в 2024 году сократилась на 7% до 7,2 млрд долларов, EBITDA - на 34% до 1,4 млрд долларов.

Общий долг в прошлом году уменьшился на 10% до 2,2 млрд долларов, чистый долг - на 4% до 1,7 млрд долларов. В 2025 году ожидается погашение его долга на сумму 881 млн долларов, в 2026 году - на чуть более 1 млрд долларов и у него есть хорошие шансы добиться поставленной цели по снижению долговой нагрузки, несмотря на сложную ситуацию на рынке (недаром же он недавно продал свое североамериканское подразделение инвестиционному фонду Atlas).

У «Евраза» есть несколько конкурентных преимуществ по сравнению с другими игроками. Во-первых, у него широкая продуктовая линейка, включающая в себя железнодорожные, трамвайные и метрополитеновские рельсы и колеса, сортовой прокат (арматура, двутавр, швеллер, уголки), мелеющие шары, бензол, нафталин, пек, сульфат аммония, редкие газы, щебень и т.д.

Во-вторых, он владеет «Евраз Маркетом», входящим в число крупнейших отечественных металлотрейдеров. Его сбытовая сеть состоит из 42 филиалов и охватывает практически все федеральные округа нашей страны, продуктовая линейка представлена плоский и сортовым прокатом, трубами, метизами, осуществляются услуги по металлообработке.

И в-третьих, «Евраз» развивает Evraz Steel Building, занимающуюся выполнением металлостроительных проектов разной степени сложности, начиная от проектирования и производства стальных конструкций и заканчивая их поставками для монтажа на объекты, и кооперирующуюся с полусотней заводов по выпуску металлоконструкций. В январе-июне 2025 года она увеличил их отгрузки заказчикам на 45% до 32 тыс. тонн - подобной динамике могут позавидовать «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат, тоже старающиеся укрепиться на российском рынке стальных конструкций.

Вряд ли можно сомневаться в дальнейшем расширении присутствия Evraz Steel Building на внутреннем рынке России и повышении его влияния в стальном девелопменте, особенно в промышленном и инфраструктурном, предъявляющем жесткие требования к проектированию металлоконструкций и степени их надежности и безопасности, не говоря уже про соблюдение сроков поставок.

Исходя из вышеизложенного, у «Евраза» есть отличные шансы пережить нынешнюю непростую рыночную конъюнктуру, выйдя из нее на новые высоту и заодно сумев привлечь инвестиции за счет предложения акций участникам торгов на Московской бирже.

«Норильский никель» сумел перестроить логистику и снизить запасы металлов

Компания «Норильский никель» опубликовала финансовые результаты по МСФО за первую половину 2025 года. Ее выручка выросла на 15% до 6,5 млрд долларов, EBITDA - на 12% до 2,6 млрд долларов, чистая прибыль - на 2% до 842 млн долларов.

Вместе с тем увеличились капитальные вложения «Норильского никеля» и его чистый оборотный капитал на 15% до 1,1 млрд долларов и на 12% до 3,4 млрд долларов вследствие укрепления курса российского рубля. В результате изменения перечисленных финансовых показателей свободный денежный поток «Норильского никеля» расширился почти в три раза до 1,4 млрд долларов.

Разумеется, на доходы «Норильского никеля» в значительной степени повлияла позитивная динамика цен на драгоценные металлы на глобальном рынке: в январе-июне 2025 года платина подорожала с 948 долларов до 1,362 тыс. долларов за тройскую унцию, палладий - с 915 долларов до 1,115 тыс. долларов.

Но есть один важный момент, на которой стоит обратить внимание - по словам президента «Норильского никеля» Владимира Потанина, «по мере выстраивания логистики менеджменту удалось сократить уровень накопленных запасов».

Данная фраза означает, что коренная трансформация транспортных маршрутов «Норильским никелем» позволила полностью переориентировать поставки цветных и драгоценных металлов на Китай и другие страны с хорошим уровнем их потребления, одновременно сведя к минимум сбыт в Европу. И в итоге перестройка логистических потоков позволила в значительной степени уменьшить объемы хранившихся на складах «Норильского никеля» цветных и драгоценных металлов, заодно увеличив его доходы.

Кстати, в порту Дудинке будет построено два новых причала, как раз и предназначенных для перевалки на экспорт. В его развитие «Норильский никель» уже вложила 20 млрд рублей и планирует инвестировать до 2030 года еще 21 млрд рублей, позволив нарастить пропускную способность порта Дудинка с 3,5 до 5 млн тонн в год.

Во второй половине 2025 года цены на платину и палладий могут продолжить подъем, также может улучшиться конъюнктура рынков меди и никеля и поэтому нельзя исключать не менее позитивных финансовых показателей «Норильского никеля».

Золото может взять новые вершины

Цена на золото на Comex сейчас находится в районе 3,4 тыс. долларов за тройскую унцию, с апреля же текущего года оно ни разу ни падало ниже отметки 3,1 тыс. долларов. Более того, есть несколько причин для ее возможного подъема.

Во-первых, Федеральная резервная система США с августа 2024 года постепенно снижает учетную ставку и в настоящее время она застыла на уровне 4,5%. Не исключено, что на очередном заседании в сентябре руководство Федеральной резервной системы США примет решение об ее уменьшении для стимулирования американской экономики.

Во-вторых, доллар из-за внешнеполитической и экономической политики властей США, приведшей к торговым войнам с Канадой, КНР, Европейским Союзом теряет свою популярность и слабеет, заставляя инвесторов перекладывать деньги в более интересные активы. Золото же во все эпохи считалось убежищем от финансовых потрясений.

Непосредственно в самих США экономика демонстрирует признаки рецессии, чему наглядное подтверждение рост числа безработных в стране и спад ее промышленности.

В-третьих, центральные банки ряда стран мира и хеджевые фонды, в частности, Народный банк Китая и Waratah Capital Advisors, активно наращивают закупки, увеличивая тем самым его долю в своих резервах.

В результате стоимость золота идет вверх и новые максимумы, похоже, не за горами: до конца 2025 года она может выйти на 3,5-3,7 тыс. долларов, в первой половине 2026 года - на 4-4,1 тыс. долларов.

США vs российский палладий: тихо, шифером шурша, едет крыша не спеша

Комиссия по международной торговле США приступила к антидемпинговому расследованию в отношении импорта палладия из России: согласно обращению Stillwater Mining (входит в состав компании Sibanye-Stillwater) и отраслевого профсоюза United Steelworkers, якобы поставки металла проводятся по заниженным ценам и получают финансовую поддержку от правительства нашей страны.

Ранее в июле заместитель государственного секретаря США Майкл Ригас на слушаниях в американском Сенате заявил о возможности введения таможенных пошлин против экспорта палладия из России, среагировав таким образом на реплику сенатора от штата Монтана Стива Дэйнса, по словам которого Россия наводнила металлом рынок, способствуя падению цен на него, и в результате Sibanye-Stillwater провела массовые увольнения рабочих на своих предприятиях.

Теперь Комиссия по международной торговле США проведет расследование и на его основании Министерство торговли США примет решение, устанавливать ли антидемпинговые пошлины против палладия из России или нет.

Вместе с тем налицо беспочвенность претензий Stillwater Mining и United Steelworkers - проблемы Stillwater Mining отнюдь не связаны с российским палладием, они обусловлены сложными горно-геологическими условиями добычи на ее рудниках и растущими издержками, отрицательно влияющими на ее рентабельность. Сбыт металла, вывезенного из России, ведется по рыночным ценам, и они с лета прошлого года существенно поднялись, находясь сейчас в районе 1,224 тыс. долларов за тройскую унцию. Никакая финансовая поддержка нашим правительством не оказывается - она попросту не нужна.

Введя же пошлины против отечественного палладия, власти США сами заложат мину замедленного действия под национальную индустрию - по данным Геологической службы США, выпуск палладия в стране составляет всего лишь 8 тонн в год, импорт - 69 тонн. Из общего объема импорта металла свыше 30% приходится на долю России.

Заменить ее ЮАР, Зимбабве или Канада попросту не смогут вследствие спада производства палладия из-за проблем с энергоснабжением и ухудшением условий разработки действующих месторождений (ввод новых в эксплуатацию в ближайшие пару лет не ожидается). И даже если бы с ним было все нормально, то существующих мощностей при максимально загрузки не хватило бы для удовлетворения спроса в США.

Дальнейшей сценарий развития событий представляется следующим: будет масса дебатов и громких заявлений, которые закончатся ничем, пошлины вряд ли установят - слишком это невыгодно, ведь в результате введения пошлин палладий на американском рынке может подорожать в 5-7 раз и, хотя его концентрация в каждой машине с двигателем внутреннего сгорания сравнительно невелика (1-5 килограмм), заокеанским предприятиям придется закупать его по повышенным ценам, далее по цепочке подняв стоимость выпускаемых ими автомобилей и переложив ее на покупателей, которые явно будет не в восторге.

Мировому рынку метанола не грозит обвал спроса

Емкость глобального рынка метанола в ближайшие несколько лет явно будет расширяться: если в 2024 году она составила почти 80 млн тонн, то в 2030 году вполне может выйти на отметку 100 млн тонн, прогнозирует американское консалтинговое агентство Research and Markets.

Cреди факторов, которые будут влиять на развитие рынка, она выделяет два ключевых. Первым из них является растущий спрос на химические соединения, получаемые из метанола и его производных и необходимых для выпуска фармацевтических препаратов, пластмасс и материалов для строительства, вторым – использование метанола в качестве нетрадиционного вида топлива для автомобилей и кораблей и энергоносителя, поддерживаемое курсом правительств многих стран на сокращение выбросов парниковых газов в целях борьбы с глобальным потеплением и формированию экономики замкнутого цикла.

В принципе ожидания Research and Markets не лишены оснований и здесь стоит упомянуть исследование российской «Имплементы» (правда, не совпадающее по цифрам с Research and Markets), ожидающей увеличение потребления метанола в мире с 134 млн тонн в 2024 году до 153 млн тонн в 2030 году. Доминировать в нем, как и прежде, будет Китай – в прошлом году спрос на метанол в нем составил 96 млн тонн, в 2030 году прогнозируется в районе 110 млн тонн. В качестве драйвера потребления метанола она называет его применение в судоходстве – число введенных и заказанных «метанольных» кораблей превысило 400 штук.

Вместе с тем есть момент, важный с точки зрения роста глобального рынка метанола, - внедрение в химическую индустрию катализаторов, способный удешевить его выпуск и тем самым стимулировать его использование. Здесь может помочь разработка японских исследователей, создавших катализатор на базе палладия и аморфного оксида индия-галлия-цинка. Он позволяет конвертировать углекислый газ в метанол с селективностью, превышающей 91%.

Коммерциализация нового катализатора открывает большие возможности для расширения производства и спроса на метанол, одновременно способствуя уменьшению присутствия углекислого газа в атмосфере. И будет не удивительно, если найдется немало желающих применить его на своих предприятиях, формируя технологический базис для успешной конкуренции за деньги потребителей.

На рынке труб большого диаметра появился новый игрок

Важное событие произошло в российской трубной индустрии - Московский металлопрокатный завод «Металлсервис», входящий в состав компании «Металлсервис», приступил к выпуску труб большого диаметра (ТБД). Согласно планам «Металлсервиса», он будет производить более 40 тыс. тонн ТБД в год.

Непосредственно сам «Металлсервис» является металлотрейдером, отгружающим порядка 3 млн тонн стальной продукции в год. В его состав входит сеть металлобаз и несколько предприятий, в частности, Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина и «Волгацеммаш».

Налаживание выпуска ТБД – закономерный шаг в развитии «Металлсервиса»: из металлотрейдера он превращается в производственный холдинг, постепенно расширяющий свою нишу на внутреннем рынке России за счет продаж собственной продукции.

Поставки же ТБД, вероятно, будут идти в адрес организаций, занимающихся прокладкой и ремонтом систем водо- и газоснабжения. Возможности «Металлсервиса» позволяют их реализовывать не только в г. Москве и Московской области, но и сопредельных регионах и даже дальше.

Вместе с тем он cможет достойно соседствовать на рынке с рядом крупных игроков, тоже выпускающими ТБД. Конечно, у каждого из них мощности побольше, тем не менее «Металлсервис» будет занимать достойное положение среди них.

«Норильский никель» сократит производство, одновременно обновляя оборудование

Компания «Норильский никель» опубликовала результаты производства за первую половину и 2-й квартал 2025 года. Согласно его пресс-релизу, выпуск меди в январе-июне 2025 года уменьшился на 2% до 213 тыс. тонн, никеля - на 4% до 87 тыс. тонн, платины - на 6% до 335 тыс. тройских унций, палладия - на 5% до 1,339 млн тройских унций.

Более того, «Норильский никель» пересмотрел прогноз по выпуску цветных и драгоценных металлов по итогам нынешнего года, например, если ранее ожидалось производство меди в диапазоне 353-373 тыс. тонн, палладия - в пределах 2,704-2,756 млн тройских унций, то теперь 343-355 тыс. тонн и 2,677-2,729 млн тройских унций соответственно.

Подобное выглядит странным на фоне повышательного тренда цен на цветные и драгоценные металлы, наблюдаемом на глобальном рынке. В действительности же сложившаяся ситуация связана с идущей в «Норильском никеле» заменой старого иностранного оборудования на современное российское.

Ранее европейские инжиниринговые концерны, скажем, финский Metso, поставляли «Норильскому никелю» широкую линейку технологических агрегатов для добычи, обогащения и плавки руд и необходимые для их ремонта комплектующие изделия.

За последние же несколько лет они свернули свою деятельности в России, однако, необходимость модернизации действующих мощностей, их капитального и текущего ремонта у «Норильского никеля» никуда не исчезла.

В этой связи «Норильский никель» сделал ставку на активное импортозамещение и недаром же в 2022 году был проведен форум поставщиков из России и дружественных к ней стран. Одновременно «Норильский никель» развивает обратный инжиниринг нужных запасных частей.


Как следствие, «Норильский никель», понимая, что ряд видов старого оборудования не может работать с прежней загрузкой, постепенно заменяет его новым, в частности, недавно БелАЗ отправил пилотный экземпляр погрузочно-доставочной машины, специально разработанной для использования на его рудниках.

Но любой, кто мало-мальски знаком с техникой, прекрасно знает - нельзя нажать кнопку и заставить шаровую мельницу или плавильную печь сразу выйти на полную мощность, требуется определенное время для оптимизации их параметров и вывода на проектный уровень.

Поэтому-то «Норильский никель» и пошел на временное уменьшение объема производства цветных и драгоценных металлов. Естественно, оно будет не вечным и после обновления оборудования мы увидим подъем объемов выпуска продукции.

Введя пошлины против российского палладия, США уничтожат собственное автомобилестроение

Заместитель государственного секретаря США Майкл Ригас на слушаниях в американском Сенате заявил о возможности введения таможенных пошлин против поставок палладия из России, среагировав таким образом на реплику сенатора от штата Монтана Стива Дэйнса, по словам которого Россия наводнила металлом рынок, способствуя снижению цен на него, и в результате компания Sibanye-Stillwater провела массовые увольнения рабочих на своих предприятиях.

Правда, конкретных сроков установления пошлин он не назвал и, все-таки допустив подобный сценарий развития событий, становится ясно: прежде всего пострадают сами США, в особенности, ее автомобилестроение, приобретающее палладий за границей. Дело в том, что по данным Геологической службы США, выпуск палладия в стране составляет всего лишь 8 тонн в год, импорт - 69 тонн.

Из общего объема ввоза металла свыше 30% приходится на долю России. Заменить ее ЮАР, Зимбабве или Канада попросту не смогут вследствие спада производства палладия из-за проблем с энергоснабжением и ухудшением условий разработки действующих месторождений (ввод новых в эксплуатацию в ближайшие пару лет не ожидается). И даже если бы с ним было все нормально, то существующих мощностей даже при максимально загрузки не хватило бы для удовлетворения спроса в США.

Поэтому установление заградительных пошлин против российского палладия или иных санкционных ограничений рискованно - в противном случае власти США попросту «угробят» национальный автопром, не говоря уже про химическую, нефтеперерабатывающую и другие отрасли промышленности.

«УПТК-65» готовится к облигационному дебюту

Металлоторговая компания «УПТК-65» планирует разместить на Московской бирже облигации на сумму до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, их доходность может составить 24-28% годовых. Дебютный выпуск ожидается в размере 150-250 млн рублей и в дальнейшем объем эмиссии может вырасти. Полученные средства предполагается направить на модернизацию производственных мощностей и расширение продуктовой линейки.

«УПТК-65» является весьма известным игроком на рынке плоского проката России. Она занимается резкой рулонов и листов, гибкой, правкой и рубкой, продажей и доставкой в адрес клиентов. Объем переработки металла оценивается в 60 тыс. тонн в год.

По итогам прошлого года выручка «УПТК-65» увеличилась на 27% до 4,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 69% до 93,4 млн рублей, в 1-м квартале 2025 года - на 15% почти до 1,1 млрд рублей и на 18% до 19,7 млн рублей соответственно.

В принципе предпосылки для удачной эмиссии облигаций у «УПТК-65» есть - долгий срок работы на рынке, хорошая оснащенность оборудование, широкий ассортимент и возможность оказания потребителям сервисных услуг. И как раз в июне стало известно, что «УПТК-65» готовится запустить новую линию для резки карточек.

Вместе с тем размещение сопряжено с определенными рисками как для самой «УПТК-65», так и покупателей ее облигаций - строительство и машиностроение испытывают сейчас трудности и вынуждены уменьшать заказы на прокат, поэтому рост доходов может затормозиться, необходимость выплат по облигациям может «съесть» прибыль. Но в то же время «УПТК-65» сосредоточилась на услугах и продуктов, которых нет у ее конкурентов, например, резке узкого штрипса, нержавеющего и окрашенного проката.

Была проведена сегментация клиентской базы и сделан акцент на покупателей, нуждающихся в высоком качестве продукции и готовым за него платить. Хорошим подспорьем оказалось появление аккредитованной лаборатории.

В долгосрочном же плане облигационный заем «УПТК-65» может «выстрелить» - кризисные явления в 2026-2027 годах могут исчезнуть и начнется подъем потребления, в который компания войдет с обновленными мощностями и сильным сортаментом, в частности, из нержавеющего проката, весьма востребованного на внутреннем рынке.

Палладий поставил новый ценовой рекорд

Стоимость фьючерса на палладий на торгах, проводимых CME Group, поднялась выше 1,3 тыс. долларов за тройскую унцию, поставив тем самым новый ценовой рекорд с сентября 2023 года.

Котировки на палладий идут вверх с апреля текущего года, когда они находились ниже 1 тыс. долларов за тройскую унцию и подобная динамика обусловлена раскручиванием торговых войн между США, Канадой, Европейским Союзом и Китаем, не говоря уже про остальные страны и регионы.

Одновременно на глобальном рынке наблюдается дефицит платины, связанный со спадом ее производства в Северной Америке и Южной Африке (из-за проблем с энергоснабжением и ухудшением условий эксплуатации действующих месторождений), хорошим спросом на нее со стороны предприятий по выпуску автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и инвесторов, заинтересованных в сохранении и приумножении своих финансовых ресурсов. По оценкам World Platinum Investment Council, в нынешнем году дефицит платины на глобальном рынке может составить порядка 1 млн тройских унций и, похоже, в 2026 году он никуда не исчезнет.

В сложившихся условиях цены на платину обогнали стоимость палладия и пробили отметку 1,4 тыс. долларов за тройскую унцию. Автопроизводители же стали расширять закупки палладия у его поставщиков, тем самым помогая им уменьшить его запаса на складах, накопленные в предыдущие два года. Процесс замены платины палладием постепенно набирает обороты и не исключено, что до конца 2025 года мы увидим новые рекорды цен на данный драгоценный металл.

В любом случае текущая ценовая конъюнктура будет благоприятно влиять на доходы ведущих компаний по выпуску палладия, включая и «Норильский никель», который проводит осторожную сбытовую политику, обеспечивающую ему финансовую устойчивость при колебаниях стоимости металла.

Саудовская Аравия заинтересовалась возможностями ВСМПО-АВИСМА

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим Аль-Хураиф провел переговоры с руководством корпорации ВСМПО-АВИСМА и обсудил с ним перспективы сотрудничества. Хотя детали встречи неизвестны, тем не менее можно предположить, о чем шла речь.

Прежде всего вспомним из курса школьной географии, что Саудовская Аравия входит в число крупнейших поставщиков углеводородного сырья на глобальный рынок: по итогам 2024 года добыча нефти в ней составила 510 млн тонн, природного газа - 121,5 млрд кубометров.

Одновременно она расширяет их переработку в востребованную на мировом рынке продукцию - минеральные удобрения, пластмассы и т.д. Например, в прошлом году SABIC Agri-Nutrients приступила к строительству предприятия по выпуску аммиака и карбамида мощностью 1,2 и 1,1 млн тонн соответственно.

Как следствие, в нефтегазовой и химической отраслях промышленности Саудовской Аравии будут востребованы титановые трубы, листы и плиты, необходимые для создания клапанов и насосов, трубопроводов и фитингов, теплообменников благодаря высокой коррозийной устойчивости в агрессивных средах.

Также Саудовская Аравия активно развивает собственную гражданскую авиацию с целью диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородных доходов. Для этого предполагается создание производства самолетов - Saudi Group уже провела переговоры с Comac о сборке ее лайнеров в Саудовской Аравии. В долгосрочной перспективе Саудовская Аравия может наладить выпуск собственных самолетов.

Для достижения столь амбициозной цели ее власти привлекают международных игроков, недаром же Саудовская Аравия сотрудничает с Boeing и Airbus по организации совместных предприятий. И, конечно же, в стране модернизируются аэропорты, формируются хабы, ведется подготовка пилотов и специалистов по обслуживанию и ремонту авиационной техники.

Подобные планы обязательно потребуют не просто титановых полуфабрикатов, а механически обработанных изделий. У ВСМПО-АВИСМА здесь накоплен колоссальный опыт, мощностей же по производству такой продукции в Саудовской Аравии попросту нет и не предвидится.

Нельзя сбрасывать со счетов и опреснение морской воды, протяженность трубопроводов по ее прокачке превышает 11 тыс. километров. В Саудовской Аравии используется несколько технологий - многостадийная флеш-дистилляция, обратный осмос и др. Тут опять-таки альтернативы титану нет - из него изготавливают теплообменники, перегородки, мембранные модули, испарители.

В конечном счете для ВСМПО-АВИСМА открываются большие возможности по расширению бизнеса за счет кооперации с саудовскими компаниями, которые в будущем могут проявиться в поставках титановых полуфабрикатов и деталей и росте ее доходов.

«Евраз» укрепляется на металлостроительном рынке

Компания Evraz Steel Building (входит в холдинг «Евраз») получила статус стратегического партнёра China National Chemical Engineering and Construction Corporation Seven, относящийся к числу крупнейших игроков в сфере промышленного строительства КНР и вместе с тем выступающей в качестве подрядчика возведения Балтийского химического комплекса, способного выпускать до 3 млн тонн полиэтилена в год. Для него Evraz Steel Building был разработан полный пакет чертежей и поставлено свыше 14 тыс. тонн металлоконструкций.

Преимуществом Evraz Steel Building является ее вхождение в экосистему Evraz Steel, способную выполнять весь цикл работ, начиная от проектирования металлоконструкций и заканчивая отгрузкой на строительные объекты, за счет сильной сети, состоящей из партнерских предприятий и др.

Схожую концепцию намерен реализовать Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), создавший в прошлом году «дочку» «ММК-Проектные решения». Она призвана привлекать к выполнению заказов заводы по выпуску металлоконструкций, тогда как их поставками будет заниматься торговый дом ММК. Вот только «Евраз» озаботился усилением своих позиций на металлостроительном рынке раньше ММК и уже наработал необходимые компетенции и портфель клиентов.

Также изготовлением металлоконструкций занимаются предприятия, подконтрольные «Северстали». Зато в отличие от нее Evraz Steel Building участвует в осуществлении более сложных и металлоемких проектов и грамотнее продвигается, используя различные каналы коммуникаций.

В долгосрочном же плане вряд ли можно сомневаться в расширении присутствия Evraz Steel Building на внутреннем рынке России и повышении его влияния в стальном девелопменте, особенно в промышленном, предъявляющем жесткие требования к проектированию металлоконструкций и степени их надежности и безопасности, не говоря уже про соблюдение сроков поставок.

Перспективы «Алросы» остаются неопределенными

Индекс International Diamond Exchange идет вниз после резкого скачка в июне и, похоже, такой тренд будет сохраняться до конца текущего года. Здесь уместно вспомнить два недавних информационных события: во-первых, «Алроса» объявила об углеродной нейтральности ее алмазов (согласно проведенным исследованиям, кимберлиты Якутии и Архангельской области поглощают углекислого газа больше, чем выделяется в процессе разработки их трубок), во-вторых, появились публикации про отчет Kept, содержащий прогноз повышения цен на алмазы на 50% в ближайшие годы.

Вероятно, в «Алросе» надеются на покупателей, озабоченных глобальным потеплением и готовых приобретать драгоценные камни с низким углеродным следом (хотя точно утверждать я этого не могу). Как бы то ни было, он «Алросе» в ее продажах вряд ли поможет в силу действия ряда факторов - долгосрочных изменений в предпочтениях покупателей (современная молодежь весьма равнодушна к алмазам, предпочитая практичные вещи), роста производства синтетических камней и сохраняющейся затоваренности глобального рынка (иначе цены поменяли бы курс).

Да и потом, сложно представить себе человека, пришедшего в ювелирный магазин и интересующегося углеродным следом кольца, сережек или подвески, - с таким же успехом можно спрашивать про объемы эмиссии углекислого газа, приобретая сковородку или шину для автомобиля. Покупателей скорее будут волновать цена и качество, нежели показатель, от которого для них нет ощутимой пользы.

Поэтому в ближайшее время серьезных предпосылок для подъема доходов «Алросы», возможно, не будет, зато сократиться они вполне могут. И нельзя исключать уменьшения ею добычи алмазов сверх ранее заявленных объемов в случае сохранения низких цен на них на мировом рынке при отсутствии надежных признаков усиления спроса (тогда у ее сотрудников может возникнуть острое желание искать новую работу - по крайней мере о ней стоит подумать уже сейчас).

Chevron нацелилась на литиевый рынок

Американская нефтегазовая корпорация Chevron купила у TerraVolta Resources и East Texas Natural Resources земельные участки суммарной площадью 50,6 тыс. гектар, расположенные на территории штатов Техас и Арканзас. Они были приобретены с целью добычи лития из подземных рассолов формации Smackover.

Формация Smackover представляет собой толщу карбонатных осадочных пород, залегающую в пределах штатов Техас и Арканзас. В ней локализованы различные по масштабам месторождения нефти, но также и выявлены богатые литием рассолы: по оценкам Геологической службы США, запасы лития в них могут составлять 5-19 млн тонн - данный объем в девять раз превышает годовой спрос на литий, прогнозируемый в мире в 2030 году.

Chevron не одинока в своем интерес к литиевым рассолам формации Smackover, помимо нее геологоразведочные проекты на ней осуществляют Standard Lithium, ExxonMobil, Occidental Petroleum и Equinor, лишний раз подтверждая ее потенциальную значимость как для промышленности США, так и для всего глобального рынка лития. Судя по имеющимся геологическим данным, в перспективе могут быть выявлены запасы, сопоставимые с имеющимися в знаменитом «литиевом треугольнике» в Южной Америке.

Инженеры Chevron намерены применять для извлечения лития из рассолов технологию прямой экстракции, предусматривающую использование селективных сорбентов, мембран или ионообменных систем. Благодаря ей процесс получения лития будет протекать быстро и не станет наносить вреда окружающей природной среде в отличие от традиционных испарительных прудов, критикуемых экологическими организациями на нерациональную трату воды и нарушение земель.

Сделка Chevron с TerraVolta Resources и East Texas Natural Resources может рассматриваться как шаг на пути создания ею литиевого бизнеса в США и отвечает государственной политике американского правительства, направленной на снижение зависимости от импорта критически важных видов минерального сырья (поэтому оно предоставляет гранты и гарантии по кредитам для проектов, связанных с их добычей).

Вместе с тем технология прямой экстракции лития пока не коммерциализирована и Chevron имеет возможность ее внедрить, заодно и застолбив себе хорошее место на растущем мировом рынке лития.

ВСМПО-АВИСМА сохраняет значимость для национальной промышленности

Cегодня президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезов, обсудив с ним деятельность ключевых предприятий. Среди затронутых тем было состояние титанового производства, под которым, совершенно очевидно, имелась в виду корпорация ВСМПО-АВИСМА. Как отметил Сергей Чемезов, оно загружено, хотя и не полностью.

То, что президент России Владимир Путин обратил внимание на ВСМПО-АВИСМА, является хорошим знаком: он подтверждает ее значимость для промышленности России и внимание к ее работе со стороны государства.

При этом корпорация ВСМПО-АВИСМА в условиях, сложившихся после ухода из России Boeing и Airbus, смогла сохранить технологические мощности и обеспечить их заказами. Вместе с тем текущая загрузка дает возможности для роста выпуска титановой продукции, востребованной в различных отраслях российской промышленности, главное, чтобы спрос с их стороны расширялся.

В целом же ВСМПО-АВИСМА сможет развивать производство титана по всей цепочке, начиная от губки и заканчивая механически обработанными изделиями.

РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Инвестирую с 2017 года. Квал инвестор. Основной канал: https://t.me/pensioner30
  • Аналитик Совкомбанка
  • «Группа Астра» – один из лидеров российской IT-индустрии, ведущий производитель программного обеспечения. В портфеле Группы 35 IT-решений. Флагманский продукт - ОС Astra Linux (порядка 76% рынка ОС в РФ). Сайт компании: https://astragroup.ru/ ТГ-канал: https://t.me/astragroup
  • Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
  • Tg - @PKNCash Обзоры акций, прогнозы и многое другое Всем большое спасибо за подписку и вашу активность в профиле Импульс 🤝
  • Инвестиционный обозреватель, инфлюэнсер, инвест-блогер. Автор проекта - Биржевая Ключница https://t.me/+DMz_twA8x1BkZWRi Топ автор Пульс и Профит.
  • Группа «Эталон» - одна из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. https://www.etalongroup.com/
  • Канал об инвестициях на финансовых рынках. Мой Telegram - https://t.me/particular_trader
  • Алексей Тюрин, CFA, Аналитик Market Power
  • Аналитик Market Power
  • Группа Ренессанс страхование – цифровой лидер на страховом рынке России. В Группу входят компании "Ренессанс страхование", "Ренессанс жизнь", Budu, ПроСебя, НПФ "Ренессанс накопления", и УК «Спутник – Управление Капиталом». https://invest.renins.ru/
  • Официальный блог Софтлайн - инвестиционно-технологического холдинга с фокусом на инновации
  • Управляющий автоследованием "Долгосрочный инветор": Более 7400 инвесторов доверили мне в управление более 1 миллиарда рублей. Топ автор Пульс и Профит: Более 34000 подписчиков. 🗣 Телеграм t.me/DolgosrochniyInvestor 🔉 Ютуб youtube.com/@Dmitry_Kaverin 📩 Сотрудничество t.me/Dmitry_Kaverin
  • CEO Market Power
  • Официальный блог X5 Group - ведущей продуктовой розничной компании России. Обратная связь - iro@x5.ru
  • Официальный канал Positive Technologies — одной из ведущих международных компаний в области информационной безопасности. Первый представитель кибербеза на Мосбирже, первый директ листинг в России. Сайт: group.ptsecurity.com Телеграм-канал: https://t.me/positive_investing
  • Официальный аккаунт Совкомбанка. Группа Совкомбанк - высокодоходная (34% средний ROE за последние 10 лет) и быстрорастущая финансовая группа, включающая системно значимый банк, страховые, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.
  • ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Подробнее в нашем телеграм @MMK_official
  • Автор популярного телеграм-канала по инвестициям "Инвестируй или проиграешь" Все мои сделки и инвестиционные идеи тут: https://t.me/+X8lq4FfBTzdlYjQy
  • 👉 ТГ-канал https://t.me/Mega_Strategy 🤖Автоматизация 📊Предиктивная аналитика 🎭Поведенческая экономика В инвестициях с 2007 года 🦖 Техническое 🚀 и финансовое💰 образование в лучших вузах Квалифицированные инвесторы 🦾