⚡️Стратегия "Buy the Dip": что это и как с ней работать?

В мире инвестиций понятие "Buy the Dip" стало настоящим маневром для тех, кто стремится воспользоваться колебаниями на рынках для получения прибыли. Но что же это означает, и как правильно применять эту стратегию?

Что такое "Buy the Dip"❓️

Фраза "Buy the Dip" переводится как "Выкупайте падение". Суть стратегии заключается в том, что инвесторы покупают акции или другие активы, когда их цена падает, считая это выгодной возможностью для приобретения. Причиной падения могут быть как общие негативные тренды на рынке, так и специфические проблемы, затрагивающие конкретные компании. Стратегия основана на предположении, что рынок в долгосрочной перспективе имеет тенденцию к росту, и любое временное снижение цен будет рано или поздно компенсировано.

Как применять "Buy the Dip"❓️

При использовании стратегии "Buy the Dip" не обязательно проводить глубокий фундаментальный анализ, однако это может существенно повысить шансы на успех. Несмотря на то, что падения могут быть вызваны хаосом и неопределенностью на рынке, важно выбирать компании с сильными показателями, которые когда-то смогут восстановиться.

🔷️ Ключевые рекомендации

🔹️Создание списка акций. Подготовьте список компаний, которые имеют хорошую репутацию и стабильные финансовые показатели. Это даст вам уверенность в том, что вы покупаете активы, способные восстановиться после временной просадки.

🔹️Определение уровня корекции.

Решите, какая степень падения для вас будет сигналом к покупке или продаже. Для одних инвесторов достаточно 10%, в то время как другие ждут снижения на 25-30% или больше. 😁Кстати, по статистике, при такой глубокой коррекции, как сейчас, рынок в прошлом падал примерно на 30%. Сейчас мы как раз там.)

🥲 Недостатки стратегии "Buy the Dip"

Реальность применения стратегии "Buy the Dip" не так проста, как может показаться на первый взгляд. Главный риск заключается в том, что не всегда удается поймать так называемое "дно". Например, во время финансового кризиса 2008 года многие инвесторы, сыгравшие на "дне", получили вторую волну падения, когда активы продолжали терять в цене. Сейчас мы получаем примерно тоже самое. 🥲 И получается, что при покупке на первом падении может не хватить средств, чтобы нарастить позицию в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

👉Осторожное инвестирование

Более осторожные трейдеры предпочитают ждать подтверждения разворота тренда, что может привести к тому, что они будут покупать активы по более высоким ценам, но с меньшими рисками. Их прибыль может быть ниже, однако риск значительных потерь снижен.

🤝 Преимущества стратегии "Buy the Dip"

Стратегия "Buy the Dip" может быть весьма выгодной, особенно в кризисные времена. Опытные инвесторы, которые знают, когда и какие активы приобретать, могут существенно увеличить свой капитал за короткое время. Например, в марте 2020 года многие, следуя этой стратегии, смогли заработать десятки процентов, прогнозируя восстановление после резкого падения.

🧐 Выводы

Стратегия "Buy the Dip" может быть эффективной, но требует грамотного подхода и готовности к рискам. На долгосрочном горизонте она может не всегда оправдывать себя по доходности по сравнению с более системным подходом к инвестициям. Наилучшим вариантом может быть комбинация данной стратегии с регулярным инвестированием, что позволит сохранить баланс между риском и доходностью. В любом случае, следует всегда иметь доступные средства, чтобы уметь воспользоваться выпавшими возможностями на рынке.

С ТЕБЯ 👍

©Биржевая Ключница

0 комментариев

посты по тегу

Познавательно

Как рынку достичь капитализации в 66% от ВВП?

В прошлом году Владимир Владимирович Путин установил стратегическую цель по росту капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году. Многие инвесторы восприняли это как сигнал к немедленной переоценке активов, однако всё куда сложнее. Для достижения таргетов необходима полноценная программа создания акционерной стоимости.

🏛 Такую программу совместно запустили Банк России и Московская биржа, а долгосрочной целью было выбрано - повышение инвестиционной привлекательности компаний. Высокие стандарты корпоративного управления, исполнение стратегий и принципы информационной прозрачности станут ядром программы.

Под это Московская биржа даже новый индекс начала рассчитывать - MOEX Value Building Index #MVBI. В нем на текущий момент всего 6 компаний. Отрадно видеть МТС Банк, пока единственного представителя банковского сектора, в числе участников. Давайте более подробно разберем эту тему в продолжении цикла статей с детальным анализом МТС Банка.

Итак, вышеупомянутая программа формирует круг эталонных компаний, которые станут ориентиром и привлекут дополнительное внимание со стороны инвесторов. Тот же МТС Банк превентивно начал предпринимать активные шаги для увеличения акционерной стоимости и роста инвестиционной привлекательности в текущем году. Их мы разбирали ранее, сейчас напомню тезисно:

✅ Повышение ликвидности (банк нанял крупного маркет-мейкера в лице «Сбербанк КИБ»)

✅ Выплата дивидендов (10 июля закрылся реестр на получение дивидендов с доходностью в 7,4%. Дивгэп был закрыт всего за две недели, а компания уже объявила, что планирует сохранить дивидендную политику и в 2025 году)

✅ Стратегия развития (банк утвердил стратегию до 2030 году, которая позволит вернуться к естественному кредитному циклу при ставке ЦБ в 15%. Учитывая тренд на снижение ставки, такие значения мы можем увидеть уже в этом году)

Вот и получается, что МТС Банк уже до вступления в программу начал работу над повышением уровня доверия инвесторов и инвестиционной привлекательности бумаг. Многим эмитентам на бирже стоит взять с банка пример, а нам набраться терпения, ведь скоро рынок может получить бенефиты от снижения ставки. Куда потечёт ликвидность? Правильно, в компании с лучшими корпоративными практиками.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией

комментариев

Аренадата. Завышенная оценка или реальный потенциал ⁉️

💭 Цель анализа — выяснить, насколько оправданы ожидания относительно высокой оценки компании и насколько обоснован прогноз дальнейшего роста...

💰 Финансовая часть (1 кв 2025)

📊 За отчётный период консолидированная выручка увеличилась на 22% относительно первого квартала 2024 года, достигнув отметки в 619 миллионов рублей. Ключевым фактором повышения стала динамика поступлений от предоставления технических консультаций и сопровождения клиентов.

🧐 Если доля выручки I квартала уменьшится на 1–2%, исходя из показателя 8,43% за аналогичный квартал прошлого года, то поступления первого квартала составят 6,43–7,43% от совокупного оборота года. Исходя из этого, прогнозируемый объём выручки за весь 2025 год составит от 8,33 до 9,63 миллиардов рублей, что означает ожидаемый рост на 38–60%.

🔥 Принимая во внимание прогнозы аналитиков относительно динамики рынка — ожидание увеличения на 41% в 2025-м, а также устойчивое опережение роста самой Аренадата над среднерыночными показателями, достижение роста на 50% станет значительным достижением для компании.

🥸 Однако стоит учитывать снижение прибыльности компании год к году. Первый квартал продемонстрировал ухудшение операционной маржи, падение которой составило −79% против −33% годом ранее. Это вызывает сомнения касательно перспектив улучшения показателей эффективности даже несмотря на высокие темпы роста оборотов.

⏯️ Сам менеджмент компании подтверждает намерение сохранить расходы на маркетинг на прежнем уровне и планирует умеренно увеличивать численность персонала (примерно на 27%) по сравнению с прошлым годом (рост составил 45%). Компания намерена оптимизировать издержки и поддерживать высокий уровень рентабельности.

💳 Показатель убытка по OIBDAC продолжает ухудшаться, операционная маржа составляет минус 95% против минус 53,3% годом ранее.

🤔 Что касается оборотного капитала, у компании остаётся положительная финансовая позиция: чистый долг на конец первого квартала равен минус 2,64 миллиарда рублей. Дебиторская задолженность сократилась до 1,1 миллиарда рублей вследствие сезонных платежей, однако её общий рост год к году достигает 50%, отражая динамику развития бизнеса в предыдущем году.

🫰 Оценка

😎 Руководство компании продолжает уверенно заявлять о высоких темпах роста в течение года. Однако важно пристально следить за реализацией заявленных целей. Несмотря на то, что выполнение плана позволит бизнесу развиваться активно даже на фоне экономического спада, текущая стоимость акций всё равно выглядит завышенной.

📌 Итог

🤷‍♂️ Выручка в первом квартале увеличилась незначительно, хотя руководство заявляет, что по итогам года ожидается рост до 60%. Тем не менее, наблюдается значительное снижение маржинальности прибыли и показателя OIBDAC, что является тревожным сигналом, учитывая долгосрочную тенденцию ухудшения рентабельности бизнеса. Хотя первый квартал носит скорее ознакомительный характер, дальнейшие показатели будут иметь решающее значение. Даже если удастся избежать замедления, текущая оценка стоимости компании кажется завышенной.

✔️ Аренадата продолжает активно расширять продуктовую линейку как за счет внутренних разработок, так и через стратегические приобретения. Потенциал для роста клиентской базы остается значительным. Существенным конкурентным преимуществом компании также выступает высокий уровень клиентской поддержки.

💸 По прогнозам, компания сохранит стабильную выплату дивидендов, а уровень дивидендной доходности останется одним из самых высоких среди российских разработчиков ПО.

🎯 Инвестиционный взгляд: Среднесрочно этот актив представляет особый интерес ввиду огромного потенциала роста. Показатели в финансовой части должны расти, что будет способствовать увеличению дивидендов.

💯 Ответ на поставленный вопрос: Высокая оценка не смущает — при стабилизации результатов бизнеса она придет в норму.

👇 Держите в портфеле?

$DATA #DATA #Аренадата #Инвестиции #Дивиденды #Акции #Бизнес #Развитие

комментариев

💼 Московская биржа зарегистрировала восьмой выпуск облигаций ПАО «МГКЛ» на 1 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала восьмой выпуск облигаций ПАО «МГКЛ» в рамках программы биржевых облигаций.

📊 Объём выпуска — 1 млрд рублей.

📌 Привлечённые инвестиции будут направлены на ускоренное развитие бизнеса.

В фокусе — развитие экосистемы:
— увеличить количество офлайн-отделений более чем на 50%;
— продолжается масштабирование экосистемы — от ресейла и ломбардной сети до цифровых сервисов.

💬 Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»:
«Рынок товаров вторичного потребления демонстрирует органичный и стремительный рост, и мы намерены использовать эту возможность для масштабирования бизнеса с привлечением дополнительных инвестиций.
В планах — масштабирование розничной сети более чем на 50%. Кроме того, мы реализуем новые проекты в направлениях ресейла и оптовой торговли драгоценными металлами, что позволит увеличить объёмы продаж в этих сегментах».

📎 Подробности о параметрах размещения мы раскроем позже — следите за обновлениями.

комментариев

Главное на 22 июля, вторник

Главное:

комментариев