Поиск

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, предупредив о возможном её повышении, если инфляция не замедлится.
Эльвира Набиуллина назвала ускоренное перераспределение бюджетных расходов и возвращение иностранных брендов факторами, способными помочь снизить инфляцию.
Инвесторы негативно восприняли жёсткую позицию регулятора, и индекс Мосбиржи упал почти на 1%, ниже 3200 пунктов.
Дополнительным давлением стали геополитические риски перед выходными, но в случае стабилизации ситуации рынок может восстановиться уже на следующей неделе.

Стратегия Финам на 2025 год

​🎄Технологический сектор. Компании этой отрасли мало закредитованны, поэтому не будут страдать от высоких ставок. Фавориты — «Сбер», «Т-Технологии». Компании технологичны, в их портфеле много выданных кредитов.
Нефтегазовый сектор. Санкции касаются не всей отрасли, а ограниченного числа проектов. Потери они возместят за счёт высоких рублёвых цен на нефть, к тому же у компаний низкий долг. Фавориты — «Газпром», «Сургутнефтегаз».Прибыль нефтяников может увеличиться, несмотря на рост налога на прибыль.
Лучше рынка в условиях жесткой монетарной политики могут выглядеть акции сети медицинских центров «Мать и дитя» («МД Медикал»), которая не обременена долгами. Компания демонстрирует рост показателей даже в условиях инфляционного давления и неблагоприятной демографии.
Базовый прогноз аналитиков «Финама» по индексу Мосбиржи (IMOEX) на конец 2025 года составляет 3200–3300 пунктов. Это предполагает рост рынка на 12–15% по сравнению с текущими уровнями.Среди возможных драйверов роста эксперты отметили снижение геополитических рисков и смягчение санкций при избранном президенте США Дональде Трампе. Кроме того, позитивом для рынка могут стать возможный возврат иностранных инвесторов, высокие корпоративные прибыли, а также возможное ослабление рубля, которое выгодно экспортерам и снижает привлекательность рублевых долговых инструментов.Позитивным фактором может стать разворот денежно-кредитной политики ЦБ. В общем, классика: Трамп, геополитика, ключевая ставка, смягчение санкций.
Прогнозируют пик ключевой ставки ЦБ на уровне 21%. Начала ее снижения они ждут не ранее середины 2025 года, а к концу года допускают сокращение до 17–18%.Однако в случае устойчивости инфляции снижения ключевой ставки в 2025 году может не быть, возможен даже дальнейший подъем ставки. Ставку либо повысят, либо начнут снижать). Понятно, никто ничего толком не знает.
🎄Идеи на 2025 год:«Совкомфлот» (FLOT), целевая цена ₽140,6 за акцию в перспективе года, + 67%;«Хэдхантер» (HEAD), ₽5280 за акцию, +42%;Московская биржа (MOEX), ₽264,9 за акцию, +28%;Привилегированные акции «Россети Ленэнерго» (LSNGP), ₽274,7 за акцию, +29%;Обыкновенные акции Сбербанка (SBER), ₽356,5 за акцию, +28%;«Северсталь» (CHMF), ₽1678 за акцию, +33%;«Газпром» (GAZP), ₽179,4 за акцию, +35%;«Мать и дитя» (MDMG), ₽1197 за акцию, +27%;«Интер РАО» (IRAO), ₽4,8 за акцию, +28%;Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (SNGS), ₽32,2, +38%;ЛУКОЙЛ (LKOH), ₽8395 за акцию, +18%;«Астра» (ASTR), ₽612, за акцию, +26%;«ФосАгро» (PHOR), ₽7047 за акцию, + 6%.
Многие инвест дома выбирают акции Сбера, Лукойла, Интер РАО, Мать и дитя, Мосбиржи, как лучшие в 2025 году. Но почти никто не выбрал Северсталь, Газпром, Ленэнерго. В этом видимо и уникальность этой стратегии.
Как вам данная стратегия?
#стратегия #сбер #лукойл $SBER $LKOH

Санкции: ожидание & реальность.

На этой неделе рынок акций в России испытал очередную волну волатильности, связанную с объявлением новых санкций США. Однако, с каждым разом влияние санкций на российский рынок ослабевает, и рынок демонстрирует устойчивость к внешнему давлению.

Анализ событий:

〽️ Начало торгов в пятницу характеризовалось негативными настроениями, вызванными слухами о новых санкциях. Индекс Московской биржи опустился ниже отметки 2745 пунктов. Однако ситуация резко изменилась после публикации пресс-релиза OFAC о новых санкциях. Акции компаний, попавших под санкции («Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Совкомфлот» $FLOT), сначала показали снижение на 2-6%. Тем не менее, другие «голубые фишки» (Сбербанк $SBER, «Газпром», ЛУКОЙЛ $LKOH) уверенно выросли в цене.

⬆️ По итогам основной сессии, большинство ликвидных акций выросло на 1-5%, несмотря на официальное подтверждение новых санкций. Лишь акции «Газпром нефти» $SIBN, «Сургутнефтегаза» $SNGS и «Роснефти» $ROSN (после дивидендной отсечки) показали незначительное снижение. Индекс MOEX вырос на 1,9%, достигнув 2824,59 пункта.

☑️Эксперты считают, что новые санкции против российского энергосектора лишь незначительно повлияют на дисконт на российскую нефть, в отличие от начала 2023 года.
☑️ Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу продолжается $GAZP.
☑️ Европейские официальные лица обеспокоены возможной отменой Трампом санкций, введённых Байденом.
☑️ Индия ожидает перебоев с поставками российской нефти из-за санкций.
☑️ Иранские аналитики считают текущий пакет санкций последним.

Наблюдается ряд позитивных новостей:
✅ Россия заняла второе место по поставкам СПГ $NVTK в Испанию.
✅ Продажи автомобилей Sollers $SVAV выросли на 65,2%,
✅ Афганистан планирует подписать контракт на транзит российского газа через свою территорию.

Выводы:
Несмотря на новые санкции, российский рынок акций демонстрирует устойчивость. Реакция рынка на объявленные санкции была умеренной, что говорит о снижении их влияния. Рост цен на нефть и позитивные новости в других секторах экономики поддерживают оптимизм. На мой взгляд, российский рынок адаптировался к текущему уровню санкционного давления, и текущая ситуация открывает интересные инвестиционные возможности для долгосрочной перспективы, хотя и требует тщательного анализа рисков.

Не забывайте подписываться!

Новости сегодня.

☑️ Угольная отрасль: Прошла через беспрецедентный кризис, характеризующийся снижением экспорта на 9% (до 180 млн тонн) и добычи на 2% (до 347 млн тонн). Убытки за 9 месяцев составили 91,3 млрд руб. Ключевые факторы: падение мировых цен, рост тарифов, санкции, экспортные пошлины и инфраструктурные ограничения. Высокая ключевая ставка (21%) также негативно сказалась на инвестициях в модернизацию.$RASP $MTLR $MTLRP☑️ Агропромышленный комплекс: В отличие от угольной отрасли, экспорт зерна показал рост на 4% г/г, достигнув 83,5 млн тонн (по данным Россельхознадзора на 15 декабря 2024 г.).$NKHP ☑️ Намечается возобновление торгов акциями X5 Group (9 января). Эксперты высказывают противоречивые прогнозы: некоторые опасаются давления продавцов, другие (например, Артем Майоров из УК «Ингосстрах-Инвестиции») предсказывают рост до ₽3500–4000. Важно учитывать повышенный налог на продажу акций X5 из-за особенностей редомициляции.#X5☑️ Рынок недвижимости: Ожидается снижение продаж квартир на 15% и сокращение вывода новых объектов в 2025 году. Причины: отмена льготных ипотек, высокая ключевая ставка и снижение покупательской способности. Несмотря на стагнацию спроса, цены могут вырасти на 5-6% из-за подорожания строительства и кредитов. Государственные программы ипотеки остаются фактором поддержки.$LSRG $PIKK $SMLT☑️ Геополитическая ситуация: США планируют ужесточить санкции против России, нацелившись на теневой флот танкеров, перевозящих нефть по ценам выше потолка в $60 за баррель. Это направлено на сокращение доходов России.$FLOT $SIBN
Подписывайтесь, чтобы не пропустить важную информацию!

Аналитики Sber CIB ждут исторических максимумов по индексу Мосбиржи в 2027 году

👨🏻‍💻 Вчера поприсутствовал на эфире у аналитиков Sber CIB и решил поделиться с вами основными тезисами, которые показались мне наиболее интересными:

🍎Доллар по 105,06 рублей, евро - 110,5. Очередной красный день календаря, индекс ниже 2500. Последний раз такое было в марте 2023 года. $USDRUB

Нефтяной переполох на пороге - готовим суперфишку

Сегодня ночью на официальном! сайте нефтяной компании номер один в стране вышел пресс-релиз с кодовым и прямым посланием всем. Кому надо - тот понял, а кто не понял - тому и не надо.

Вот допустим, что в американской газете написана полная или хотя бы частичная правда. У нас ведь блумберги реально знают все и первыми, а значит - нет шума без оснований, если уж в тех газетах такое пишут. Очень глупо участникам рынка игнорировать снова всю поступающую информацию, не сопоставлять с графиками и никак не относиться к такому, никак не реагировать, не быть готовым.

Значит это уже торг, либо условия торга на фоне очередного и намечающегося давно ценового кошмаринга в самой нефти. Лишь бы не до отрицательных значений... Все, что касается нефти и газа - это дела государственной важности и безопасности экстра класса без допущений.

Первая мысль - всегда ищи, кому выгодно. С одной стороны, напрашивается понятный бенефициар - #ROSN Роснефть. Зачем так делать? Тут другой вопрос, значит так надо, потом узнаем.

С другой стороны, акции #LKOH ЛУКойла с огромным фрифлоат имеют шанс обвалиться очень сильно в моменте, график такое орёт давно, акции были и есть сейчас на раздаче аккуратно по 7000+, оценены более, чем адекватно. При таком событии продажи точно будут что называется "в пол", там никто не будет разбираться, что к чему. Сначала маржин-коллы, потом детали. А все разговоры про дешевизну компании оставьте, пожалуйста, при себе - так и кэш накопленный надо тогда не учитывать совсем, вот уже дисконт явный нарисовался. А как оно там будет/не будет- это ещё разбираться надо, а рынок будет в массовом шоке и истерике при таком же, это понятно. Поэтому продолжаем думать усиленно сразу и сейчас.

Далее #GAZP Газпром идет, обязательно, т.к. отдает акции #SIBN Газпромнефти в таком случае и получает ... акции большой компании, проблема с долгом решена в моменте, но не с самим бизнесом.

Сургут, скорее всего, останется просто обособленным в стороне, никакого раздела кубышки не будет, хотя спекуляции на этот счёт могут быть очень сильные. И вот тут как раз таки смотрим за стаканом и графиком пристально и внимательно, акция обыкновенная в случае применения накопленных средств иксанет несколько раз мгновенно, как доджкойн со всей криптой. Живые деньги капитала компании наконец-то будут как-то оценены. Фантастика.

Татарстан и #TATN Татнефть не тронут, лично моё такое мнение. На #BANEP Башнефть никак пока не влияет.

Далее нужно подумать о транспорте и логистике, ведь все изменится. Кто там станет бенефициаром таких изменений? Возможно, на вскидку, что-то улучшится у #NMTP НМТП, но это лишь догадка, нужно уточнить. Соответственно, самой #TRNFP Транснефти тоже достанется, #FLOT Совкомфлот непонятно, чем может тут выиграть, но порасти за компанию может.

Итого.

План снижения цены акций согласно целям #LKOH ЛУКойла по графику может быть выполнен легко, быстро и обоснованно. Кэш огромный за периметром есть, это будет и есть гипер парашют.

Бизнес-климат - ну так есть вещи поважнее фондового рынка, всем объясняли неоднократно и совсем недавно. При дальнейшей распродаже акций ЛУКойла весь рынок устоять не сможет, слишком большое влияние и вес имеет Царь рынка сейчас, доля в народном портфеле 17%, акция - любимая у всех управляющих и есть у большинства фондов.

Не удивлюсь, если в сделке будут ещё каким-то боком акции #TCSG Т-банка, да и вообще сам Тбанк участвовать. График не очень, кстати, у него, есть совсем плохой сценарий там, не хотелось бы. В акциях нереальные обороты последнее время уже чуть ли не в четверть капитализации всей, без его главного акционера великие комбинации с биржевыми и депозитарными активами не проведут наверное, тут опыт нужен.

#aromath #психотрейдинг #инвестиции #акции #прогноз #аналитика #нефть

Совкомфлот: фрахтовые ставки растут благодаря геополитике

📓 Нефтяной картель ОПЕК представил на днях свежий релиз по мировому рынку нефти за сентябрь 2024 года, где помимо всего прочего традиционно приводятся также данные о динамике фрахтовых ставок, которые нам интересны для оценки перспектив бизнеса Совкомфлота.