Поиск
ГТЛК открыла книгу заявок по размещению ESG-облигаций 002P-09
Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.
ГТЛК уже зарекомендовала себя в ESG-повестке: в 2021 году ГТЛК стала первой лизинговой компанией, получившей ESG-рейтинг, а в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило ESG-рейтинг компании до ESG-3 (ESG-AA), что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления. Кроме того, по состоянию на 1 квартал 2025 года, «зеленый» транспорт формирует 30% лизингового портфеля компании, а «социальный» – 8%.
ГТЛК разместит дебютный выпуск ESG-облигаций серии 002Р-09
АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области «зеленого» и социального финансирования. Выпуску присвоена максимальная оценка SDR1 согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития АКРА. Это подтверждает высокий уровень соответствия принятым мировым стандартам.
Выпуск ESG-облигаций окажет поддержу проектам, которые улучшают экологические показатели за счет отсутствия прямых выбросов парниковых газов, а также повышают комфорт и безопасность пассажиров.
Реализация этих проектов – это вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН до 2030 года, что подчеркивает стратегическую ориентацию компании на долгосрочный экологический и социальный эффект.
Биннофарм и ГТЛК. Облигации.
💡Новые размещения облигаций.
💉Размещается сразу несколько выпусков:
Биннофарм - сбор поручений до 4 февраля. Ставка купона - 26-26, 5 %. Фарм компания, которая частично принадлежит АФК Системе. Доля АФК «Система» примерно 75,3 %.
Кредитный рейтинг - А.
Чистый долг/OIBDA - 2,2-2,8.
Неплохой эмитент, если что АФК подстрахует.
Срок - 3 года. Купоны - каждые 30 дней. Пут-оферта через 1,5 года. Фиксированный купон. Есть выпуски, которые торгуются с доходностью 24-27 процентов к оферте/погашению. Этот выпуск может быть интереснее из за бОльшего купона.
🛴ГТЛК - в долгах, как в шелках. На 100 процентов в государственной собственности. Входит в топ-3 лизинговых компаний РФ.
В 1 полугодии заработали 63,9 млрд выручки, а чистой прибыли - всего 205 млн. 🤷♂️
При этом ЧП даже снизилась. Про долги никто особо не пишет, так как они огромные.
Кредитный рейтинг - АА- стабильный.
Сбор поручений до 4 февраля. Купон - 23,5-24 процента. Срок - 1,5 года.
Фикс купон, каждые 30 дней. Оферты нет, амортизации тоже.
Мне выпуск не очень интересен. Можно найти выпуски с примерно такой же доходностью и таким же сроком. Думаю, что держать ГТЛК +- безопасно, так как государство если что поможет, но высокий и растущий долг меня немного смущает. Поэтому наращивать долю ГТЛК не планирую.
Новый выпуск Биннофарм мне кажется более интересным.
#облигации @pensioner30
#гтлк #биннофарм
