ГТЛК закрыла книгу заявок на облигации серии 002P-10

ГТЛК (группа ВЭБ) завершила сбор заявок на приобретение локальных трехлетних облигаций серии 002P-10. Это крупнейший выпуск компании в рублях на российском долговом рынке с 2019 года с общим объемом 25 млрд рублей.

В размещении участвовали все категории инвесторов с преобладающей долей институционального спроса. Итоговый спрос на выпуск превысил первоначально заявленный объем в 1,4 раза.

Купоны по облигациям будут переменными: доход будет начисляться за каждый день купонного периода исходя из КС ЦБ РФ плюс премия 2,5% годовых. Выплаты купонного дохода – ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация долга: ежеквартально по 25% от номинальной стоимости облигации в 3-й год обращения (в даты окончания 27, 30, 33 и 36 купонных периодов).

Размещение облигаций состоится 15 сентября 2025 года. Организаторы выпуска: Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).

Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Инвестирование средств физических лиц в соответствии с ограничениями, установленными Федеральным законом от 11.06.2021 № 192-ФЗ (тест №8).

#гтлк #транспорт #лизинг #облигации #размещение