Поиск
Фонды PARUS. Для каких инвесторов подойдут ⁉️
💭 Разберём, кому подойдут инвестиционные продукты PARUS — и стоит ли на них обращать внимание вообще…
🏢 Кто такие PARUS Asset Management
😎 Это ведущая российская платформа для коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость, основанная в 2020 году командой профессиональных экспертов рынка недвижимости. Основателями выступили опытные менеджеры известных компаний.
🤔 Главная особенность инвестиционной философии PARUS — уникальная стратегия «1 фонд = 1 объект». Это означает, что каждый инвестиционный фонд включает в себя только один конкретный объект недвижимости, что обеспечивает высокую степень прозрачности и контроля для инвесторов. Вы точно знаете, во что конкретно вкладываются ваши средства. Это является отличительной чертой, а возможно — и недостатком по сравнению с классическими фондами: ведь диверсификация здесь отсутствует.
🏢 Каждый объект расположен в стратегически важных районах и имеет надежных арендаторов федерального масштаба, что минимизирует риски и обеспечивает стабильность доходов. Важно, что эти крупные арендаторы имеют договора до 2030 года.
🧐 Фонды PARUS
1️⃣ ПАРУС-СБЛ (Стоимость актива 2 096 448 000 ₽)
Арендатор - Сберлогистика (подписан не расторгаемый договор до 2030 года с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на уровень ИПЦ в коридоре от 5% до 9%.)
Москва, деревня Шарапово, пос. Марушкинское
2️⃣ ПАРУС-НОРДВЕЙ (Стоимость актива 5 591 094 000 ₽)
Арендатор - Faberlic и др. (С арендаторами заключены гибкие договоры аренды в среднем на 3−5 лет с ежегодной индексацией ставки аренды.)
Санкт-Петербург, Московское ш., д. 161
3️⃣ ПАРУС-ОЗН (Стоимость актива 2 777 533 000 ₽)
Арендатор - OZON (С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4% и возможностью пролонгации.)
Тверская обл., Калининский р-н, Боровлёво-2
🫰 Доходность
😎 Заявленная доходность:
1️⃣ 24,6% годовых
2️⃣ 40,1% годовых
3️⃣ 22,8% годовых
Формируется как суммарная доходность от арендного потока и прогнозируемого роста стоимости самого актива. Смотрим так ли это:
Цена пая в момент выхода на биржу / текущая цена / сумма выплаченных "дивидендов" / выход на биржу
1️⃣ 950₽ / 1400₽ / 400,1₽ / янв 2022
2️⃣ 1000₽ / 1146₽ / 340,14₽ / окт 2022
3️⃣ 6320₽ / 7920₽ / 2975,34₽ / май 2022
Считаем доходность за все время:
1️⃣ 89,5% достойный результат, вполне совпадающий с прогнозами самой компании.
2️⃣ 48,6% сильно уступает заявленному.
3️⃣ 72,4% хороший результат, уступает завяленному, но не критично.
💼 А теперь взгляните на свои портфели — или вспомните, как вёл себя индекс МосБиржи с 2022 года (даже с самых минимумов индекс вырос всего около 40%). Конечно, в пиковые моменты рост был больше, но мы сейчас говорим о текущей ситуации. И ЗПИФы также заметно вырастали в определённые моменты.
📌 Итог
⚠️ Из минусов можно отметить низкую диверсификацию и обязательное наличие статуса квалифицированного инвестора.
🔥 В целом этот инвестиционный инструмент представляет собой весьма привлекательные вложения. Во-первых, уровень доходности значительно превосходит показатели традиционных индексов, а также классических инвестиционных фондов, демонстрируя устойчивый рост и высокую эффективность вложений даже на фоне рыночной нестабильности. Во-вторых, инвесторам предлагается стабильная возможность получения регулярных выплат. Кроме того, важным преимуществом является высокая степень защищённости инвесторов благодаря законодательному регулированию деятельности ЗПИФов и строгому государственному контролю.
🎯 ИнвестВзгляд: Отличный инвестиционный продукт. Добавляю в свой основной портфель все три доступных ЗПИФа.
💯 Ответ на поставленный вопрос: ЗПИФы от PARUS подойдут всем инвесторам — особенно тем, кто хочет получать стабильные выплаты. Диверсификацию можно получить, добавив в портфель все доступные фонды.
👇 Держите в своем портфеле данные фонды?
$RU000A104172 $RU000A104KU3 $RU000A1022Z1

Новый фонд ПАРУС-КРАСНОЯРСК
Друзья,
В статьях будем рассказывать о наших фондах, о новостях и выплатах по ним.
В апреле 2025 года мы запустили торги фонда ПАРУС-КРАС.
Это первый масштабный логистический парк класса А во всем Красноярском крае.
Параметры объекта:
📍 Общая площадь парка — 140 га, двух наших корпусов ~65 тыс. м2.
В перспективе возможно расширение имущества фонда за счет покупки корпусов следующих очередей на этой же территории.
📍 Расположение: Красноярск, Емельяновский район, вблизи д. Старцево, в 20 мин от центра города.
📍 Арендаторы: 100 % площади первого корпуса занимает OZON,
100 % площади второго — «Сберлогистика».
С арендаторами заключены долгосрочные договоры с ежегодной индексацией ставки аренды в коридоре 5—8 % пропорционально индексу потребительских цен.
📍 Стоимость актива: 4,8 млрд ₽
📍 Стоимость м2: 72 800 ₽
Параметры фонда:
📍 ISIN: RU000A108UHO
📍 Цена пая: 900
📍 Прогноз суммарной доходности на горизонте 5 лет — 22,5 % годовых
📍 Доход от арендного потока в 2025 году — 12 % годовых до НДФЛ
К июлю 2025 года суммарно выпустили паев на 1,3 млрд ₽ из планируемых 1,4 млрд ₽ по финмодели на 2025 год.
До достижения таргета остается выпустить ~100 млн.
❔Что это значит?
Мы привели экономику фонда к сбалансированному состоянию и снизили риск влияния ключевой ставки на выплаты.
Вероятно, мы продолжим агрессивнее, чем заложено в финмодели, закрывать кредит, вернемся с новостями дополнительно.
Материалы к изучению:
📍 Репортаж с приемки складского комплекса (https://youtu.be/caZ2V0Mx0u8?si=FhNHrIjuvAcLPyhG) (дек. 24 г.)
📍 Презентация по фонду (https://disk.yandex.ru/i/Fu6dzp9PX2fAcw)
📍 Карточка фонда на сайте (https://parus.properties/funds/krasnoyarsk)
📍 Финансовая модель фонда (https://disk.yandex.ru/d/ogHeHeX2_vyhoQ)
Ваш PARUS AM!💚
$RU000A108UH0 $RU000A1022Z1 $RU000A104172 $RU000A1068X9 $RU000A105328 $RU000A108VR7 $RU000A104KU3 #parus #парусмакс #зпиф #фонднанедвижимость #пассивныйдоход #пассивный_инвестор #инвестиции #недвижимость #парус #зпиф

🏢 Логистика с пропиской в доходности: как устроен ПАРУС‑Красноярск.
Если коротко: под Красноярском, в 20 минутах езды от центра, построен логистический парк класса «А». Это фонд закрытого типа с реальными арендаторами и понятной бизнес-моделью. Никаких воздушных замков — только склады, OZON, Сберлогистика и регулярные платежи.
📍 Что это вообще?
Фонд «ПАРУС‑Красноярск» — это готовый логопарк на 140 гектаров. На текущем этапе введены два корпуса общей площадью 65 740 м², полностью сданные в аренду.
🏢 Арендаторы:
• Корпус №1 — OZON
• Корпус №2 — Сберлогистика
Договоры долгосрочные — до 2035 г., с ежегодной индексацией арендной ставки на 5–8%. Что очень хорошо, т.к. далеко не у каждой компании предусмотрен рост платежей.
💸 Ожидаемая доходность — 22,5% годовых.
Половина — регулярные арендные потоки (~12,5% с индексацией). Вторая — рост стоимости самого логопарка (~10%), как и положено хорошей недвижимости: инфляция, спрос, динамика рынка — всё работает на инвестора.
💰 Стоимость пая — 900₽.
Можно зайти с небольшого капитала, а выйти — с солидной прибылью, но, к сожалению, только для квалов. На примере других ЗПИФ с коммерческой недвижимостью мы с вами прекрасно видели быстрый рост стоимости. Всё потому, что хорошие объекты всегда в дефиците. Выход по модели — через 5 лет, на пике стоимости.
🏗 Фонд ( RU000A108UH0 ) уже работает, но есть потенциал расширения.
Рядом с текущими корпусами возможна покупка следующих очередей — инфраструктура готова, спрос есть. Масштабируемость — заложена.
📊 Финансовая структура сбалансирована:
• 50% — средства инвесторов
• 50% — кредит под КС + 3,3% (хедж до июля 2025 г. по фиксированной ставке 15,25%)
🧐 Вывод :
В этом году стенд компании Парус на Смартлабе стал одним из самых запоминающихся, компания захватила внимание как частных инвесторов, так и опытных игроков.
В период снижения ставок, когда эмитенты уже перестают предлагать хорошую длинную доходность, ПАРУС вполне может стать одной из идей для долгосрочного портфеля.
При этом отраслевые признания (Forbes, активы в млн м², лидерские позиции по росту фондов) подтверждают статус компании как серьёзного игрока на рынке коммерческой недвижимости.
💪 За такой инвестицией стоят бетон, арендаторы и реальные потоки. Без розовых пони, без хайпа. Только склады, OZON, Сберлогистика и реальный контракт до 2035 г.
Ставьте 👍
#обзор_компании
©Биржевая Ключница

ПАРУС-Красноярск - защита капитала от инфляции
Диверсификация портфеля по активам и включение в него более консервативных инструментов позволяет инвесторам снизить волатильность капитала и создать постоянный денежный поток. В своем портфеле я удерживаю различные фонды недвижимости и внимательно слежу за появлением новых.
С PARUS Asset Management мы с вами знакомы давно. В данный момент на рынке представлены 6 закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ) этой компании. 25.04.2025 года станет доступен еще один - «Парус-Красноярск» (RU000A108UHO). Одноименный фонд управляет складским комплексом в Красноярске, а стоимость активов превысила 4,8 млрд рублей.
"Стоит отметить, что это первый масштабный логистический парк «класса А» во всем Красноярском крае, состоящий из двух корпусов в 65,7 тыс. кв.м. и общей площадью парка в 140 га. Парк совсем новый, введен в эксплуатацию в 2025 году, а при строительстве использовались все современные технологии. Каждый из корпусов занимает якорный арендатор - OZON и Сберлогистика. У обоих заключены долгосрочные договоры аренды до 2035 года с ежегодной индексацией ставок."
💰Все это позволяет Фонду принимать порядка 0,55 млрд рублей арендных платежей в год, которые пойдут на выплаты пайщикам. Доход от арендного потока составит порядка 12,5% годовых вплоть до 2029 года. Еще 10% годовых может составить доход от роста стоимости актива. Этому будет способствовать инфляция, рост ставок аренды и дефицит на рынке индустриальной недвижимости. Прогноз суммарной доходности на горизонте 5 лет - 22,5% годовых.
Капитал инвесторов в фонде на момент старта продаж паев составит 1,53 млрд рублей или 32% от общей стоимости актива. Остальная часть, порядка 3,25 млрд рублей - это кредиты банка под плавающую ставку. Однако уже к концу 2025 года доля заемных средств должна опуститься к таргету в 46% от общей стоимости актива. Такая модель позволяет быстро расширяться и занимать долю рынка складской недвижимости.
Старт торгов по фонду запланирован на 25 апреля, в 17:30, а цена пая составит 900 рублей. Правда купить паи смогут лишь квалифицированные инвесторы, учитывайте это. Буду пристально следить за размещением, ведь ЗПИФы могут стать хорошим выбором под потенциальное снижение ставки ЦБ в будущем.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
