В 1 полугодии 2025 года российский рынок Life страхования вырос на 79% г/г

По итогам 1П 2025 года суммарные премии страховщиков жизни выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, с 548 млрд до 981 млрд рублей. В условиях замедления рынка Non-life страхования в 2025 году, страхование жизни является главным драйвером всего страхового рынка.

При этом темпы роста суммарных выплат по страхованию жизни по-прежнему опережают рост премий: за шесть месяцев 2025 года почти трехкратный рост, с 256 млрд рублей до 746 млрд рублей, сообщили в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

По-прежнему лидером по сборам в страховании жизни выступает накопительное страхование жизни (НСЖ) с ростом премий по этому виду страхования за 1П 2025 года г/г на 78% – с 292 млрд до 518 млрд рублей. Отмечается значительный рост выплат по НСЖ на 318% г/г, с 112 млрд до 469 млрд рублей в 2025 году.

В условиях замедления на рынке ипотеки, пока продолжается тенденция на снижение премий в кредитном страховании жизни заемщиков - по сравнению с 6 месяцами 2024 года (45 млрд рублей.) сборы понизились на 47% - до 24 млрд рублей за аналогичный период 2025 года.

Что касается темпов внедрения долевого страхования жизни (ДСЖ) - они только набирает обороты: суммарные премии (страховая часть и часть премии, направленная на приобретение паев) по ДСЖ за 6 месяцев 2025 года составили примерно 3 млрд рублей.

В показателях концентрации рынка стабильный небольшой рост - на ТОП 10 страховщиков жизни приходится 95,7% всех сборов и 97,4 % всех выплат.

«Большинство прогнозов на развитие ситуации в сегменте страхования жизни, сделанных еще в конце 2024 года, сбываются. Продолжается уверенный рост сборов в накопительном страховании жизни, что одновременно сопровождается и ростом выплат по продуктам НСЖ. Вместе с тем инвестиционное страхование жизни остается востребованным, что подтверждается высоким показателем роста сборов по ИСЖ. За несколько последних лет ИСЖ структурно и качественно изменилось, стало более клиентоориентированным, изменился клиентский сегмент, увеличился размер средней страховой премии по договору, повысилась прозрачность, что способствует повышению спроса. Дополнительно необходимо отметить, что активное развитие рынка страхования жизни как нельзя лучше демонстрирует все преимущества, которые могут быть предоставлены населению с привлечением страховщиков жизни к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС)», – отметили в ВСС.

#RENI

Ренессанс Страхование

0 комментариев

посты по тегу

#RENI

Банк России расширил тарифный коридор по ОСАГО на 15% в обе стороны

Изменения коснутся всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для них границы сдвигаются на 40%. Это позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей.

Для аварийных водителей расширение коридора приведет к росту премии на 15%, а для тех, кто не попадает в ДТП, цены могут даже немного снизиться. Поэтому, по мнению экспертов, средняя стоимость полиса автогражданки может вырасти на символические 3-5%.

Страховщики давно ждали расширения тарифного коридора, поскольку возможности действующего практически исчерпаны. Есть пласт «недотарифицированных» клиентов, за которых платят менее аварийные водители, объясняет он: сейчас их доля, по оценкам, около 30% среди владельцев легковых автомобилей и около 60% среди мотоциклистов.

комментариев

«Ренессанс жизнь» признана лучшей в работе с партнерами по версии Frank Investment Award

Победа в номинации «За лучшую работу с партнёрами» подтвердила: «Ренессанс жизнь» лидирует в построении долгосрочных и эффективных отношений на рынке розничных инвестиционных продуктов.

Партнерский канал - ключевой драйвер рынка страхования жизни. Все более важным становится не просто предложение продукта, а комплексное решение, которое включает в себя аналитическую поддержку, гибкие технологические платформы, удобные для партнеров, и глубокую экспертизу в области инвестиционного страхования жизни.

При этом, «Ренессанс жизнь» продолжает успешно реализовывать стратегию развития собственных каналов продаж, которые занимают около 19% в сегменте Life и показывают рост более, чем на 59% г/г.

комментариев

Мировое страхование: итоги 9М 2025 года

В рамках нашего проекта RENI Analytica подготовили небольшой отчет по мировому страхованию, в котором мы описываем последние финансовые результаты за 9 месяцев 2025 года крупнейших страховых компаний (Allianz, Progressive, Ping An Insurance, Chubb и Lemonade), а также общие мировые тренды индекса мировых страховых компаний и выжимку из Global InsurTech Report от страховой компании Gallagher Re про применение ИИ в страховании.

С начала года индекс мировых страховых компаний MSCI World Insurance вырос на 14% с начала года слегка слабее, чем мировой индекс MSCI World (+17%). Индекс начал свое снижение после публикации первых результатов за 3 кв. 2025 г. крупными страховщиками (в частности, Progressive). На середину ноября индекс частично восстановился после падения в октябре. Оценка страховых компаний по индексу MSCI World Insurance по прибыли составляет 12,6х (P/E), а по капиталу превышает 2,1х (P/B).

Среди первых страховых компаний, отчитавшихся за 9 месяцев, была американская Progressive. Результаты не оправдали ожиданий инвесторов, так как рост по отношению к прошлому году начал замедляться. Акции отреагировали падением на 6% после выхода новостей, что двинуло котировки других страховых компаний и индекса вниз в октябре. Подписанные премии компании выросли 13% до $63,7 млрд (за 6 месяцев рост был +15% г/г), а чистая прибыль увеличилась на 38%, достигнув $8,4 млрд (за 6 месяцев рост был +50% г/г).

Allianz продолжает демонстрировать сильные результаты бизнеса. Общий размер бизнеса за 9 мес. 2025 г. вырос на 6% г/г до 141,2 млрд евро за счет роста всех сегментов. Выручка Non-life страхования выросла на 9,5%, до 19,7 млрд евро. В сфере страховании жизни и здоровья выручка сократилась на 8,1%, до 17,9 млрд евро. Доходы в сегменте управления активами практически увеличились на 9,1% и составили 2,1 млрд евро. За 9 мес. 2025 г. операционная прибыль выросла на 10% г/г до 13,1 млрд евро преимущественно за счет роста в сегменте Non-life. Компания улучшила прогноз на 2025 год и теперь ожидает, что операционная прибыль будет находиться в диапазоне 17-17,5 млрд евро. Предыдущий прогноз составлял 16 млрд евро плюс-минус 1 млрд евро. Чистая прибыль Allianz в 9 мес. 2025 г. повысилась на 13% до 8,9 млрд евро.

Рыночная капитализация InsurTech компании Lemonade выросла на 92% с начала года. Сокращение убытков и сильный рост в собранных премиях дают уверенности инвесторам, что бизнес-модель страховой компании начинает работать. Выручка выросла на 35% г/г до $510 млн. Коэффициент убыточности снизился на 9 п.п. г/г, составив 71%. Тенденция снижения коэффициента убыточности наблюдается с 3 кв. 2023 г. Убыток по Скорр. EBITDA сократился и составил $114 млн.

Подробную презентацию о мировом страховании вы можете найти у нас на сайте в разделе Инвесторам — Отчетность — Презентации и финрезультаты.

комментариев

RENI в числе лучших работодателей России и один из лидеров в цифровизации процессов антифрод-монитор

Группа «Ренессанс страхование» получила «золото» рейтинга лучших работодателей России, проведенного Forbes. Всего в рейтинг вошли 207 российских компаний, которые оценивались по критериям ESG. Итоговая оценка «Ренессанс страхование» - золото. При этом компания продемонстрировала высокие результаты в отдельных блоках: «платина» в категории G («Корпоративное управление»), «золото» в категории E («Экология») и «серебро» в категории S («Сотрудники и общество»).

«Для нас большая честь получить такую высокую оценку, которая подтверждает последовательную работу по созданию благоприятной среды для наших сотрудников. Быть «золотым» работодателем в рейтинге Forbes это не только признание наших текущих усилий в области корпоративного управления, экологии и социальной политики, но и важный шаг к стратегической цели - стать для наших талантов работодателем №1. Мы продолжаем инвестировать в развитие и благополучие команды, потому что именно люди являются главной ценностью и основой нашего успеха», - прокомментировал вице-президент по операционной деятельности и работе с персоналом «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.

Кроме того, «Ренессанс страхование» стала лауреатом профессиональной конференции «Барьер-2025. Противодействие страховому мошенничеству – успехи и достижения, проблемы и вызовы» и получила диплом за эффективную цифровизацию процессов антифрод-мониторинга.

«Полученная награда подтверждает успешную реализацию стратегии по внедрению передовых цифровых решений в области антифрод-безопасности. Применение моделей машинного обучения позволяет вывести систему антифрод-мониторинга на качественно новый уровень, повышая ее точность и эффективность. Разработанные модели работают в автоматическом режиме и на ежедневной основе и пропускают через себя все заявленные убытки, направляя на расследование только страховые случаи с признаками мошенничества. В факторах учтены сотни параметров; настроено автоматическое дообучение моделей на последних подтвержденных кейсах страхового мошенничества. Мы постоянно работаем над улучшением качества работы моделей. За последний год нам удалось сократить долю ложно-положительных срабатываний системы более, чем в два раза», - отмечает Лейла Барахнина, вице-президент Группы Ренессанс страхование.

комментариев