НаписатьВойти

Облигации СИБУР 001Р-07. Купон до 14,50% на 3,5 года без оферт и амортизации

СИБУР — крупнейшая нефтегазохимическая компания в России, образована в 1995 году. В 2021 году приобрела ТАИФ, укрепив позиции на внутреннем рынке. Производит полимеры, каучуки, пластмассы и олефины на основе попутного нефтяного газа и других углеводородов.

Продукция поставляется в более чем 80 стран. Международные партнёры — Reliance, КазМунайГаз, Sinopec. Также компания имеет доли в проектах в Индии и Казахстане, а торговые офисы расположены в Китае.

Параметры выпуска СИБУР 001Р-07:

• Рейтинг: AAA (RU) от АКРА
• Номинал: 1000Р
• Объем: не менее 20 млрд рублей
• Срок обращения: 3,5 года
• Купон: не выше 14,50% годовых (YTM не выше 16,50% годовых)
• Периодичность выплат: ежемесячно
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

• Сбор заявок: до 29 июля
• Дата размещения: 01 августа

Финансовые результаты по МСФО за 2024:

• Выручка — увеличилась на 7,7%, до 1,171 трлн рублей;
• EBITDA — сократилась на 2,2%, до 476,96 млрд рублей;
• Рентабельность по EBITDA — 40,7%;

• Чистый долг компании на конец 2024 года — составил 863 млрд рублей, увеличившись на 35% к 2023 году.
• Соотношение чистого долга к EBITDA в рублёвом выражении — 1,8x, что соответствует среднему показателю за последние пять лет.

Рост долга объясняется инвестициями: завершено строительство этиленового комплекса, модернизирована линия полиэтилена, продолжается ввод Амурского ГХК.

В обращении находится 6 выпусков облигаций компании и 9 выпусков валютных облигаций:

• СИБУР Холдинг 001Р выпуск 1 $RU000A104XW2 Доходность — 17,49%. Купон: 9,15%. Текущая купонная доходность: 9,40% на 5 месяцев, выплаты 4 раза в год.

• СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD $RU000A10AXW4 Доходность — 5,33%. Купон: 9,60%. Текущая купонная доходность: 8,53% на 3 года, выплаты 12 раз в год.

Похожие выпуски облигаций по параметрам в которые инвестирую сам:

• ОФЗ 26224 $SU26224RMFS4 Доходность — 13,89%. Купон: 6,90%. Текущая купонная доходность: 8,41% на 3 года 9 месяцев, выплаты 2 раза в год.

• ОФЗ 26237 $SU26237RMFS6 Доходность — 13,81%. Купон: 6,70%. Текущая купонная доходность: 7,99% на 3 года 7 месяцев, выплаты 2 раза в год.

• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (А) Доходность — 17,89%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,79% на 2 года 11 месяцев, выплаты 12 раз в год.

• Балтийский лизинг БОП18 $RU000A10BZJ4 (АА-) Доходность — 19,85%. Купон: 19,00%. Текущая купонная доходность: 18,68% на 2 года 11 месяцев, выплаты 12 раз в год.

• Делимобиль 001Р-06 $RU000A10BY52 (А) Доходность — 19,05%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 18,68% на 2 года 10 месяцев, выплаты 12 раз в год.

• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (А-) Доходность — 18,67%. Купон: 20,25%. Текущая купонная доходность: 18,80% на 2 года 9 месяцев, выплаты 12 раз в год.

Что по итогу: Данный выпуск выглядит достойной альтернативой ОФЗ. Также его параметры схожи с облигацией РЖД 1Р-44R утвержденным купоном 13,95%. Сильного роста цены после размещения ожидать не стоит, но в горизонте года такие выпуски могут прибавить в стоимости.

Интересно будет посмотреть, какой итоговый купон получит выпуск от СИБУР. Если его снизят ниже 14%, то, пожалуй, предложение потеряет всякий интерес для меня.

Наш телеграм канал

✅️ На еженедельной основе делаю обзор своих публичных стратегий, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

#облигации #аналитика #фондовый_рынок #биржа #рынок #инвестор #инвестиции #обучение #подборка #новости #новичкам

'Не является инвестиционной рекомендацией

0 комментариев
    посты по тегу
    #облигации

    Подборка облигаций: горизонт 3+ года и устойчивость на рынке

    Представляю подборку бумаг с относительной устойчивостью на текущем рынке, а также бонусные инструменты для размещения свободных средств.

    🔹 Основная подборка (Фиксированный купон)

    1. ВИС ФИНАНС БО-П12 $RU000A10EYJ1

    · Срок: 3 года
    · Цена: ~994,5 ₽ (ниже номинала)
    · Купон: Фиксированный, 16,5%
    · Рейтинг: A

    2. Селигдар 001Р-11 $RU000A10EXW6

    · Срок: 2,5 года
    · Цена: ~988,8 ₽ (ниже номинала)
    · Купон: Фиксированный, 15,75%
    · Рейтинг: A

    3. ПГК 003Р-04 $RU000A10EYV6

    · Срок: 3 года
    · Цена: ~990,2 ₽ (ниже номинала)
    · Купон: Фиксированный, 15,4%
    · Рейтинг: AA

    4. АБЗ-1 002P-06 $RU000A10EW51

    · Срок: 3 года
    · Цена: ~986 ₽ (ниже номинала)
    · Купон: Фиксированный, 17,5%
    · Рейтинг: A-

    5. РЖД БО 001P-52R $RU000A10EN11

    · Срок: 3 года
    · Цена: ~984 ₽ (ниже номинала)
    · Купон: Фиксированный, 14,5% (до 2029 г.)
    · Рейтинг: AAA

    🔸 Бонус: Флоатеры (Плавающий купон)

    6. Газпром нефть 005Р-12R $RU000A10G5K5

    · Срок: 5 лет
    · Цена: ~1011 ₽ (выше номинала)
    · Купон: Плавающий (флоатер). Ставка ЦБ изменилась — выплата подстроилась.
    · Текущая доходность: ~15,7% (премия к ставке +1,7%)
    · Особенность: Ежемесячные выплаты.
    · Рейтинг: AAA

    7. СИБУР Холдинг 001Р-11 $RU000A10FYM2

    · Срок: 3 года
    · Цена: ~1000,9 ₽ (выше номинала)
    · Купон: Плавающий (флоатер).
    · Текущая доходность: ~15,2% (премия к ставке +1,2%)

    8. Атомэнергопром 001Р-13 $RU000A10F7N6

    · Срок: 2,7 года
    · Цена: ~1008 ₽ (выше номинала)
    · Купон: Плавающий (флоатер).
    · Текущая доходность: ~15,5% (премия к ставке +1,5%)

    💰 Денежный рынок (Для свободного кэша)

    У каждого брокера свой инструмент биржевого накопительного счёта. Проценты начисляются каждый рабочий день на уровне ставки ЦБ (в выходные также капают, но зачисляются в рабочие дни).

    Важно: Выгодно брать именно «родной» фонд денежного рынка своего брокера — торги проходят без комиссии.

    · $TMON — Денежный рынок для Жёлтого брокера.
    · $LQDT — Ликвидность ВИМ (родной для Синего брокера).

    Остальные фонды можете загуглить 😃
    А мой блог про инвестиции, накопления, экономию и финансы.

    Подпишись и помни - Важные новости не только тут! 🙌

    #инвестиции #облигации #долгосрок #покупки

    Подборка облигаций: горизонт 3+ года и устойчивость на рынке
    0

    комментариев

    🚀 Финальная цена доразмещения зафиксирована на уровне 945 руб.

    Цена доразмещения зеленых облигаций серии 002Р-01 зафиксирована в размере 945 рублей за бумагу (94,5% от номинала) + НКД.

    📅 Сбор заявок доступен до конца дня вторника 3 ноября.

    💰 Дополнительный выпуск позволяет участникам зафиксировать эффективную доходность к погашению в 24,28% годовых, а также дает дисконт к текущим котировкам и повышенную доходность на весь оставшийся срок обращения.

    📈 Параметры доразмещения:
    ✅ Объем доразмещения – не менее 1,5 млрд руб.
    ✅ Цена – 945 руб. за облигацию (94,5% от номинала) + НКД
    ✅ Номинал – 1 000 руб.
    ✅ Доходность – 24,28% годовых
    ✅ Купонный период – 30 дней
    ✅ Дата погашения – 21 декабря 2029 года
    ✅ Организатор – Совкомбанк, Соорганизаторы – Альфа-Банк, Держава Капитал, ИФК Солид, Т-банк, Цифра брокер

    ❗️ Подать заявку на участие можно через брокеров-организаторов в разделе будущих выпусков облигаций.

    #GloraX #облигации #новости #финансы #инвестиции #недвижимость #строительство #девелопмент $GLRX $RU000A10ATR2 $RU000A10B9Q9 $RU000A10E655 $RU000A10FMQ8

    🚀 Финальная цена доразмещения зафиксирована на уровне 945 руб.
    0

    комментариев

    🏤 Мегановости 🗞 👉📰

    1️⃣ Сбербанк $SBER 27 октября открыл сбор заявок на седьмой выпуск секьюритизированных облигаций "СФО СБ Секьюритизация 7" под портфель потребкредитов.
    Транши АР1 и АР2 на 13 млрд ₽ ориентированы на доходность 15,99-16,59% годовых, транш АС до 62 млрд ₽ — на 17,15%, а младший транш, 20% объема, банк выкупит сам.
    С учетом младшего транша выпуск может достичь 94 млрд ₽ — рекорда для Сбербанка в этом году, размещение запланировано на 11 ноября.

    Рекордный для банка объем выпуска при растущем рынке секьюритизации показывает, что Сбербанк наращивает фондирование потребкредитов через облигации, а не только за счет депозитов.

    🏤 Мегановости 🗞 👉📰
    0

    комментариев

    🟢 Доразмещение выпуска зеленых облигаций 002P-01

    Объявляем о доразмещении нашего выпуска зеленых облигаций серии 002Р-01 объемом не менее 1,5 млрд руб.

    📈 Ключевые параметры доразмещения:
    ✅ Объем доразмещения – не менее 1,5 млрд руб.
    ✅ Цена – не менее 945 руб. за облигацию (94,5% от номинала) + НКД
    ✅ Номинал – 1 000 руб.
    ✅ Индикативная доходность – не выше 24,28% годовых
    ✅ Купонный период – 30 дней
    ✅ Дата погашения – 21 декабря 2029 года
    ✅ Предварительная дата букбилдинга – 3 ноября с 11:00 до 15:00
    ✅ Предварительная дата размещения – 6 ноября
    ✅ Организатор – Совкомбанк, Соорганизаторы – Альфа-Банк, Держава Капитал, ИФК Солид, Т-банк, Цифра брокер

    Напомним, что первоначальное размещение выпуска состоялось 10 июля 2026 года на сумму 6,1 млрд рублей. Ставка фиксированного ежемесячного купона по первоначальному выпуску составляет 19,5%. После доразмещения общий объем выпуска составит не менее 7,6 млрд рублей. Условия доразмещения обеспечивают инвесторам премию по доходности к погашению относительно других обращающихся облигационных выпусков GloraX.

    🌱 Привлеченные средства направим на рефинансирование затрат на строительство энергоэффективного жилья в соответствии с условиями зеленого выпуска. Это позволит высвободить ресурсы для дальнейшего развития земельного банка и реализации стратегии региональной экспансии GloraX.

    #GloraX #облигации #новости #финансы #инвестиции #недвижимость #строительство #девелопмент $GLRX $RU000A10ATR2 $RU000A10B9Q9 $RU000A10E655

    🟢 Доразмещение выпуска зеленых облигаций 002P-01
    0

    комментариев