НОВАТЭК: ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 2 СЦЕНАРИЯ

В мире раскручивается гонка за цирконием

По итогам 2026 года емкость мирового рынка циркония может составить почти 2,3 млрд долларов, увеличившись примерно до 2,5 млрд долларов в 2027 году и приблизившись к 4,7 млрд долларам в 2036 году, прогнозирует маркетинговое агентство Researcher Nester, тем самым допуская ее расширение со средним темпом 7% в год в период с 2027 по 2036 год.

Похожую оценку даёт ее конкурент DataM Intelligence, ожидая в 2026 году объем глобального рынка циркония в размере 1,8 млрд долларов, в 2035 году - 3,5 млрд долларов, среднегодовой темп его роста - в 6,9%.
И они же сходятся в том, что драйвером увеличения рынка циркония будет атомная энергетика: данный металл обладает неоспоримо привлекательными свойствами с точки зрения ядерной физики - высокой температурой плавления и малым сечением захвата тепловых нейтронов. Поэтому он востребован для изготовления тепловыделяющих элементов и сборок реакторов.

Также цирконий нужен в медицине - из него (точнее из его диоксида) делают широкую гамму суставных и зубных протезов. Помимо атомной энергетики и медицине цирконий используется для выпуска огнеупоров, специальных сплавов и даже бытовой посуды.

Тем не менее именно ядерная энергетика будет предъявлять наибольший спрос на цирконий - по данным World Nuclear Association, в 2025 году атомные электростанции мира выработали 2,7 тыс. тераватт-часов электроэнергии, имея суммарную установленную мощность в более чем 400 МВт. В настоящее время в различных странах реализуются проекты строительства 80 ядерных реакторов в общей сложности на 870 МВТ и лидирует среди них КНР.

Последний же в июне преподнес рынку циркония сюрприз - в перечень стратегически важных полезных ископаемых Китая был включен цирконий и через несколько дней компания Guangdong Orient Zirconic уведомила клиентов о повышении цен на диоксид циркония. В прошлом же году вывоз циркониевых полуфабрикатов из КНР столкнулся с задержками при таможенном оформлении, и они могли быть не случайными: хотя официально запрет на экспорт циркония власти Китая не вводили, им выгодно его ограничение в качестве инструмента в политическом и экономическом противостоянии с США и Европейским Союзом.

Точные сведения о производстве циркония в открытых источниках отсутствуют, впрочем, определенное представление о нем может дать статистика добычи его сырья. По информации Геологической службы США, в 2025 году выпуск циркониевых концентратов в мире сократился на 7,6% до 1,2 млн тонн. Из общего объема их производство в Австралии и США осталось стабильным - 400 и 100 тыс. тонн соответственно, в Мозамбике оно увеличилось на 29% до 160 тыс. тонн, упав на 7% до 270 тыс. тонн в ЮАР.

Приняв содержание в них диоксида циркония за 30% (в реальности оно колеблется в зависимости от концентрата с конкретного месторождения), получим годовой объем производства титановой губки на планете в 2025 году ориентировочно в 300 тыс. тонн.

Цены же на ее в 2025 году ослабли на 8% до 22 тыс. долларов за тонну, отражая спад, шедший с 2022 года (тогда циркониевая губка стоила 30 тыс. долларов за тонну). Сейчас они скорей всего поднимаются и будет неудивительным их возвращение на уровень 2025 года в 24 тыс. долларов за тонну.

В горизонте нескольких лет цены могут отыграть снижение благодаря не только развитию атомной энергетики, но и применению диоксида циркония в изготовлении твердотельных аккумуляторов. Интерес к ним усиливается и в 2027 году BYD, CATL и Geely планируют провести их испытания для последующего массового выпуска.

Несложно догадаться, что в гонку за ними устремятся их конкуренты и можно с полным основанием прогнозировать бум проектов освоения циркониевых месторождений. Он затронет Австралию, ЮАР, Индонезию, Мозамбик, Мадагаскар и Сенегал как государства, обладающие крупнейшими запасами циркониевых песков (от 55 млн тонн в Австралии до 1,5 млн тонн в Мозамбике по версии Геологической службы США) и снабжающие ими Китай - он их главный импортер, перерабатывающий их в широкую гамму продукции, начиная от огнеупоров и заканчивая циркониевыми полуфабрикатами.

Наша страна, судя по данным Министерства природных ресурсов России, имеет в своих недрах запасы в 12 млн тонн диоксида циркония, преимущественно сосредоточенных в комплексных месторождениях, тогда как пески занимают подчиненное положение. Из них разрабатываются только два - Ковдорское и Туганское, разнящемся между собой составом сырья и получаемых из него концентратов.

Первое эксплуатируется Ковдорским ГОКом, принадлежащим «Еврохиму», и производит бадделеитовый концентрат, второе - ГОКом «Ильменит», входящий в состав «Росатома», и выпускает цирконовый концентрат (бадделеит - природный диоксид циркония, циркон - силикат), всего они оба - около 6 тыс. тонн в год в пересчете на диоксид циркония.

Ключевой их потребитель - «Росатом», кроме того поставки ведутся в адрес предприятий по производству огнеупоров и керамической плитки, противопригарных покрытий и т.д. Вместе нельзя сбрасывать со счетов и наличие ряда проблем, например, вряд ли Ковдорский ГОК сможет в обозримом будущем существенно поднять выпуск бадделеитового концентрата и в случае решения «Еврохима» об отказе от его производства (скажем, из-за невысокого уровня рентабельности) Россия лишится действующего источника циркония (несмотря на его гипотетичность, оно вполне реально и может быть пора задуматься об усилении контроля государства за Ковдорским ГОКом).

ГОК «Ильменит» в долгосрочной перспективе намеревался довести выпуск циркового концентрата до 47,6 тыс. тонн в год и для достижения поставленной цели есть все предпосылки. Вовлечение в разработку Зашихинского, Катугинского, Улуг-Танзекского и других месторождений помогло бы существенно нарастить производство концентратов, однако она сопряжена со сложным составом их руд и неблагоприятными условиями залегания, требуя значительных инвестиций.

Несмотря на существующие ограничения, у России есть хорошие шансы стать крупным игроком на мировом рынке циркония - его потребление за границей будет расширяться вследствие развития атомной энергетики, медицины, металлургии и находящейся в их тени электроники - научные исследования свидетельствует о большем потенциале коммерческого использования в ней циркония, способном потянуть за собой и спрос, и цены.