Еженедельный дайджест новостей отрасли
Главные новости недели:
• Анонсировали наш 5-й выпуск облигаций. Объем размещения составит не менее 1 млрд рублей, ставка купона - не выше 25,5% годовых (доходность до 28,70% годовых). Сбор книги заявок состоится 4 апреля, с 11:00 до 15:00 МСК, дата размещения – 9 апреля.
Новости отрасли:
🔍 В феврале доля льготной ипотеки в структуре выдачи кредитов по объему выданных средств выросла в 1,5 раза и почти достигла 90%. Льготные ипотечные программы позволяют поддерживать спрос на жилье, что положительно сказывается и на продажах девелоперов, включая GloraX.
Подробнее
🔍 Несмотря на отмену массовой льготной ипотеки в прошлом году, продажи новостроек в городах-миллионниках выросли на 14,4%, а цены — на 13,2%, благодаря адаптации застройщиков к текущим условиям на рынке через рассрочки и сохранение семейной ипотеки. Текущий рост продаж контрастирует с негативными прогнозами, которые участники рынка делали летом 2024 года.
Подробнее
🔍 Новые меры поддержки. Правительство РФ готовит ряд мер поддержки строительной отрасли, чтобы не допустить падения рынка в 2027-2028 годах, об этом сообщил Марат Хуснуллин. Поддержка рынка, в том числе за счет ипотечных программ, поможет поддержать спрос на жилье и стимулировать продажи девелоперов, включая GloraX.
Подробнее
🔍 Россияне хотят вкладываться в недвижимость. «Выберу.ру» и Nibble Invest провели исследование, по результатам которого порядка 40% опрошенных россиян выразили мнение, что вложения в недвижимость — перспективная инвестиция на фоне снижения ставок по банковским депозитам.
Подробнее
#RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2

Фиксируем ставку по новому выпуску на уровне 25,5%
Видим ваши вопросы под постами о потенциальном размере ставки по облигациям серии 001Р-04, прием заявок на которые закончится уже в эту пятницу, 4 апреля. Считаем важным это прокомментировать, так как мы придерживаемся открытой и прозрачной коммуникации с инвесторами:
❗️ Мы не рассматриваем снижение ставки ниже 25,5%.
Мы тщательно оцениваем уровень ставки купона на моменте организации выпуска.
Понимаем, что в текущих условиях у инвесторов есть запрос на инструменты с хорошей доходностью и на длительный срок, и наш новый выпуск облигаций может стать одним из них.
Также отметим, что мы демонстрируем высокий уровень эффективности и финансовой устойчивости: предварительно в 2024 году рентабельность по EBITDA составит 30%, а показатель ND/EBITDA снизится с 3,9х до ниже 3х несмотря на удвоение портфеля проектов и выход в 5 новых регионов. Неплохой запас прочности позволит без проблем пройти нам период высоких ставок, сохранять прибыльность и выйти в 3-5 новых регионов в 2025 году согласно нашей стратегии развития.
#RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2

⚡️ Новый выпуск облигаций со ставкой до 25,5% на три года
Уже в эту пятницу состоится сбор заявок на наш новый выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-04 с купоном до 25,5% годовых.
🔥 Напомним параметры выпуска:
✅ Планируемый объем размещения: не менее 1 млрд руб.
✅ Номинал: 1 000 руб.
✅ Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
✅ Оферта: нет
✅ Амортизация: нет
✅ Купонный период: 30 дней
✅ Ставка купона: не выше 25,5% годовых (доходность до 28,7% годовых)
✅ Дата букбилдинга: 4 апреля с 11:00 до 15:00 МСК
✅ Дата размещения: 9 апреля
✅ Доступно для неквалифицированных инвесторов
Предыдущий выпуск двухлетних облигаций понравился многим инвесторам: бумаги торгуются на 530 б.п. выше номинала, а доходность к погашению составляет 27,2%.
#RU000A108132#RU000A1053W3#RU000A10ATR2

GloraX и bitkogan скоро в эфире!
⚡️ 31 марта в 18:00 наш вице-президент по работе с публичными рынками Петр Крючков в прямом эфире вместе с инвестбанкиром и основателем проекта bitkogan Евгением Коганом обсудят состояние рынка облигаций, перспективы и цели нашего нового выпуска 001P-04, а также текущую ситуацию на рынке жилья.
Кратко напомним о параметрах нового выпуска:
