ВТБ 25 августа разместит однодневные биржевые облигации серии КС-4-1273 объемом ₽100 млрд.

Дисконтные* бумаги номинальной стоимостью ₽1 тыс. выпускаются по открытой подписке в рамках четвертой бессрочной программы однодневных бондов** серии КС-4 общим объемом до ₽90 трлн. Данная программа была зарегистрирована Московской биржей 10 сентября. Кредитная организация намерена предлагать подобные инструменты ежедневно, но сохраняет за собой право приостанавливать выход на рынок.

Пилотная программа краткосрочных облигаций ВТБ на ₽5 трлн была утверждена в сентябре 2016 года. Дебютный выпуск однодневных бондов состоялся 24 октября того же года, после чего банк начал регулярно выходить на рынок каждый рабочий день.

По состоянию на 07:52 мск акции ВТБ снижаются на 2,7%.

18 августа стало известно, что агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на наивысшем уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом. Эксперты отметили высокую вероятность оказания банку поддержки со стороны мажоритарного акционера, при этом итоговый рейтинг был присвоен на четыре ступени выше собственной оценки кредитоспособности организации. Результаты стресс-тестирования показали, что банк имеет ограниченную способность выдерживать прирост стоимости кредитного риска без нарушения норматива Н1.2.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что банк Дом.рф планирует разместить семилетние субординированные облигации объемом ₽20 млрд. Номинальная стоимость одной бумаги для квалифицированных инвесторов составит ₽100 млн, а ежемесячная ставка купона будет привязана к ключевой ставке ЦБ с надбавкой до 400 базисных пунктов. В условиях выпуска предусмотрен колл-опцион, который позволяет эмитенту досрочно погасить бумаги через 5,2 года.

*Дисконтная облигация — это долговая ценная бумага, которая продается инвестору по цене ниже номинала, а погашается по полной номинальной стоимости. Доход инвестора в этом случае составляет разница между ценой покупки и ценой возврата средств, а не регулярные процентные выплаты (купоны).

**Однодневные облигации (бонды) — это краткосрочные долговые инструменты с периодом обращения в один рабочий день, которые позволяют банкам оперативно управлять избыточной ликвидностью. Инвесторы покупают такие бумаги вечером и получают деньги обратно с доходом уже на следующее утро, что делает их альтернативой межбанковским кредитам или депозитам в ЦБ.

Подпишись на MP в MAX