Банк Дом.рф планирует разместить семилетние облигации серии СУБ-Т2-5 общим объемом 20 млрд ₽. Сбор заявок от инвесторов на приобретение ценных бумаг состоится в августе и сентябре 2026 года.

Кредитная организация намерена выплачивать купоны каждый месяц. Ставка будет определяться как сумма ключевой ставки Банка России и специальной надбавки, которая не превысит 400 базисных пунктов*. Номинальная стоимость одной бумаги составит 100 млн ₽. Приобрести активы смогут исключительно квалифицированные инвесторы. Организаторами размещения выступают Дом.рф и Альфа-банк.

В условиях выпуска предусмотрен колл-опцион**, позволяющий эмитенту досрочно погасить бумаги через 5,2 года. Центральный банк уже одобрил включение привлеченных средств в состав дополнительного капитала второго уровня кредитной организации.

*Базисный пункт — это относительная единица измерения, равная одной сотой части процентного пункта (0,01%). В финансах она используется для обозначения изменений процентных ставок или доходности, чтобы избежать путаницы: например, надбавка в 400 базисных пунктов означает плюс 4% к ключевой ставке.

**Колл-опцион — это право эмитента (выпускающей стороны) выкупить свои ценные бумаги у инвесторов по заранее установленной цене до наступления срока их окончательного погашения. Для банка это инструмент управления долгом, позволяющий вернуть средства инвесторам раньше срока, если рыночные условия станут более выгодными для перекредитования.

Подпишись на MP в MAX