ВТБ разместит 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-1272 объемом ₽100 млрд. Цена размещения составит 99,9638% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,22% годовых.

Дисконтные бумаги* выпускаются по открытой подписке** в рамках четвертой бессрочной программы однодневных бондов серии КС-4 общим объемом до ₽90 трлн. Московская биржа зарегистрировала данную программу 10 сентября. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет ₽1 тыс.

Пилотная программа краткосрочных облигаций ВТБ на ₽5 трлн была утверждена в сентябре 2016 года, а первые однодневные бонды банк выпустил 24 октября того же года. Кредитная организация планирует размещать подобные бумаги ежедневно, сохраняя за собой право не выходить на рынок.

По состоянию на 11:39 мск акции ВТБ снижаются на 3,8%.

18 августа стало известно, что агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на наивысшем уровне ААА(RU) со стабильным прогнозом. Эксперты отметили высокую вероятность экстраординарной поддержки банка со стороны мажоритарного акционера, при этом итоговый рейтинг был присвоен на четыре ступени выше собственной оценки кредитоспособности организации. Результаты стресс-тестирования показали, что банк имеет ограниченную способность выдерживать прирост стоимости кредитного риска без нарушения норматива Н1.2.

Ранее, 18 августа, сообщалось, что Банк Дом.рф планирует собрать заявки на субординированные облигации объемом ₽20 млрд с ежемесячной выплатой купона. Ставка по семилетним бумагам будет привязана к ключевой ставке Банка России с надбавкой до 400 базисных пунктов, а номинал одной облигации составит ₽100 млн. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов и предусматривает возможность досрочного погашения через 5,2 года.

*Дисконтная ценная бумага — финансовые инструменты, которые продаются по цене ниже их номинальной стоимости. Доход инвестора формируется за счет разницы между ценой покупки и ценой погашения, которая равна номиналу.

**Открытая подписка — способ размещения ценных бумаг, при котором они предлагаются неограниченному кругу лиц. Это позволяет любому инвестору приобрести активы на биржевых торгах на равных условиях.

Подпишись на MP в MAX