Организаторами выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк и Т-Банк. Один из выпусков, БО-001P-02, предусматривает фиксированную ставку купона до 18,00% годовых, при этом его эффективная доходность к погашению не превысит 19,56%. Второй заем, БО-001P-03, будет иметь плавающую ставку, привязанную к ключевой ставке ЦБ РФ с максимальным спредом в 450 базисных пунктов. Для обоих выпусков номинал одной бумаги установлен в размере ₽1000, срок обращения составит два года (720 дней) без оферты и амортизационных выплат, а купонный период — 30 дней.

Эмиссия будет осуществлена в формате сбора книги заявок по открытой подписке. Предварительный сбор заявок запланирован на 24 декабря и продлится с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Непосредственно размещение ценных бумаг на бирже намечено на 26 декабря.

Финансовая устойчивость застройщика подтверждена кредитными рейтингами на уровне «А+» со стабильным прогнозом от агентств АКРА, НКР и Эксперт РА. Согласно данным Единого реестра застройщиков РФ, группа А101 входит в пятерку крупнейших девелоперов столицы по обьемам строительства и занимает место в топ-3 по вводу жилых обьектов. По результатам первого полугодия 2025 года обьем текущего строительства достиг 1,9 млн кв. м при земельном банке в 2,4 тыс. га.

О причинах решения компания рассказала в социальной сети Импульс.

Больше финансовой аналитики от Market Power — в нашем телеграм-канале.