ВТБ завершил сбор заявок от акционеров на реализацию преимущественного права

Банк сообщил о завершении этапа приёма заявок от инвесторов, имеющих право первоочередной покупки акций. По итогам сбора:
94,8 млн акций — объём, который будет распределён среди акционеров, воспользовавшихся преимущественным правом;
14,2 тыс. заявлений — общее количество обращений от участников;
4,7 млрд руб. — совокупный номинал акций, выделяемых по приоритетному праву.
Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал: «Завершился период подачи заявок на участие в допэмиссии по преимущественному праву. Высокий интерес акционеров подтверждает доверие к нашей стратегии и даёт основания ожидать активного спроса на основном этапе размещения. Мы стремимся провести максимально рыночную сделку — а это неизбежно предполагает установление цены с дисконтом к уровню закрытия перед объявлением SPO. Размер скидки будет определён исходя из итогового спроса со стороны инвесторов. Несмотря на то, что текущий год станет для нас самым напряжённым, мы уверенно обеспечены капиталом. В сочетании с продолжающимся снижением ставок это позволяет нам подтвердить прогноз чистой прибыли на уровне 500 млрд рублей, а также ставить цель на рекордные финансовые результаты в следующем году». Напомним, ранее ВТБ объявил о планах увеличить уставный капитал на 63,2 млрд рублей за счёт размещения 1,264 млрд обыкновенных акций номиналом 50 рублей каждая. Цена размещения будет окончательно зафиксирована не позднее начала процедуры открытой подписки (SPO). На момент объявления акции ВТБ торговались на Московской бирже по цене около 75 рублей за штуку. После публикации заявления рынок отреагировал снижением: на текущий момент котировки акций ВТБ просели примерно на 3%.

0 комментариев
    посты по тегу
    #

    Облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05: до 17,81% годовых. Что должно насторожить?

    АО "ВТБ лизинг" - входит в периметр государственного банка ВТБ, что обеспечивает поддержку кредитному качеству эмитента.

    Компания, специализируется на предоставлении услуг финансового лизинга крупным корпоративным клиентам, а также клиентам розничного направления, включая субъекты малого и среднего бизнеса.

    Предоставляет в лизинг грузовой и легковой автотранспорт, железнодорожную технику, спецтехнику и водный транспорт, широко представлена в большинстве ФО РФ с доминирующей долей бизнеса в Москве.

    📍 Параметры выпуска ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05:

    • Рейтинг: AА (стабильный) от Эксперт РА
    • Номинал: 1000Р
    • Объем: не более 5 млрд рублей
    • Срок обращения: 3 года
    • Купон: не выше 16,50% годовых (YTM не выше 17,81% годовых)
    • Периодичность выплат: ежемесячно
    • Амортизация: по 8.00% в даты 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов.
    • Оферта: нет
    • Квал: не требуется

    • Дата сбора книги заявок: 18 марта 2026
    • Дата размещения: 20 марта 2026

    Из актуального: Состав облигационного портфеля на 2026 год.

    📍 Финансовые результаты РСБУ за 9 месяцев 2025 года:

    Выручка: 56,4 млрд руб. (-3,9% г/г);
    Чистый убыток: 966,4 млрд руб. (в сравнении с прибылью годом ранее);

    Долгосрочные обязательства: 169,7 млрд руб. (-21,3% за 9 месяцев);
    Краткосрочные обязательства: 126,5 млрд руб. (-16,0% за 9 месяцев);

    Чистый Долг/EBITDA: 5,3;
    Покрытие процентов ICR: 1,0.

    В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций на 6,5 млрд рублей:

    ВТБ Лизинг 001Р-МБ-03
    #RU000A10CQE2 Доходность: 16,36%. Купон: 15,50%. Текущая купонная доходность: 15,45% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно с амортизацией

    ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04
    #RU000A10DTG9 Доходность: 16,47%. Купон: 16,50%. Текущая купонная доходность: 16,08% на 2 года 8 месяцев, ежемесячно с амортизацией

    📍 Что готов предложить нам рынок долга:

    Вымпелком 1Р-08
    #RU000A105X80 (15,28%) АА на 2 года 11 месяцев
    НоваБев Групп 003Р-02
    #RU000A10E7G1 (15,43%) АА на 2 года 10 месяцев с амортизацией
    Европлан 001Р-09
    #RU000A10ASC6 (15,92%) АА на 2 года 4 месяца с амортизацией
    Авто Финанс Банк БО 001P-15
    #RU000A10C6P6 (15,93%) АА на 2 года 3 месяца
    ЕвразХолдинг Финанс 003P-04
    #RU000A10CKZ0 (15,71%) АА на 1 год 11 месяцев

    Что по итогу: Новый выпуск — фактически копия «ВТБЛИЗ 1Р4», который сейчас стоит у номинала. Поэтому классическая перекладка (продал старый — купил новый) здесь не работает. Единственная привлекательная черта размещения — спекулятивная премия к доходности аналогов по рейтинговой группе, которую дают организаторы.

    Как по мне, инвестору предстоит выбирать между двумя стратегиями: консервативной (бумаги ВТБ Лизинга с поддержкой группы ВТБ) и более доходной (например, вложения в облигации «Балтийского лизинга» с доходностью до 21%). При этом с точки зрения долгосрочного вложения выпуск вызывает вопросы.

    Да, эмитент крупный и надежный. Но против него играют отраслевые риски: ухудшение финансовых показателей, давление жесткой ДКП на лизинговый сектор, волна дефолтов у конкурентов и амортизационная структура, которая снижает реальную доходность для инвестора. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

    ✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

    'Не является инвестиционной рекомендацией

    Облигации ВТБ Лизинг 001Р-МБ-05: до 17,81% годовых. Что должно насторожить?