Вчера «Коммерсант» выпустил приложение «Страхование», в котором представил актуальный обзор рынка Ссылка: https://www.kommersant.ru/apps/159154 Основные моменты: 2024 год: По данным ЦБ, по итогам 3 кв. 2024 года российский страховой рынок продемонстрировал почти двукратный рост относительно показателей третьего квартала 2023-го, объем собранных за квартал премий превысил 1,1 трлн руб. Вместе с тем практически весь этот объем был обеспечен инвестиционным и накопительным страхованием жизни, остальные сегменты в совокупности прибавили за квартал лишь 7,3%. Рынок страхования жизни (life) впервые в истории страхового рынка РФ в 3 кв. 24 г. догнал по объёмам премий рынок non-life. Это стало возможным благодаря стремительному догоняющему росту рынка life в России с 23 г. По мнению экспертов, страхование жизни останется драйвером роста страхового рынка и в 2025 году, но уже без рекордов по сборам, так как база уже высокая. В сегменте ином, чем страхование жизни (non-life), основной рост пришелся на ДМС, страхование автокаско и корпоративные виды страхования, отмечается в материалах ЦБ. Так, объем сборов по ДМС в 3 кв. 2024 года вырос относительно аналогичного периода 2023-го на 41,6%, автокаско прибавило 23,3%, добровольное страхование имущества юрлиц — 33,1%, следует из данных статистики ЦБ. 2025 год: В 2025 году основными драйверами роста на рынке non-life, вероятно, будут выступать сегменты ДМС и добровольного страхования имущества. Однако оба сегмента будут расти более низкими темпами, чем в 2024-м. В целом по рынку non-life в 2025 году эксперты ожидают роста сборов премий в пределах 4–5%. KEPT оценивает рост всего страхового рынка в 25 г. в 10%. С марта 2025-го стартует проект по информированию автомобилистов об отсутствии ОСАГО — вначале бесплатно, а затем со штрафом в случае повторного нарушения за езду без полисов. Речь идет о реализации важнейших направлений цифровизации страхового бизнеса и переходе рынка страховых услуг на новый уровень развития. Период высоких ставок и доходностей в экономике положительно сказывается на рынке страхования жизни, так как в таких условиях люди смещают акцент внимания с потребления на защиту, сбережение и преумножение своих средств, на что и нацелены продукты по страхованию жизни, отмечает генеральный директор «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. С 1 января 2025 года нового для России финансового продукта - долевого страхования жизни (ДСЖ), на который страховое сообщество возлагает большие надежды. По оценкам экспертов, Минфин ждет от ДСЖ существенных сборов — на уровне 250 млрд рублей в год. Длинные тренды: Юлия Гадлиба, генеральный директор Группы Ренессанс страхование отмечает, что на рынок активно выходит тренд ситуационного страхования по запросу (on demand), которое уже набирает популярность. Скоринг клиентов перейдет в автоматический режим, устраняя необходимость ручного ввода информации. Машинное обучение позволит оперативно оценивать риски, а искусственный интеллект с автопилотами, предоставляя информацию о происшествиях в реальном времени, упростит работу страховых компаний и ускорит процесс урегулирования убытков. Глава «НСИС» Николай Галушин добавляет, что будущее за «встроенными продуктами». «С точки зрения массовости это будет как матрёшка — в этот продукт входит уже и страхование. И оно работает…Вы покупаете продукты, которые могут привести к пищевому отравлению… развитие конкуренции, развитие судебной системы приведёт к тому, что каждый гамбургер и каждая сосиска, которую вы покупаете, она будет иметь страховое покрытие», — пообещал Николай Галушин. Супер новость для life страхования! Страхование жизни будет защищено системой гарантирования с 1 января 2027 года. Такой закон приняла Государственная Дума. Механизм защиты будет такой же, как у действующих систем страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Оператор системы гарантирования — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». По закону система будет защищать все действующие договоры страхования жизни, даже если они были оформлены до 1 января 2027 года. Сейчас их около 16 миллионов. Это повысит доверие к долгосрочным накоплениям через страховщиков и будет способствовать привлечению длинных инвестиций в экономику. Для страховых потребуется отчисления в АСВ, но пока по самым минимальным тарифам. Зато радикально повысится доверие клиентов к продуктам life страхования.#RENI

Вчера «Коммерсант» выпустил приложение «Страхование», в котором представил актуальный обзор рынка

Ссылка: https://www.kommersant.ru/apps/159154

Основные моменты:

2024 год:

По данным ЦБ, по итогам 3 кв. 2024 года российский страховой рынок продемонстрировал почти двукратный рост относительно показателей третьего квартала 2023-го, объем собранных за квартал премий превысил 1,1 трлн руб. Вместе с тем практически весь этот объем был обеспечен инвестиционным и накопительным страхованием жизни, остальные сегменты в совокупности прибавили за квартал лишь 7,3%.

Рынок страхования жизни (life) впервые в истории страхового рынка РФ в 3 кв. 24 г. догнал по объёмам премий рынок non-life. Это стало возможным благодаря стремительному догоняющему росту рынка life в России с 23 г. По мнению экспертов, страхование жизни останется драйвером роста страхового рынка и в 2025 году, но уже без рекордов по сборам, так как база уже высокая.

В сегменте ином, чем страхование жизни (non-life), основной рост пришелся на ДМС, страхование автокаско и корпоративные виды страхования, отмечается в материалах ЦБ. Так, объем сборов по ДМС в 3 кв. 2024 года вырос относительно аналогичного периода 2023-го на 41,6%, автокаско прибавило 23,3%, добровольное страхование имущества юрлиц — 33,1%, следует из данных статистики ЦБ.

2025 год:

В 2025 году основными драйверами роста на рынке non-life, вероятно, будут выступать сегменты ДМС и добровольного страхования имущества. Однако оба сегмента будут расти более низкими темпами, чем в 2024-м. В целом по рынку non-life в 2025 году эксперты ожидают роста сборов премий в пределах 4–5%. KEPT оценивает рост всего страхового рынка в 25 г. в 10%.

С марта 2025-го стартует проект по информированию автомобилистов об отсутствии ОСАГО — вначале бесплатно, а затем со штрафом в случае повторного нарушения за езду без полисов. Речь идет о реализации важнейших направлений цифровизации страхового бизнеса и переходе рынка страховых услуг на новый уровень развития.

Период высоких ставок и доходностей в экономике положительно сказывается на рынке страхования жизни, так как в таких условиях люди смещают акцент внимания с потребления на защиту, сбережение и преумножение своих средств, на что и нацелены продукты по страхованию жизни, отмечает генеральный директор «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев.

С 1 января 2025 года нового для России финансового продукта - долевого страхования жизни (ДСЖ), на который страховое сообщество возлагает большие надежды. По оценкам экспертов, Минфин ждет от ДСЖ существенных сборов — на уровне 250 млрд рублей в год.

Длинные тренды:

Юлия Гадлиба, генеральный директор Группы Ренессанс страхование отмечает, что на рынок активно выходит тренд ситуационного страхования по запросу (on demand), которое уже набирает популярность. Скоринг клиентов перейдет в автоматический режим, устраняя необходимость ручного ввода информации. Машинное обучение позволит оперативно оценивать риски, а искусственный интеллект с автопилотами, предоставляя информацию о происшествиях в реальном времени, упростит работу страховых компаний и ускорит процесс урегулирования убытков.

Глава «НСИС» Николай Галушин добавляет, что будущее за «встроенными продуктами». «С точки зрения массовости это будет как матрёшка — в этот продукт входит уже и страхование. И оно работает…Вы покупаете продукты, которые могут привести к пищевому отравлению… развитие конкуренции, развитие судебной системы приведёт к тому, что каждый гамбургер и каждая сосиска, которую вы покупаете, она будет иметь страховое покрытие», — пообещал Николай Галушин.

Супер новость для life страхования! Страхование жизни будет защищено системой гарантирования с 1 января 2027 года. Такой закон приняла Государственная Дума. Механизм защиты будет такой же, как у действующих систем страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Оператор системы гарантирования — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». По закону система будет защищать все действующие договоры страхования жизни, даже если они были оформлены до 1 января 2027 года. Сейчас их около 16 миллионов. Это повысит доверие к долгосрочным накоплениям через страховщиков и будет способствовать привлечению длинных инвестиций в экономику. Для страховых потребуется отчисления в АСВ, но пока по самым минимальным тарифам. Зато радикально повысится доверие клиентов к продуктам life страхования.

#RENI

0 комментариев

посты по тегу

#RENI

Отличные новости для рынка накопительного и инвестиционного страхования

Во-первых, Госдума приняла в 1-м чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс, касающимися порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений, в том числе программ долгосрочного страхования жизни (ПДС). Ожидается, что закон будет принят до начала августа 25 года. Изменения призваны стимулировать заключение и договоров страхования на длительный срок, обеспечивают вложение длинных денег в экономику страны. Действовавшие до конца 2024 года налоговые льготы на страховые выплаты по договорам страхования жизни были отменены с 1 января 2025 года.

Теперь по договорам страхования жизни от 5 лет и более можно будет получать налоговый вычет со взносов, уплаченных в текущем году, в пределах 400 тыс. рублей в год. При этом 400 тыс. рублей — «это единый суммарный лимит на сумму, с которой рассчитывается вычет для клиентов». Кроме того, разница между внесенными деньгами и полученной выплатой — освобождается от уплаты НДФЛ в пределах 30 млн рублей в год, но не более 30 млн рублей в год по одному договору. Но нельзя иметь более трех одновременно действующих договоров страхования жизни, иначе налоговая льгота не применится ни к одному из них.

Во-вторых, Банк России предлагает отменить ряд лимитов на вложения пенсионных резервов НПФ в отдельные ценные бумаги и увеличить долю активов с повышенным риском. «Сейчас фондам доступны акции 47 российских эмитентов, которые входят в Индекс МосБиржи. Теперь к ним добавляются торгуемые на бирже ликвидные акции, эмитенты которых имеют кредитный рейтинг. Речь идет о ценных бумагах еще порядка 60 компаний. Это позволит НПФ активнее участвовать на рынке долевого финансирования», — пишет ЦБ. Более широкие возможности фондов будут способствовать повышению их эффективности и развитию российского фондового рынка.

В-третьих, в России запустят специальные ИИС для детей: родители смогут открыть их до совершеннолетия ребенка и получить за это налоговый вычет. Управление средствами на таких счетах планируется доверить профессиональным инвесткомпаниям. Изменения прорабатывают в рамках концепции семейных инвестиций, которые Президент РФ поручил запустить в конце 24 года. В основу линейки, помимо ИИС, также должны лечь программа долгосрочных сбережений (ПДС) и накопительное страхование жизни (НСЖ).

«Вероятно, 60% средств с детских ИИС будут вкладываться в облигации федерального займа, около 20% - в бонды устойчивых российских компаний, а в акции - только оставшиеся 20%», - полагают эксперты. У некоторых брокеров уже сейчас можно открыть ИИС с ДУ для ребенка, если он старше 14 лет. Концепция семейных инвестиций предполагает, что инструмент станет доступным с рождения.

По материалам СМИ.

комментариев

Названы самые частые причины ДТП

Группой Ренессанс Страхование была проанализированы показатели ДТП за лето 2024 года и первые пять месяцев 2025 года*. Среди топ-10 самых популярных застрахованных моделей вероятность попасть в ДТП отличается больше, чем в полтора раза, а самой частой причиной аварий стали камни из-под колес других автомобилей и столкновения с другими автомашинами.

За первые пять месяцев 2025 года наиболее частой причиной аварий стало повреждение ТС посторонними предметами при движении (29,3%). В топ-3 также вошло столкновение с другим(и) ТС (27,6%) и наезд на предметы, животных, людей (18,9%). Наиболее частыми причинами также стали повреждения на стоянке (13%) и наезд на припаркованное авто (5,2%). В 2024 году наиболее аварийным месяцем стал июнь (26,4%), и на протяжении всего лета доля страховых выплат снижалась в июле (25,8%) и в августе (25,6%).

Интересно, что среди топ-10 самых популярных застрахованных моделей частота ДТП отличается больше, чем в полтора раза. У лидеров списка Toyota Camry (58,0%), Exeed VX (48,5%), Skoda Octavia (46,8%) раз в год в ДТП в среднем попадает каждая вторая автомашина. А среди замыкающих список Chery Tiggo 8 Pro Max (35,5%), Toyota LAND CRUISER (33,3%) и Omoda C5 (31,3%) – только каждая третья.

В топ-10 также попали Chery Arrizo 8 (42,2%), Skoda Rapid (40,4%), JAECOO J7 (39,5%), Exeed RX (38,0%), Exeed TXL (37,1%).

«Частота ДТП модели сильно зависит от стоимости автомобиля – масс-маркет бьется чаще в том числе из-за того, что эти машины нередко интенсивно используют в автопарках, хотя на аварийность влияет и психологический портрет типичного владельца», – комментирует Сергей Демидов, вице-президент «Ренессанс страхование».

Что касается вероятности попасть в ДТП среди летних месяцев, она плавно растет с июня по август. По итогам лета прошлого года число зарегистрированных ДТП по каско в июне было на 9,9% меньше, чем в августе.

*Статистика основана на сумме страховых выплат портфеля Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) за 2024-2025 год в регионах работы компании.

комментариев

Группа Ренессанс страхование вошла в топ-5 страховых компаний страны по итогам 1 квартала 2025 года

Еще в 1 квартале 2024 года мы были на 7 месте в России по размеру страхового бизнеса.

К концу 2024 года мы поднялись на 6 позицию.

И вот мы уже в Топ 5 крупнейших страховых групп страны!

Группа Ренессанс страхование (MOEX:RENI) вошла в топ-5 крупнейших страховых групп России по размеру бизнеса по итогам 1 квартала 2025 года, поднявшись в ренкинге сразу на 2 места, по сравнению с 1 кварталом 2024 года, следует из данных Банка России.

Как раскрывалось ранее, совокупные страховые премии Группы Ренессанс страхование в 1 квартале 2025 года выросли на 22,6% в годовом сопоставлении, достигнув 40,8 млрд рублей.

Основным драйвером роста Группы, как и страхового рынка в целом, стал сегмент Life страхования. Так, сборы по продуктам накопительного страхования (НСЖ) выросли в 2,2 раза (на 116,3% г/г), составив 22,2 млрд рублей.

Мы продолжаем развивать нашу платформы «Благосостояние». С момента запуска в конце 2024 года НПФ «Ренессанс Накопления» привлек почти 550 млн рублей активов на конец апреля 2025. В марте 2025 года «Ренессанс Жизнь» стала первой российской страховой компаний, продавшей полис долевого страхования жизни (ДСЖ). Линейка продуктов накопительного страхования в России продолжит расширятся и в 2026 году.

Основным фактором роста в Non-life стало автострахование, где наибольший рост показали продажи Каско физлицам с ростом 19,8% г/г. Другой драйвер – добровольное медицинское страхование (ДМС), где за первые три месяца 2025 года премии увеличились на 6,5% г/г, превысив 2,6 млрд рублей.

Связка сегментов Life и Non-life страхования дает Группе высокую продуктовую диверсификацию и позволяет уверенно проходить периоды как высокой, так и низкой ставки. Мы продолжаем придерживаться цели по среднесрочному росту нашего бизнеса примерно на 15% в год при сохранении фокуса на прибыль и дивиденды.

комментариев

Обзор мирового страхового рынка: итоги 2024 года и прогноз на 2025 год

Команда RENI регулярно следит за тем, что происходит в мире в секторе страхования, мониторит тренды и анализирует результаты крупнейших игроков. Представляем краткий свод того, что произошло в мировом страховании в 1 квартале 2025 года.

Рынок страхования ускорил свой рост в последние 3 года. По данным Swiss Re, в 2024 году объём премий вырос на внушительные 9,7% г/г и достиг $7,9 трлн, из которых сегмент Life составил $3.4 млрд, а Non-Life $4.5 млрд.

В 2025 году, по прогнозам Swiss Re, темп будет ниже, но все же рынок покажет рост, на 2,9% г/г. Ожидается, что вырастут как Life, так и Non-life сегменты.
С начала 2025 года индекс публичных страховых компаний MSCI World Insurance вырос на 16%. Интересно, что с начала года динамика акций страховых компаний лучше, чем у мирового индекса MSCI World Equity и американского S&P 500, которые выросли на 5% и 1%, соответственно.

Аналитики отмечают, что ралли в акциях страхового сектора вызвано прежде всего благоприятной макроэкономической конъюнктурой - высокие ключевые ставки помогают страховым зарабатывать в их инвестиционных портфелях - и устойчивыми бизнес-моделями страховых компаний. По оценкам аналитиков, в текущий период турбулентности в мировой экономике акции страхового сектора сейчас являются «островком стабильности».

Результаты крупнейших игроков в 1 квартале 2025 года:

(1) Немецкий Allianz продемонстрировал стабильные финансовые результаты, нарастив общий размер бизнеса (+12% г/г) до 54 млрд евро и операционную прибыль (+6%) до 4,2 млрд евро. Тем не менее, чистая прибыль компании снизилась на 2% г/г до 2.6 млрд евро на фоне разовых налоговых корректировок.

(2) Американская страховая компания Progressive (крупнейшая по капитализации в мире, не считая Berkshire Hathaway) продолжает расти двухзначными темпами. Рост выручки составил 18% г/г до $20,4 млрд, а чистая прибыль выросла на 13% до $2,6 млрд, рентабельность собственного капитала достигла целых 34% благодаря высокомаржинальному андеррайтингу.

(3) Китайская страховая компания Ping An Insurance, которая успешно построила экосистему финансовых сервисов, слабо отчиталась по чистой прибыли, которая сократилась на 26% г/г до 27 млрд юаней в связи с падением инвестиционных доходов на 65% г/г ввиду волатильности на глобальных фондовых рынках. Однако, клиентская база компании в Китае выросла на 1% до ~245 млн человек.

(4) Швейцарская страховая компания Chubb пострадала от убытков, связанных с лесными пожарами в Калифорнии (страховые выплаты на $1,5 млрд), что привело к снижению чистой прибыли на 38% до $1,3 млрд, несмотря на рост премий на 5% до $15,1 млрд и роста инвестиционного дохода на 12% до $1,6 млрд.

комментариев