❗️ Изменения в программу облигаций: пост с пояснением сущфакта на e-disclosure

Друзья, на сайте раскрытия информации от Софтлайн вышел сущфакт о внесении изменений в программу облигаций https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=grwt8NVWlUCf1r1Tke81oQ-B-B Рассказываем, что это значит.

🤔 Какие изменения вносятся? Самое важное:

- Увеличивается лимит по объему максимально возможного номинала к размещению с 15 до 30 млрд рублей. Это значит, что сумма всех номиналов выпущенных облигаций может быть не более 30 млрд рублей
- Появляется возможность размещения дисконтных облигаций — это такие облигации, которые инвестор покупает по цене ниже номинала, а при погашении получает полную номинальную стоимость

☝️ Что это значит для инвесторов?

- Для текущих держателей облигаций ПАО «Софтлайн» ничего не меняется. Все параметры выпуска облигаций, которые сейчас находятся в обращении, остаются прежними, они доступны на сайте https://softlinegroup.com/investors/bonds/
- Но в будущем, если Софтлайн будет снова выпускать облигации, параметры будут более гибкие. У инвесторов может появиться больше опций для выбора инструмента, через который они смогут инвестировать в компанию :)

Обновленная версия Программы облигаций доступна по ссылке: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37065&type=7 (№23)

Если у вас остались вопросы, мы с удовольствием ответим!

#softline #sofl #софтлайн

0 комментариев
    посты по тегу
    #softline

    💪 Аудиторы подтвердили рост SOFL по всем ключевым показателям

    Друзья! Отчетность Софтлайн по МСФО за 12 месяцев 2025 года успешно прошла аудиторскую проверку. Были подтверждены все основные финансовые показатели:
    • Оборот составил 132,1 млрд рублей (+10% г/г)
    • Валовая прибыль выросла еще сильнее: на 28% до 46,9 млрд рублей. Из них 68% заработали от собственных решений, благодаря чему валовая рентабельность достигла 35,5%
    • Скорр. EBITDA выросла до 8,2 млрд рублей (+15% г/г)
    • Операционная прибыль увеличилась до 4 млрд рублей (+87% г/г)

    Таким образом, аудированные результаты еще раз подтверждают: Софтлайн растет по всем основным финансовым показателям и укрепляет рентабельность за счет собственных решений. А почти двукратный рост операционной прибыли создает солидный задел для финансирования будущего роста и развития Группы.

    Напоминаем наш прогноз на 2026 год:
    • Оборот: рост до 145-155 млрд рублей
    • Валовая прибыль: рост до 50–55 млрд рублей
    • Скорр. EBITDA: рост до 9–9,5 млрд рублей
    • По долгу сохраняем наш таргет: Скорр. чистый долг / скорр. EBITDA не более 2-х на конец 2026 года

    📌Больше о результатах SOFL:
    • в пресс-релизе: https://softlinegroup.com/news/pao-softlayn-podtverzhdaet-rost-vsekh-klyuchevykh-finansovykh-pokazateley-gruppy-za-2025-god-po-itog/
    • и в отчетности: https://softlinegroup.com/investors/pdf/Softline%20Consolidated%20FS_2025%20with%20audit%20report_web.pdf

    #softline #sofl #софтлайн

    🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

    Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/

    Аналогичную оценку А- получили наши облигации $RU000A10EA08.

    ❓ Какие факторы по оценке АКРА обеспечили высокий рейтинг?

    • лидирующие позиции Софтлайн на рынке ИТ-решений
    • устойчивый спрос на собственные и сторонние продукты Группы
    • широкая диверсификация бизнеса по ИТ-сегментам, клиентам, географии
    • наличие уникальных высокотехнологичных решений, которые сложно повторить — в том числе лазерные системы, аддитивные технологии, робототехника
    • сильная оценка денежного потока и комфортный уровень долговой нагрузки
    • высокий уровень корпоративного управления и финансовой прозрачности

    ❓ Что это означает для Софтлайн? Новый рейтинг:

    • подтверждает надежность и устойчивость бизнеса
    • расширяет доступ к капиталу на более привлекательных условиях
    • снижает стоимость заимствований
    • открывает дополнительные возможности для финансирования органического и неорганического роста Группы

    📈 Как итог – повышение инвестиционной привлекательности Софтлайн и долгосрочный рост стоимости для акционеров!

    👉 Подробнее о кредитном рейтинге – в релизе: https://softlinegroup.com/news/pao-softlayn-vpervye-poluchilo-kreditnyy-reyting-a-ru-ot-akra-so-stabilnym-prognozom/

    #softline #sofl #софтлайн

    💰 Софтлайн полностью погасил пятый выпуск биржевых облигаций

    Друзья, рады сообщить, что сегодня мы полностью погасили выпуск облигаций серии 002Р-01 на сумму 6 млрд рублей. Все обязательства перед держателями облигаций SOFL выполнены в полном объеме и в срок.

    «Безусловное выполнение обязательств перед инвесторами и строгая финансовая дисциплина остаются ключевыми принципами нашей работы с долгом», — прокомментировал погашение наш СFO, Артём Тараканов.

    Сейчас на бирже торгуется один выпуск облигаций SOFL, который мы недавно разместили - $RU000A10EA08. Эти облигации дают купонный доход 19,5% годовых и прямо сейчас их можно покупать на бирже.

    «Достигнутые результаты и устойчивое финансовое положение позволяют нам уверенно смотреть на перспективы дальнейшего взаимодействия с долговым рынком и последовательно работать над повышением кредитного рейтинга Компании» – добавил Артём Тараканов, финансовый директор Софтлайн.

    👉Подробнее – в нашем пресс-релизе: https://softlinegroup.com/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-polnom-pogashenii-obligatsionnogo-vypuska-serii-002r-01-na-6-mlrd-rubley/

    Кстати, вчера на презентации финансовых результатов мы подробно рассказали, в том числе, о сильном финансовом положении Софтлайн — запись трансляции можно посмотреть вот тут: https://rutube.ru/play/embed/dede23fae6e9c7565f0856f2d8db81fb

    #softline #sofl #софтлайн