ГТЛК успешно разместила выпуск трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11 на 12,5 млрд рублей

ГТЛК 27 ноября закрыла книгу заявок на приобретение локальных трехлетних ESG-облигаций серии 002P-11, номинированных в рублях.

Высокий спрос со стороны частных и институциональных инвесторов позволил оптимизировать условия: снизить маркетинговый ориентир ставки купона до уровня ключевой ставки Банка России плюс премия 2,9% годовых (с первоначального ориентира ключевой ставки Банка России плюс премия 3% годовых) и увеличить объем размещения с 10 до 12,5 млрд рублей. Купонный доход будет переменным, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России.

АКРА провело верификацию выпуска и подтвердило его соответствие международно признанным целям, принципам и стандартам в области «зеленого» и социального финансирования. Выпуску присвоена максимальная оценка SDR1 согласно шкале оценки долговых обязательств в области устойчивого развития АКРА.

«Очередной выпуск ESG-облигаций, уже второй в этом году, – это не просто успешная сделка, а закономерный этап в реализации нашей долгосрочной стратегии. Растущий спрос инвесторов позволяет нам последовательно наращивать финансирование проектов с высокой экологической и социальной ответственностью. На сегодня наш портфель таких проектов достиг знаковой отметки в полтриллиона рублей, и мы продолжаем его расширять, в том числе за счёт инновационных инструментов, таких как цифровые финансовые активы. Это укрепляет наше лидерство и формирует новое качество рынка устойчивого финансирования в России», – прокомментировал Михаил Кадочников, первый заместитель генерального директора ГТЛК.

«Для ГТЛК выпуски ESG-облигаций стали уже устоявшейся практикой, что говорит о зрелости компании в вопросах устойчивого развития и высокой ответственности. Данный ESG-выпуск – уже второй в этом году, где мы выступаем партнером. Это подтверждает уверенный спрос на ESG-инструменты со стороны рынка и способствует дальнейшему развитию в России устойчивого финансирования», – прокомментировал Андрей Королев, управляющий директор – начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка.

Размещение облигаций планируется 2 декабря 2025 года. Агент по размещению и ESG-консультант – ПАО «Совкомбанк». Организаторы размещения: АО «Альфа-Банк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Газпромбанк (АО), ПАО «МТС-Банк», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО «Банк Синара», ПАО «Совкомбанк».

#гтлк #транспорт #лизинг #размещение #облигации

💪ГТЛК фиксирует уверенный рост выручки до 112 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

ГТЛК подвела итоги 9 месяцев 2025 года, зафиксировав уверенный рост выручки на 15% до рекордных 112 млрд рублей по МСФО к аналогичному периоду прошлого года. Этот результат отражает высокий спрос на транспортные лизинговые услуги и доказывает эффективность стратегии компании по развитию ключевых проектов.

Консолидированные активы ГТЛК достигли 1,38 трлн рублей, увеличившись на 2% (+25 млрд рублей) по сравнению с концом 2024 года, что свидетельствует о стабильном расширении бизнеса и устойчивости финансовой модели компании.

ГТЛК продолжает оптимизировать операционные расходы, снизив административные и прочие затраты на 1,5 млрд рублей до 9,7 млрд рублей, что повышает эффективность работы компании.

По итогам 2025 года прогнозируется увеличение лизингового портфеля на 272 млрд рублей до 3 трлн рублей – рост на 10% год к году. Компания сохраняет высокие объемы нового бизнеса, который прогнозируется на уровне 177 млрд рублей по итогам 2025 года, несмотря на экономические условия с высокой ключевой ставкой Банка России и внешнее санкционное давление.

Объем переданной техники составит 15,6 тысяч единиц по итогам года – 16% от аналогичного показателя за период 2021–2024 годов. Объем инвестиций в текущем году превысит 183 млрд рублей, что составляет 27% от объема инвестиций за 2021-2024 года.

ГТЛК продолжает наращивать потенциал и адаптироваться к экономическим условиям, сохраняя фокус на инновационных решениях и оптимизации бизнес-процессов. ГТЛК уверена в удержании лидерских позиций на рынке лизинга.

#гтлк #транспорт #лизинг #облигации

ГТЛК идет в космос: зачем лизинговой компании спутники и причем тут паводки

На Дзен.канале ГТЛК вышел новый научно-популярный материал! Рекомендуем к прочтению.

#гтлк #транспорт #лизинг #облигации