ФПК «Гарант-Инвест» раскрывает единые условия реструктуризации по всем выпускам Облигаций

Акционерное общество «Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» (далее — Эмитент) настоящим сообщает о единых предлагаемых условиях реструктуризации облигаций, размещенных в рамках программы облигаций (государственный регистрационный номер программы 4-71794-H-002P-02E) следующих серий:002Р-05 (государственный регистрационный номер: 4B02-05-71794-H-002P, ISIN: RU000A105GV6)002Р-06 (государственный регистрационный номер: 4B02-06-71794-H-002P, ISIN: RU000A106862)002Р-07 (государственный регистрационный номер: 4B02-07-71794-H-002P, ISIN: RU000A106SK2)002Р-08 (государственный регистрационный номер: 4B02-08-71794-H-002P, ISIN: RU000A107TR3)002Р-09 (государственный регистрационный номер: 4B02-09-71794-H-002P, ISIN: RU000A108G88)002Р-10 (государственный регистрационный номер: 4B02-10-71794-H-002P, ISIN: RU000A109791)(совокупно – Облигации).

Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам Облигаций:

Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г.;

Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно;

Распределение владельцам Облигаций до 21% от уставного капитала Компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций Эмитента (далее – Акции);

Владельцы Облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 Акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций[1];Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 Акции на каждую Облигацию[2].

Для целей утверждение условий реструктуризацию потребуется соответствующее решение общего собрания владельцев облигаций (далее – ОСВО).

Предполагаемая повестка дня ОСВО:
внесение изменений в решение о выпуске в части ставок и сроков выплаты купонов, сроков погашения Облигаций, ковенантного пакета;утверждение соглашения о новации (невыплаченные купоны меняются на Акции);отказ от права требовать досрочного погашения/приобретения Облигаций.
Требуемый кворум для принятия решения ОСВО: 75%+1 от общего количества Облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении

Сроки проведения собраний:

6 выпусков Облигаций будут разделены на 3 пула по 2 выпуска Облигаций в каждом. Информация о ОСВО по Облигациям в пуле 2 и 3 будет предоставлена после проведения ОСВО по первому пулу. Необходимость разделения Облигаций по пулам обусловлена существенным количеством держателей и ограниченным Законом о ценных бумагах сроком проведения собрания ОСВО.
1 пул (002Р-06, 002Р-10)
Период сбора бюллетеней (период голосования): 21 апреля 2025 г. – 30 апреля 2025 г.
Проведение ОСВО: 30 апреля 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Июнь 2025 г.
Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июня 2025 г.

2 пул (002Р-05, 002Р-7)
Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец мая 2025 г. – первая половина июня 2025 г.
Проведение ОСВО: Июнь 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Июль 2025 г.
Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г.

3 пул (002Р-08, 002Р-9)
Период сбора бюллетеней (период голосования): Конец июля 2025 г. – первая половина августа 2025 г.
Проведение ОСВО: Июль 2025 г.
Примерные сроки регистрации изменений в решении о выпуске Облигаций: Август 2025 г.
Поставка Акций владельцам Облигаций: После регистрации изменений, начиная с конца июля 2025 г.

С полным проектом предлагаемых условий, сроков и процесса реструктуризации владельцы Облигаций могут ознакомиться по следующей ссылке:
https://com-real.ru/files/2025-04/restrukturizacia-08.04.2025.pdf?f542ed4e0e

ФПК «Гарант-Инвест» предоставляет следующие каналы связи:
Номер телефона горячей линии: +7 (495) 134-06-08
Официальные Telegram-каналы ФПК «Гарант-Инвест»:
1. «Гарант-Инвест | Облигации» (новый закрытый канал, доступ по запросу):
https://t.me/+Ob5nRARbybw1ODRi
2. «Гарант-Инвест». Коммерческая недвижимость:
https://t.me/garant_invest_com_real
Оставить обращение владельцы облигаций могут также через чат бот Telegram-канала: https://t.me/garant_invest_questions или на сайте ФПК «Гарант-Инвест»: https://com-real.ru/contacts

Дисклеймер
Данный пресс релиз АО «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест» об условиях реструктуризации Облигаций, выпущенных АО «Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест» (ранее и далее – Компания) и информация, содержащаяся в ней, не являются:
предложением приобрести какие-либо ценные бумаги (в том числе акции обыкновенные именные, выпущенные Компанией, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-71-71794, дата государственной регистрации выпуска акций 03.12.2009 года) или совершить иные сделки, операции с ними либо голосование, осуществление иных прав по ним,приглашением делать предложения о приобретении каких-либо ценных бумаг, в том числе Акций, или о совершении иные сделок либо операций с ними,частью таких предложения или приглашения,рекламой ценных бумаг, в том числе Акций, в Российской Федерации или иных юрисдикциях,побуждением или рекомендацией к совершению сделок или операций,а также не подлежит истолкованию в качестве таковых.
Ни настоящий пресс-релиз, ни какая-либо его часть не являются основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства, они не могут быть использованы в связи с какими-либо сделками или обязательствами или служить стимулом к заключению каких-либо сделок или принятию каких-либо обязательств.
Ни настоящий пресс-релиз, ни какая-либо его часть не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений, голосования, осуществление иных прав по ценным бумагам.
Публикация настоящего пресс-релиза не подразумевает инвестиционного консультирования (в значении, определенном в законодательстве Российской Федерации (в том числе, в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
Информация, приведенная в настоящем пресс-релизе, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций с финансовыми инструментами либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Инвестирование в ценные бумаги связано с риском неблагоприятного изменения их цен, а также с рисками наступления определенных событий, которые могут повлиять на стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов. Компания не гарантирует доходов от деятельности по инвестированию на рынке ценных бумаг и не несет ответственности за результаты ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Компанией информации.
До принятия решения о совершении или несовершении операций с облигациями Компании либо решения о голосовании, осуществления иных прав по облигациям необходимо, среди прочего, ознакомиться с проспектом ценных бумаг – облигаций Компании и иной информацией, раскрытой на страницах Компании в сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762, www.com-real.ru/.
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее – Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
Пресс-релиз не включает обещаний выплаты дивидендов по Акциям, иной доходности ценных бумаг и прогнозов Компании по росту курсовой стоимости ценных бумаг.
Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.
Компания или лица, входящие в Группу, их директора, участники (акционеры), сотрудники, представители не предоставляют каких-либо гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем пресс-релизе или связанных с ним материалах сведений и информации, и не берут на себя каких-либо обязательств или обязанности по их актуализации.
Лицо, обязавшееся по ценным бумагам, упомянутым в пресс-релизе: АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».
Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762.
Кроме того, раскрытие информации осуществляется также на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.com-real.ru/, в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений.
[1] При распределении Акций происходит округление до целого числа Акций по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого числа не изменяется, если десятая доля целого числа является цифрой от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если десятая доля целого числа равна от 5 до 9 (далее – Порядок округления).
[2] C округлением до целого числа в Порядке округления.

0 комментариев

посты по тегу

Операционные результаты X5 Group за 1 квартал 2025 г.

На дворе апрель, а значит, пришло время подвести операционные итоги 1 квартала 2025 года.

С начала 2025 года мы продолжили укрепление рыночных позиций Х5, а именно:

· Показали двузначный рост: чистая выручка увеличилась на 20,7% на фоне роста LFL-продаж на 14,6% и увеличения торговой площади

· Увеличили розничную выручку сетей: чистая розничная выручка «Пятёрочки» выросла на 17,4% до 806 млрд руб., «Перекрёстка» – на 10,2% до 133 млрд руб., а «Чижика» – на 97,2% до 90 млрд руб.

· Нарастили масштабыонлайн-каналов: выручка цифровых бизнесов выросла на 52,3% до 71 млрд руб. и составила 6,6% от общей чистой выручки

· Вели активную экспансию: открыли 521 магазин (с учетом закрытий), включая 387 «Пятёрочек» и 125 «Чижиков»

· Развивали логистику: открыли совместный распределительный центр (РЦ) «Чижика» и «Пятёрочки» в Перми (54 тыс. кв. м) и перезапустили РЦ «Чижика» в Новосибирске (18 тыс. кв. м)

В 1 квартале 2025 года мы также сохранили фокус на укреплении технологического лидерства Х5, а именно:

· Начали строительство собственного центра обработки данных (ЦОД) для обеспечения устойчивости, независимости и масштабируемости ИТ-сервисов X5

· Внедрили процессы управления инцидентами с элементами ИИ-аналитики и обеспечили доступность ключевых ИТ-сервисов на уровне 99,99%

· Применяли технологии компьютерного зрения для проверки чистоты торговых залов, контроля за соблюдением санитарных правил на Фабрике-кухне, инвентаризации прикассовых зон и т. д.

· Первыми среди ритейлеров получили разрешение от Минцифры на интеграцию с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), что ускорит процесс найма сотрудников магазинов в 6 раз.

Полный отчет доступен на нашем сайте: https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2025/04/q1_2025_trading_update_rus.pdf

#X5 #X5Group

комментариев

Получили разрешение на ввод GloraX Premium Белорусская!

GloraX Premium Белорусская – наш флагманский проект в самом центре Москвы. Как всегда, мы выбрали лучшую локацию: из более чем 60% апартаментов открывается вид на Москва-Сити, Дом Правительства и МГУ.

Этот проект стал уверенным дебютом нашей компании на московском рынке. Высокий спрос на апартаменты – от уютных студий до просторных пентхаусов – позволил реализовать большую часть недвижимости ещё до ввода дома в эксплуатацию.

О проекте в цифрах:
✔ 15,5 тыс. кв. м – чистая продаваемая площадь;
✔ от 12 до 21 этажа;
✔ 180 апартаментов;
✔ паркинг на 127 машино-мест.

🌟 Ввод любого комплекса в эксплуатацию – важный этап для нас. Это не только подтверждение высокого качества строительства, но и значительное поступление денежных средств от продаж со счетов эскроу на расчетные счета компании. Получение РНВ GloraX Premium Белорусская положительно скажется на денежных потоках и укрепит финансовые показатели.

#RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2 #RU000A10B9Q9

комментариев

📍 АО «Ресейл-АйТи» приступило к внутренней оценке бизнеса Ресейл Маркет

АО «Ресейл-АйТи» начало внутреннюю оценку бизнеса «Ресейл Маркет» — цифровой платформы группы МГКЛ для покупки и продажи товаров с историей. Оценка проводится в рамках анализа возможности привлечения инвестиций через краудинвестинговые механизмы.

Изучаются операционные показатели MVP, потенциал масштабирования, экономическая модель и перспективы роста.

«Ресейл Маркет» наращивает обороты и расширяет перечень товарных категорий. ривлечение инвесторов рассматривается как одна из возможностей дальнейшего развития ресейл направления, и мы подходим к этому анализу с максимально прозрачной и структурной позицией.

Следим за метриками, считаем экономику — и обязательно вернёмся с обновлениями.

комментариев

Займер: итоги общения и результаты за I квартал 2025 г.

Продолжаю рубрику 😁 Завтрак — ужин с эмитентом. Недавно компания проводила мероприятие для узкого круга блогеров, где мы не просто задавали вопросы, а завалили ими компанию. Нужно отметить, что спикеры отбивались достойно, ну а уже вчера появились последние данные, и это повод донести до вас основную информацию.

Компания Займер $ZAYM , безусловный лидер российского рынка микрофинансирования и ведущая финтех-платформа, продолжает демонстрировать впечатляющий рост и инновационное движение даже в условиях переменчивой рыночной конъюнктуры. И это, правда, удивляет. Первый квартал 2025 г. стал очередной важной вехой, подтверждая стратегию оптимального роста и диверсификации бизнеса. Но давайте пройдём по последним цифрам.

📊 Ключевые операционные показатели за период с января по март 2025 года:

- Общий объем выдачи займов вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг 14,9 млрд рублей.

- Сегмент среднесрочных займов IL за год увеличился на целых 33%, достигнув отметки в 4,4 млрд рублей.

- Займеру удалось привлечь новых клиентов — их выдача выросла на 21% год к году.

Мне нравится, что показатели компании не просто отражают успешное выполнение планов, а демонстрируют способность удерживать лидерство на рынке, а также выполняют план по расширению, внедряя новые продукты и сервисы.

🔍 Инновационные шаги и новые продукты

В 1 кв. 2025 г. Займер сделал ставку на инновационные решения, которые позволят компании завоевывать ещё больше доверия аудитории.

Среди ключевых инициатив:

- Виртуальные карты с кредитным лимитом: компания начала выдачу таких карт новым клиентам, открывая дополнительные возможности для заемщиков, включая лиц из категории «околобанковских».

- Развитие вторичной платформы «Дополучкино»: запуск платного трафика и подготовка к выдаче товарных PoS-займов сулят новые стратегии кросс-продаж маржинальных продуктов.

Эти нововведения не только усиливают диверсификацию бизнеса, но и помогают создать для клиентов продуктовую линейку, максимально приближенную к банковским услугам, что особенно ценно в условиях жесткой конкуренции.

🤔 Стратегия долгосрочного роста

Займер уверенно смотрит в будущее, используя каждую возможность для привлечения и удержания новой аудитории. Несмотря на то, что первоначальные маркетинговые затраты и акции, такие как «первый займ бесплатно», могут не приносить немедленной прибыли, долгосрочный эффект от формирования базы лояльных клиентов обещает значительный эффект в следующих периодах, т. к. многие клиенты компании становятся повторными и постоянными.

Что ещё ❓️Стоит отметить, что недавнее приобретение 51% доли в компании Seller Capital открывает новые возможности в сегменте e-commerce и кредитования малого бизнеса. Компания регулярно рассматривает возможность M&A сделок
и старается пользоваться возможностью приобретения перспективных проектов.

Генеральный директор Роман Макаров отметил:

«Мы уверены, что внедрение новых продуктов позволит нам не только усилить текущие позиции, но и привлечь дополнительную аудиторию заемщиков, ищущих аналоги банковских кредитов».

✍️ Вывод

Безусловно, сейчас не лучшая конъюнктура рынка, и жёсткое регулирование продолжает давить на сектор МФО, но оно также открывает возможности для тех, кто способен адаптироваться к новым требованиям. Например, Займер видит саморегулирование как способ стать более технологичной и конкурентоспособной компанией на финансовом рынке. Многих удивляет 😅 , но Займер ещё умудряется быть дивидендным активом, причём одним из самых доходных. В общем, компания открытая, постоянно поддерживает связь с инвесторами и участие в конференциях. Жду мая и решения по дивидендам.

Ставьте 👍

#обзор_компании #ZAYM
©Биржевая Ключница

комментариев