О компании
Лидер продуктового ретейла в России с долей рынка 13%. Компания – седьмой крупнейший работодатель в России и второй среди частных компаний: в ней работают 340 тыс. человек.
В год открывается по 1,5-2 тыс. новых магазинов. 90% помещений берут в лизинг (долгосрочную аренду).
Выручка Х5 Group делится следующим образом
- 80% – сеть магазинов у дома “Пятерочка”. Ее доля рынка в сегменте – 33% (для сравнения: у главного конкурента X5 – “Магнита” – 24%). В 2020 году внедрены “Пятерочки” нового формата 3.0, сейчас их уже 4 тыс. (20% сети).
- 15% – сеть супермаркетов “Перекресток”. Старейшая и крупнейшая сеть супермаркетов в России. Средний чек в “Перекрестке” вдвое больше, чем в “Пятерочке”.
- 1% – сеть гипермаркетов “Карусель”. X5 сокращает этот сегмент: действующие гипермаркеты перепрофилируются в большие “Перекрестки”, продаются конкурентам или закрываются.
- 1% – сеть жестких дискаунтеров “Чижик”, низкие цены в которых обеспечивают высокой долей товаров собственных торговых марок (они на 20% дешевле аналогов). Для снижения затрат в “Чижиках” товары стоят на паллетах и в коробках, что позволяет не тратиться на мерчандайзеров.
- 3% – онлайн-сегмент. X5 занимает второе место после Сбера на онлайн-рынке продуктовой розницы с долей 13%. Компания поставила цель увеличить эту долю до 20%.
Форматы онлайн-торговли X5 Group
- Онлайн-гипермаркет «Впрок» с ассортиментом в 50 тыс. товаров и доставкой день в день или через день. Доставляют товары из пяти «dark store» – магазинов без посетителей.
- Экспресс-доставка из ближайших магазинов. Ассортимент меньше, чем в онлайн-гипермаркете “Впрок” – 13 тыс. товаров, но и время доставки короче – всего 45-60 минут.
- 5Post – сеть из 23 тыс. пунктов хранения (постаматов), где клиенты могут получать свои посылки. Такие пункты установлены в 90% офлайн-магазинов компании. Только в 2021 году через них получили 27 млн посылок.
Стратегия развития компании
X5 Group делает фокус на “магазинах у дома” и жестких дискаунтерах. Компания намерена и дальше развивать масштабы онлайн-торговли и даже выстроить собственную ретейл-экосистему, пользователи которой будут планировать покупки через медиа-платформу food.ru, заказывать товары через онлайн-сервисы, а также пользоваться сопутствующими сервисами: “Х5 Банк” и подпиской.
- О компании
- История
- Конкурентные преимущества
- Риски
- Ключевые вопросы
- Интересные факты
История
В 1993-м “встретились двое нищих: строитель и геолог”: строительный трест “Самарское народное предприятие «НОВА»” (глава – Л. Михельсон) и “Пурнефтег
В 1995 году Alfa Group открыла первый “Перекресток”. К 2000 году количество “Перекрестков” выросло до 20, и у них появился собственный распределительный центр.
В 1999 году бизнесмены из Санкт-Петербурга Андрей Рогачев, Александр Гирда, Игорь Видяев и Татьяна Франус открыли первую “Пятерочку”. В 2004 году компания вышла на международный уровень – “Пятерочки” появились на Украине и в Казахстане.
В 2005 году “Пятерочка” провела IPO на Лондонской бирже, а в 2006 – слилась с “Перекрестком” в одну компанию – Х5 Retail Group (слово “Retail” исчезло после ребрендинга в 2021 году), зарегистрированную в Нидерландах. Петербургские бизнесмены получили за “Пятерочку” 21% акций Х5 Retail Group.
Начался период поглощения конкурентов: Х5 купила сети «Корзинка», «Геркулесия», «Патэрсон», «Остров» и другие. Но доля рынка компании все это время сокращалась из-за экспансии “Магнита”.
В 2008 году Х5 купила “Карусель” – сеть из 23 гипермаркетов общей площадью 115 тыс. кв. м. В составе Х5 сеть быстро расширилась: в 2011 году в нее входило уже 77 магазинов общей площадью 370 тыс. кв. м. Затем “Карусель” начала стагнировать: доходы и торговые площади не росли, доля бизнеса в выручке Х5 снижалась.
В 2013 году в компанию пришла новая команда топ-менеджмента из металлургии. Снова началось агрессивное поглощение конкурентов, но теперь – с акцентом на региональную экспансию.
Чтобы привлечь новых инвесторов, Х5 Retail Group в 2018 году разместила GDR на свои акции на Московской бирже (до этого они торговались только в Лондоне).
В 2017 году начал работу онлайн-супермаркет Perekrestok.ru. Позже он трансформировался в онлайн-гипермаркет “Впрок”.
Конкурентные преимущества
- Самый высокий уровень клиентской лояльности в ключевом сегменте – магазинах у дома. Реновация “Пятерочек” в новый формат еще больше увеличивает отрыв от конкурентов.
- Экономия на издержках благодаря эффекту масштаба: лучшие на рынке закупочные условия и крупное логистическое покрытие – 48 распределительных центров, 15 кросс-докинговых складов, 4,5 тыс. грузовиков и 25 транспортных компаний.
- Лидирующие позиции в онлайн продажах.
Риски
- Ухудшение макроэкономической ситуации в стране. Реальные доходы населения падают, что влияет на покупательскую способность населения – спрос смещается в сторону менее прибыльных категорий товаров.
- Рост конкуренции с другими федеральными сетями (“Магнит”) и сетями специализированных магазинов (“ВкусВилл”, “Красное и Белое”).
Ключевые вопросы
- Как будут меняться макроэкономические условия в России?
- Какими будут темпы роста e-commerce в стране?
- Переведет ли Х5 Group головную компанию из Нидерландов в Россию для нормализации выплат дивидендов?
Интересные факты
В компании есть традиция: по пятницам офисные сотрудники отправляются помогать сотрудникам магазинов. Это касается и топ-менеджмента: в 2015 году даже CEO Стефан Дюшарм работал грузчиком в магазине на Павелецкой. Кстати, удручающее состояние магазина – разбитые окна и летающие из-за этого птицы в зале – и натолкнуло его на необходимость создания формата “Пятерочка 3.0”.
В зоне охвата магазинов Х5 живут 80 млн человек – больше половины населения России. Услугами сервисов и магазинов Х5 пользуются более 15 млн человек в день.
Клиенты Х5 ежедневно получают 50 тыс. посылок через автоматы 5Post.