Объединенная компания Wildberries и Russ, юридическое лицо «РВБ», осуществила первый выпуск облигаций серии КО-001 на сумму 15,9 млрд ₽ при изначальном лимите в 30 млрд ₽, сообщает Frank Media со ссылкой на данные Cbonds. Размещение ценных бумаг состоялось 20 февраля 2025 года в формате закрытой подписки*. Срок обращения выпуска составляет 180 дней.

Круг инвесторов был ограничен: потенциальными покупателями выступили Совкомбанк и его клиенты, число которых не могло превышать 150 человек. По условиям выпуска предусмотрено шесть купонных периодов длительностью 30 дней каждый. Доходность определяется по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2,75%. Эксперты связывают выбор короткого срока заимствования с жесткой денежно-кредитной политикой, из-за которой бизнесу невыгодно фиксировать высокие ставки на длительный период.

В самой компании объем привлеченных средств назвали незначительным в масштабах группы, напомнив, что ранее маркетплейс уже работал с цифровыми финансовыми активами. Глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров охарактеризовал размещение как технический инструмент и «абсолютно очевидный шаг» перед возможным выходом на рынок акционерного капитала. По мнению эксперта, IPO** может состояться не позднее 2027 года, хотя в организации планы по листингу по-прежнему отрицают.

*Закрытая подписка — это способ размещения ценных бумаг, при котором их предлагают только заранее определенному, ограниченному кругу инвесторов, а не широкой публике. Такой формат позволяет компании привлечь финансирование быстрее и с меньшим объемом раскрытия информации, чем при открытой продаже на бирже.

**IPO — это первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже, после которого бумаги становятся доступны для покупки любому инвестору. Выход на биржу позволяет бизнесу привлечь значительный капитал для развития, а также получить рыночную оценку стоимости компании.

Подпишись на MP в MAX