ВТБ завершил процедуру обмена семи выпусков валютных субординированных облигаций* на рублевые бумаги, следует из пресс-релиза банка. Совокупный объем поданных инвесторами заявок составил около 120 млрд ₽, что равняется 1,4 млрд долларов и 150 млн евро по номинальной стоимости.

С учетом выпуска, конвертированного по итогам голосования держателей в 2025 году, суммарный объем перевода в национальную валюту превысил 1,8 млрд долларов, составив более 57% от общего объема валютных субордов кредитной организации. Новые бумаги получили купонную ставку** на уровне ключевой ставки плюс 5%. Конвертация номинала в рубли ожидается до конца июня. «Заинтересованность инвесторов в переходе в рублевый инструментарий даже увеличилась по сравнению с итогами проведенных ранее голосований», — отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Предложение об обмене бессрочных валютных субординированных облигаций на рублевые бумаги поступило инвесторам в середине мая. В этот раз в процессе приняли участие даже те держатели активов, которые в свое время голосовали против проведения конвертации.

*Субординированная облигация — это тип долговых бумаг, которые в иерархии требований кредиторов стоят ниже обычных облигаций. В случае банкротства или санации банка требования по таким бумагам удовлетворяются в последнюю очередь, а при критическом снижении нормативов капитала банка долг по ним может быть полностью списан.

**Купонная ставка — это размер процента, который эмитент облигации обязуется регулярно выплачивать инвестору за пользование его денежными средствами. В данном случае она является плавающей и привязана к значению ключевой ставки ЦБ, что позволяет доходности бумаги адаптироваться к изменениям в экономике.

Подпишись на MP в MAX