ВТБ приступил к заключительной стадии рублификации бессрочных валютных субординированных облигаций*, предложив инвесторам добровольный обмен на новые рублевые бумаги, сообщает Frank Media Прием заявок стартует 18 мая, при этом для оперативной обработки документов банк рекомендует направить их не позднее 8 июня.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил: «Мы прошли через серьезный подготовительный процесс и сегодня предлагаем всем держателям бессрочных валютных облигаций ВТБ обмен на рублевые бумаги с доходностью, равной ключевой ставке Банка России плюс 5% годовых, что на первый год обращения составит 19,5% годовых». Изначально новые облигации сохранят валютный номинал, который после завершения процедуры конвертируют в рубли по текущему курсу ЦБ до конца июня. Семь старых валютных выпусков обменяют на три новых рублевых по принципу одна бумага за одну без дополнительных денежных расчетов.

Текущее законодательство позволяет компаниям проводить подобные операции до конца 2026 года. ВТБ запустил процесс рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций в долларах и евро 13 мая 2025 года. Ранее вступила в силу новая редакция федерального закона, разрешающая российским эмитентам** выпускать рублевые облигации взамен бумаг в валютах недружественных стран, однако тогда банку не удалось собрать необходимое количество голосов инвесторов.

*Субординированная облигация — вид долговых ценных бумаг, требования по которым в случае банкротства компании-эмитента удовлетворяются в последнюю очередь, после расчетов с остальными кредиторами. Из-за повышенного риска для инвесторов такие бумаги обычно предлагают более высокую доходность по сравнению с обычными облигациями.

**Эмитент — организация или юридическое лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации) для привлечения дополнительного капитала. В роли эмитента могут выступать государство, органы местного самоуправления или коммерческие компании.

Подпишись на MP в MAX