По информации источников издания, в сделке будут cash-out и cash-in компоненты. Первыми планируют воспользоваться бывшие акционеры ТАИФа (холдинг в составе Сибура). Организаторами размещения бумаг Сибура выступят крупнейшие финансовые институты.
В то же время Ъ сообщает, что IPO компании пройдет на Восточной бирже — это бывшая биржа "Санкт-Петербург", которую СМИ связывают с СПБ Биржей. Как пишет издание, Сибур в рамках размещения планирует привлечь несколько десятков миллиардов рублей. Основными покупателями бумаг станут якорные инвесторы (те, кто первыми обязались внести значительную сумму и привлечь других инвесторов).
В самом Сибуре отказались от комментариев.
Фото предоставлено Сибуром.
Немного истории
Впервые Сибур заговорил об IPO в 2007 году.
В 2013 году акционеры компании подтверждали ее техническую готовность к размещению бумаг, а в 2018 году холдинг заявлял, что IPO пройдет после запуска нефтехимического комбината "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области.
Тогда Сибур планировал привлечь $2-3 млрд с предварительной оценкой бизнеса в $18-26 млрд. Планы по выходу на биржу позже сдвинулись из-за присоединения ТАИФа и необходимости интеграции новых активов.
Мнение аналитиков МР
Несмотря на многократные неудачные попытки Сибура выйти на IPO, мы считаем, что в 2025-м это действительно может произойти
Особенно на фоне того, что президент поставил задачу по увеличению капитализации фондового рынка: Сибур — одна из крупнейших российских непубличных компаний с развитой системой корпоративного управления и акционеров.
Мы считаем, что оценка в ₽3 трлн немного завышена, а стоимость компании может быть ближе к ₽2,5 трлн.
Логичный вопрос — зачем Сибуру размещаться именно сейчас? Возможно, это часть политики компании или, может быть, кто-то из инвесторов готов выкупить большие пакеты акций в Сибуре, а кто-то готов их продать. Проблема в том, что мы не знаем о мотивации сделки.
Однако для инвестора размещение компании может быть довольно интересным. Сибур станет единственной настолько крупной компанией из нефтехимической отрасли, причем с публичными "дочками" — НКНХ и Казаньоргсинтез.