Срок обращения ценных бумаг определен в три года, а купонные выплаты по фиксированной ставке будут осуществляться каждые 30 дней. Ориентировочный уровень доходности установлен до 28,07% годовых.

Процедура сбора заявок инвесторов предварительно намечена на 30 января с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк и Совкомбанк. Отмечается, что приобрести бумаги смогут в том числе неквалифицированные инвесторы.

Данный рублевый выпуск соответствует текущей долговой стратегии компании. Таким образом Сегежа стремится к выравниванию профиля заимствований и уходу от пиковых нагрузок по ликвидности. Приоритетом становится формирование предсказуемого графика выплат, а не агрессивное наращивание общего долга.

Размещению предшествовало масштабное снижение долговой нагрузки. Сообщается, что в 2025 году за счет дополнительной эмиссии акций чистый долг компании был сокращен почти втрое до ₽60 млрд, что способствовало улучшению профиля ликвидности и повысило способность обслуживать обязательства в условиях высокой ставки.

Подпишись на MP в MAX.