Аналитики Market Power разбираются, как Китай выстраивает новую архитектуру агрохимической безопасности: укрепляет контроль над ресурсами, расширяет инвестиции за рубежом и внедряет передовые технологии в сельском хозяйстве. В фокусе — обеспечение стабильных поставок калия и фосфора, снижение зависимости от внешних рынков и рост эффективности удобрений внутри страны.

Китай — гигант в мире удобрений

Китай — настоящий тяжеловес на мировом рынке удобрений. Страна производит около 30% всех удобрений в мире и потребляет четверть глобального объема. Это делает Китай не просто крупным игроком, а настоящим лидером в агрохимии.

В прошлом году Китай произвел 82 млн тонн азотных удобрений, 25 млн тонн фосфорных и 10 млн тонн калийных.

Азотные и фосфорные удобрения — это сильная сторона Китая. Благодаря огромным запасам угля страна полностью покрывает свои потребности в азотных удобрениях и не зависит от внешних рынков. Фосфорные удобрения тоже производятся в достаточном объеме, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Калий — ахиллесова пята Китая

Однако есть одна область, где Китай уязвим, — это калийные удобрения. Страна производит лишь половину необходимого объема, а остальное приходится импортировать.

Основной источник калия в Китае — озеро Цархан. Но его запасы составляют всего 6% мировых, а содержание нужного вещества в руде — в 10 раз ниже, чем в России или Канаде.

Чтобы компенсировать дефицит, Китай активно импортирует калий. В 2024 году основными поставщиками стали Россия — 4,2 млн тонн, Беларусь (2,9 млн тонн) и Канада (2,4 млн тонн).

С 2022 года Китай стремится снизить зависимость от традиционных поставщиков, России и Беларуси, и ищет новые источники. Один из таких источников — Лаос.

Лаос. Новый калийный хаб

Лаос обладает вторыми по величине запасами калия в мире — 1,1 млрд тонн, уступая только Канаде (1,2 млрд тонн). Для сравнения — собственные запасы калия в Китае составляют всего 0,4 млрд тонн.

В 2022 году китайская компания Asia-Potash объявила о вложении $4,3 млрд в проект по добыче калия в Лаосе, что позволило Китаю полностью контролировать процессы добычи и производства в стране.

К 2026 году производство удобрений в Лаосе может достичь 5 млн тонн в год, а в перспективе — 10 млн тонн. Таким образом, Лаос превращается в стратегический резерв Китая в сегменте калийных удобрений. Это не только закроет дефицит Китая, но и сделает его менее зависимым от дальних поставщиков.

Географическая близость Лаоса и Китая — значимый фактор. Поставки из Лаоса дешевле и быстрее, чем из Канады или России. Более того, Китай контролирует ключевые аспекты добычи и логистики, что гарантирует стабильность поставок. Важную роль играет Китайско-лаосская железная дорога, построенная в 2021 году в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Проект стоимостью $6 млрд, из которых 70% профинансировал Китай, а 30% — Лаос (в том числе через китайские кредиты), стал важным звеном в этой цепочке. Дорога позволяет буквально за несколько часов доставлять калий из Лаоса в Китай.

Экспорт китайских удобрений

Несмотря на высокий внутренний спрос, Китай остается крупным экспортером удобрений, особенно азотных. Главные покупатели — Бразилия, Индия и Вьетнам.

Но на этом азиатский гигант не останавливается: компания Asia-Potash строит огромный комплекс по добыче фосфоритов в Египте. Инвестиции составляют $10 млрд! Проект позволит вдвое увеличить производство чистого фосфата.

А что с фосфором?

Фосфориты в Китае есть — страна занимает второе место в мире по запасам. Но 80% китайской руды — низкого качества: в ней много примесей, а концентрация фосфора вдвое ниже, чем, например, в Марокко, где сосредоточено 70% мировых запасов.

Но марокканские запасы могут оказаться под угрозой из-за геополитической нестабильности в Западной Сахаре. Поэтому всё больше стран ищут альтернативы.

Один из вариантов — добыча фосфора из сточных вод. Туда ежегодно попадает до 6 млн тонн фосфора. Сейчас такие технологии применяются в Германии, Швеции, Нидерландах и США. Например, Швеция уже покрывает до 30% своих потребностей за счёт вторичного фосфора. Но в целом технология остаётся дорогой и пока не способна заменить традиционную добычу.

Наука и технологии против истощения почв

Китай — один из лидеров по посевным площадям — 119 млн гектаров пашни. На черноземах северо-востока выращивают кукурузу, на юге — рис, в северных регионах — пшеницу. Каждая культура требует разных удобрений: например, рису нужен калий и азот, а пшенице — азот и фосфор.

Долгие годы Китай вносил на поля огромные дозы удобрений. Это помогло прокормить население, но привело к деградации почв. Сейчас страна меняет подход. В 2015 году Минсельхоз Китая запустил инициативу “нулевого роста” по снижению доз удобрений без потерь в урожайности.

Ключевой инструмент — индивидуальные “рецепты” удобрений, основанные на анализе почвы. Такой подход дал впечатляющие результаты: экономия удобрений — до 30%. Например, в Шаньдуне применение этого метода снизило использование азотных удобрений на 25% и повысило урожай пшеницы на 15%.

За состоянием всех посевов в стране наблюдают спутники, они же помогают спрогнозировать засуху и болезни. На основе этих данных китайцы корректируют дозы удобрений. А еще в помощь — 250 тысяч агродронов, которые обрабатывают уже 30% пашни. Их количество увеличивается с каждым годом.

К 2030 году Китай планирует увеличить производство зерна на 50 млн тонн (+7%), делая ставку не на новые гектары или большее количество удобрений, а на точное земледелие и лучшие сорта семян. При этом уже сегодня Китай является крупнейшим производителем зерновых в мире, но использует весь урожай для внутреннего потребления.

Что в итоге?

Китай полностью закрывает свои потребности в азотных удобрениях за счёт крупных запасов угля, оставаясь независимым от внешних поставок. По фосфору страна находится в балансе: внутреннего производства достаточно, а зарубежные проекты помогают обеспечить доступ к сырью лучшего качества. Самая уязвимая позиция — калий, но инвестиции в добычу в Лаосе позволяют Китаю быстро сокращать зависимость от удаленных поставщиков, таких как Россия, Беларусь и Канада.

При этом цели страны в продовольствии не предполагают взрывного роста потребления удобрений: ставка делается на эффективность, точное земледелие и технологии.