Американский бренд женской одежды Reformation сегодня начал торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает CNBC. Компания разместила бумаги по цене $15 за штуку, что позволило привлечь $210.9 млн в рамках первичного публичного размещения.

В ходе IPO инвесторам было предложено более 14 млн акций под тикером* REF. По итогам прошлого года чистая выручка ритейлера достигла $507.1 млн, а чистая прибыль составила $12.6 млн. В проспекте эмиссии** отмечается, что компания фиксирует двузначный рост доходов на протяжении двадцати кварталов подряд. «Мы уверены, что продолжим извлекать выгоду из работы в сильно фрагментированной индустрии моды и готовы удовлетворить растущий мировой спрос на экологичную одежду», — заявили в Reformation.

На данный момент сеть насчитывает 70 магазинов в США, Великобритании, Канаде и Франции. Генеральный директор Хали Боренштейн подчеркнула, что клиентская база бренда разнообразна: 20% новых покупателей младше 25 лет, а еще 20% — старше 50 лет. При этом средний доход потребителей превышает $100 тыс. в год, что делает бизнес более устойчивым к макроэкономическим колебаниям. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup и RBC Capital Markets.

*Тикер — краткое уникальное буквенное обозначение ценной бумаги на бирже, которое используется для быстрой идентификации компании в торговых терминалах. Он позволяет инвесторам и трейдерам не вводить полное название организации при совершении сделок.

**Проспект эмиссии — официальный юридический документ, который компания обязана подготовить и опубликовать перед выходом на биржу. В нем содержится подробная информация о финансовом состоянии бизнеса, стратегии развития, возможных рисках и целях использования привлеченных средств.

Подпишись на MP в MAX