Американский производитель чипов Nvidia планирует привлечь не менее $20 млрд за счет размещения долговых обязательств, сообщает CNBC. В понедельник, 15 июня, компания направила соответствующую заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, при этом точная сумма в документе не раскрывается. По данным источников, итоговый объем размещения может приблизиться к $25 млрд, так как ранее в этом году корпорация уже заявляла о возможности выпуска необеспеченных коммерческих бумаг на аналогичную сумму.

Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, включая погашение и рефинансирование* существующих обязательств. На данный момент долгосрочный долг Nvidia составляет около $7.5 млрд, а краткосрочный оценивается в $1 млрд. На фоне новостей акции компании выросли на 3.5%, увеличив общий прирост с начала года до 14%. В мае производитель объявил о масштабной программе возврата капитала, повысив дивиденды до 25 центов на акцию и запланировав обратный выкуп бумаг на $80 млрд. В ходе последнего отчета представители компании подтвердили намерение «вернуть примерно 50% свободного денежного потока** акционерам в этом году», который в минувшем квартале достиг $49 млрд.

Текущее размещение облигаций станет первым для компании с начала бума искусственного интеллекта, драйвером которого послужил запуск ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года. Предыдущий выход Nvidia на долговой рынок состоялся в 2021 году, когда удалось привлечь $5 млрд. С тех пор финансовые показатели корпорации значительно выросли: выручка увеличилась с $27 млрд в 2022 финансовом году до $216 млрд в 2026 финансовом году. Другие технологические гиганты также активно привлекают капитал: ранее Alphabet анонсировала размещение акций на $85 млрд, а Amazon выпустила облигации на $54 млрд.

*Рефинансирование — процесс замены существующих долговых обязательств новыми на более выгодных или подходящих условиях. Обычно это делается для снижения процентной ставки, продления срока погашения долга или изменения структуры выплат.

**Свободный денежный поток — средства, которые остаются у компании после вычета всех операционных расходов и затрат на поддержание или расширение бизнеса. Этот показатель демонстрирует реальную сумму денег, которую компания может направить на выплату дивидендов, обратный выкуп акций или погашение долгов.

Подпишись на MP в MAX