В ходе июльского собрания инвестиционного клуба Джим Крамер и директор портфеля Джефф Маркс представили обновленную стратегию управления активами, сообщает CNBC. Руководители проанализировали текущие позиции, определив перспективные бумаги для покупки и активы, долю которых необходимо сократить на фоне высокой волатильности* рынка.

Главным лейтмотивом встречи стала необходимость фиксации прибыли по акциям, демонстрирующим параболический рост на одних лишь эмоциях инвесторов. Подобная динамика наблюдается среди компаний, связанных с искусственным интеллектом, однако фундаментальные показатели** этих эмитентов остаются стабильными. В текущих условиях эксперты видят возможности для наращивания позиций в бумагах Corning, GE Vernova, Eaton, FedEx Freight и Johnson & Johnson, несмотря на то, что последняя недополучила $150 млн выручки от подразделения Abiomed. При этом технологические гиганты, такие как Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta*, продолжают сталкиваться с растущими расходами на создание центров обработки данных из-за удорожания чипов памяти.

На фоне пересмотра портфеля было принято решение о сокращении позиций в акциях Home Depot и Starbucks. В секторе полупроводников Nvidia сохраняет статус ключевого игрока для дата-центров, тогда как Apple придерживается более экономной стратегии в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, участники клуба сохраняют интерес к финансовому сектору, отмечая потенциал роста бумаг Goldman Sachs, Wells Fargo и Capital One, а также ожидают коррекции для возможной покупки акций компаний в сфере кибербезопасности, таких как CrowdStrike и Palo Alto.

*Волатильность — статистический показатель, характеризующий изменчивость цены актива за определенный промежуток времени. Высокая волатильность означает, что цена резко и сильно меняется в разные стороны, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски для инвестора.

**Фундаментальные показатели — данные о финансовом состоянии и эффективности бизнеса компании, такие как выручка, чистая прибыль, уровень долга и рыночная доля. Анализ этих метрик позволяет инвесторам оценить реальную стоимость бизнеса и понять, насколько оправдана текущая цена его акций на бирже.

(*META признана в РФ экстремистской организацией)

Подпишись на MP в MAX