Компания Инкаб холдинг определила ценовой диапазон для предстоящего первичного публичного размещения акций на уровне от 100 до 110 ₽ за бумагу, сообщает Frank Media. Сбор заявок от инвесторов начнется 16 июня и продлится до 23 июня, а начало торгов запланировано на 24 июня 2026 года.

Установленный коридор цен предполагает оценку бизнеса в пределах 8–8,8 млрд ₽. Объем размещения ожидается в размере 2–2,4 млрд ₽, при этом доля акций в свободном обращении после листинга составит от 20% до 23%. Размещение пройдет по схеме cash-in* с предложением инвесторам бумаг дополнительного выпуска. Привлеченные средства планируется направить на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры финансирования.

В рамках сделки предусмотрен механизм стабилизации** объемом до 1,8 млн акций, который будет действовать в течение 30 дней после старта торгов. Контролирующий акционер и сама компания берут на себя обязательства по ограничению продажи бумаг на 180 дней. После завершения этого периода для аффилированных лиц начнет действовать дополнительное ограничение на отчуждение акций на организованных торгах в течение 5 лет. Кроме того, акционер обязуется голосовать за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

*Cash-in — метод размещения акций, при котором компания выпускает новые бумаги, а привлеченные от инвесторов средства поступают непосредственно в капитал самой компании, а не в карман действующих владельцев. Эти деньги обычно направляются на развитие бизнеса, погашение долгов или реализацию инвестиционных проектов.

**Механизм стабилизации — инструмент, используемый андеррайтерами в первые недели после выхода компании на биржу для предотвращения резкого падения котировок. Специальный агент может выкупать акции с рынка, если их цена опускается ниже цены размещения, тем самым поддерживая спрос и снижая волатильность.

Подпишись на MP в MAX