Американский банк Goldman Sachs выбран ведущим организатором исторического первичного размещения акций компании SpaceX, сообщает CNBC. Согласно проспекту эмиссии*, поданному 20 мая 2026 года, сделка может стать крупнейшей в истории и укрепить позиции финансовой организации перед другими ожидаемыми выходами на биржу. На фоне этих новостей акции банка выросли почти на 6%.

Ожидается, что объем размещения SpaceX как минимум вдвое превысит рекордные $25 млрд, привлеченные Alibaba в 2014 году. Учитывая недавнюю оценку космической компании в $1.25 трлн и стандартные комиссии около 1.2%, сделка может принести синдикату** банков более $500 млн. В роли главного организатора Goldman Sachs будет руководить распределением акций и ценообразованием, получив наибольшую долю вознаграждения. Профессор Университета Флориды Джей Риттер отметил, что это «станет большим источником дохода», который банк разделит с Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan.

Успешное проведение столь масштабной сделки может дать банку преимущество в борьбе за организацию других крупных размещений. В прошлом квартале комиссионные доходы инвестиционного подразделения Goldman Sachs подскочили на 48% и достигли $2.84 млрд, превысив ожидания экспертов на $340 млн. В ближайшее время на биржу также планируют выйти разработчики искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic, чья оценка после недавних раундов финансирования составила $852 млрд и $380 млрд соответственно.

*Проспект эмиссии — официальный документ, который компания обязана подготовить перед выходом на биржу. В нем содержится детальная информация о бизнесе, финансовом состоянии, рисках и параметрах выпускаемых ценных бумаг, необходимая инвесторам для принятия решения о покупке.

**Синдикат — временное объединение нескольких банков для совместного проведения крупной финансовой операции, например, размещения акций. Это позволяет распределить между участниками финансовые риски и обеспечить доступ к более широкому кругу потенциальных инвесторов.

Подпишись на MP в MAX