Газпром нефть утвердила объем размещения трехлетних облигаций серии 005Р-05R с плавающим купоном в размере 50 млрд ₽, сообщает Финмаркет со ссылкой на источник на финансовом рынке. Сбор заявок на долговые бумаги состоялся 6 марта, а техническое размещение на бирже запланировано на 12 марта.

Финальный ориентир спреда* к ключевой ставке Банка России был зафиксирован на уровне 150 базисных пунктов, хотя при открытии книги заявок он составлял не выше 170 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена выплата ежемесячных купонов, доходность которых рассчитывается как сумма ключевой ставки и установленной надбавки. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, Альфа-банк, банк ДОМ.РФ, ВТБ Капитал трейдинг, ИК Велес Капитал, МКБ, МТС-банк и Совкомбанк. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии успешного прохождения тестирования.

В конце января текущего года эмитент уже разместил трехлетний флоатер** объемом 138 млрд ₽ с аналогичным спредом к ключевой ставке. В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 635,5 млрд ₽, а также долговые инструменты в юанях, евро и долларах. Согласно отчетности, показатель чистый долг/EBITDA Газпром нефти по итогам девяти месяцев 2025 года увеличился до 0,93х с уровня 0,78х, зафиксированного в первом полугодии.

*Спред — это разница между доходностью облигации и базовым индикатором, в данном случае — ключевой ставкой Банка России. Эта величина показывает дополнительную доходность (премию), которую эмитент готов платить инвесторам сверх базовой ставки для повышения привлекательности своих бумаг.

**Флоатер — это облигация с переменным купоном, размер выплат по которой меняется в зависимости от внешнего индикатора, например ключевой ставки ЦБ. Такие бумаги защищают инвестора от процентного риска: если ставки в экономике растут, доход по флоатеру тоже увеличивается.

Подпишись на MP в MAX