Благотворительный фонд Джима Крамера провел ребалансировку* портфеля, полностью закрыв позицию в BlackRock и увеличив долю в Cardinal Health, сообщает CNBC. Фонд продал 35 акций BlackRock по цене около $1050 за штуку и приобрел 90 бумаг Cardinal Health примерно по $224. В результате доля дистрибьютора лекарственных средств в портфеле выросла с 1% до 1,5%, а общее количество акций достигло 260 штук. Эти сделки направлены на придание портфелю более защитного характера при сохранении объема наличных средств.

Решение о продаже бумаг BlackRock обусловлено давлением на индустрию частных инвестиций. Ранее конкурент компании, Blackstone, позволил инвесторам погасить рекордные 7,9% акций своего фонда частного кредитования, что эксперты расценили как признак проблем в секторе. Хотя частные рынки не являются основным источником комиссионных доходов BlackRock, первоначальная инвестиционная идея строилась на ожидании, что этот сегмент станет более массовым и войдет в пенсионные планы 401(k)**. Текущая слабость отрасли может замедлить этот процесс. Прибыль от сделки составила около 7% по акциям, купленным в период с февраля по апрель 2025 года.

Вырученные средства были перенаправлены в акции Cardinal Health, которые фонд рассматривает как защитный актив на фоне опасений рынка по поводу возможного скачка инфляции из-за роста цен на энергоносители. Компания генерирует почти всю выручку внутри США и выигрывает от старения американского населения. Эксперты отмечают экономическую устойчивость бизнеса дистрибьютора медицинских товаров в условиях рыночной неопределенности.

*Ребалансировка — процесс восстановления исходной структуры инвестиционного портфеля путем покупки или продажи активов для возврата к целевому соотношению долей. Это позволяет инвестору поддерживать желаемый уровень риска и фиксировать прибыль по подорожавшим инструментам. **401(k) — наиболее популярный в США пенсионный план с накопительной системой, спонсируемый работодателем. Он позволяет работникам перечислять часть зарплаты на инвестиционный счет до уплаты подоходного налога, а компании часто добавляют к этим взносам собственные средства.

Подпишись на MP в MAX