Благотворительный траст Джима Крамера продает 100 акций Cardinal Health по цене около $219 для увеличения доли наличных средств в портфеле до 12%, сообщает CNBC. Сделка направлена на хеджирование* рисков и защиту от возможной волатильности** на фоне предстоящего в пятницу первичного размещения бумаг SpaceX.

После завершения операции у фонда останется 425 акций Cardinal Health, а их вес в портфеле снизится с 3% до 2,45%. В отличие от предыдущих четырех продаж на этой неделе, которые фиксировали прибыль по растущим активам, текущая сделка закрывает позицию с убытком около 6% для бумаг, приобретенных в марте. Рейтинг актива также понижен до второго уровня. При этом с момента последней покупки по цене около $200 акции прибавили почти 10%, обогнав рост индекса S&P 500.

Решение о сокращении позиции принято на фоне недавнего перехода участников рынка в сектор здравоохранения и другие защитные активы. В фонде подчеркивают, что подобные ротации могут завершиться внезапно, поэтому текущее укрепление котировок используется для защиты капитала в случае потери импульса к росту.

*Хеджирование — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков на другом рынке. В инвестициях это стратегия защиты капитала от убытков, которая помогает минимизировать возможные потери при неблагоприятном движении цен.

**Волатильность — статистический показатель, характеризующий изменчивость цены актива за определенный промежуток времени. Высокая волатильность означает, что цена резко и сильно меняется в разные стороны, что увеличивает риски для инвесторов.

Подпишись на MP в MAX