Разработчик программного обеспечения FabricaONE.AI определил ценовой ориентир для первичного размещения акций на уровне 25 ₽ за бумагу, сообщает Frank Media Сбор заявок инвесторов начался 23 апреля и продлится до 29 апреля, а старт торгов под тикером FIAI намечен на 30 апреля.

Ожидается, что капитализация компании без учета привлеченных средств достигнет 14 млрд ₽. Индикативный объем размещения составит не менее 2 млрд ₽, что эквивалентно 80 млн акций или 14% уставного капитала. Привлеченные средства направят на масштабирование бизнеса, при этом текущие акционеры продавать свои бумаги не планируют. Для инвесторов предусмотрен период блокировки* на 180 дней и механизм стабилизации в размере до 15% от объема размещения сроком на 30 дней. По итогам 2025 года выручка эмитента** составила 25,5 млрд ₽, показав среднегодовой темп роста 36% в период с 2022 по 2025 год. Доля компании на рынке заказной разработки достигла 11%.

Ранее компания планировала привлечь в ходе размещения от 3 до 5 млрд ₽. В дальнейшем разработчик допускает выплату дивидендов за 2025 год в размере 400 млн ₽, что соответствует 25% от чистой прибыли. Данная выплата может пройти в третьем квартале 2026 года после необходимых корпоративных согласований. В будущем эмитент намерен ежегодно распределять среди акционеров от 25% до 50% чистой прибыли.

*Период блокировки — это временной интервал после первичного размещения акций (IPO), в течение которого определенным инвесторам или крупным акционерам запрещено продавать свои бумаги на бирже. Эта мера помогает избежать резкого падения стоимости акций из-за массовой распродажи сразу после начала торгов.

**Эмитент — это организация, которая выпускает ценные бумаги (акции, облигации) для привлечения дополнительного капитала. В роли эмитента могут выступать как частные коммерческие компании, так и государство или муниципальные образования.

Подпишись на MP в MAX