
Как сообщает издание, несмотря на заинтересованность участников рынка, размещение, вероятно, не обойдется без привлечения крупных якорных инвесторов и будет проведено с дисконтом к акциям Сбербанка.
По информации источников Коммерсанта на фондовом рынке, объявление о сроках начала размещения Дом.РФ ожидается после ноябрьских праздников, а завершение сделки планируется к концу месяца. В Дом.РФ уточнили, что размещение планируется не ранее публикации отчетности по МСФО за девять месяцев текущего года, которая должна быть опубликована в начале ноября. Это, по мнению представителей компании, позволит представить участникам рынка наиболее актуальную информацию о результатах деятельности. При этом эмитент подчеркнул, что не имеет жестких сроков и будет ориентироваться на рыночную ситуацию.
Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре сообщал о планах привлечь от ₽15 млрд до ₽30 млрд при размещении около 10% акций. Источники Коммерсанта утверждают, что ориентировочный объем размещения составляет ₽30 млрд и может быть увеличен при использовании опциона green-shoe. Эдуард Джабаров, начальник управления рынков капитала Сбербанка, отметил, что увеличение объема сделки возможно, если это не навредит аллокации, динамике акций на вторичных торгах и не создаст эффекта навеса предложения.
По словам источников Коммерсанта, к размещению акций Дом.РФ планируется привлечь несколько якорных инвесторов. Управляющий фондов акций отмечает, что участие якорных инвесторов повышает уверенность в успешном сборе книги заявок, особенно в условиях слабого рынка, и способствует устойчивости котировок после сделки, поскольку такие инвесторы обычно ориентированы на долгосрочные инвестиции. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявлял, что основной интерес к акциям Дом.РФ ожидается со стороны физических лиц, и продажа стратегическому инвестору не предполагается.
в удобном формате