Сеть DDX Fitness анонсировала первый выпуск биржевых облигаций объемом ₽1 млрд сроком обращения два года, следует из презентации компании для инвесторов. Окончание сбора заявок запланировано на 3 марта 2026 года, а начало торгов на бирже ожидается 6 марта.

Ориентир ставки купона* установлен на уровне до 20% годовых, что соответствует эффективной доходности до 21,94%. Выплаты по бумагам номиналом ₽1000 предусмотрены ежемесячно. Привлеченные средства эмитент направит на реализацию инвестиционной программы: открытие новых клубов, закупку оборудования, а также совершенствование ИТ-платформы и внедрение продуктов на базе искусственного интеллекта.

Надежность компании подтверждена кредитным рейтингом АКРА на уровне BBB+(RU) с прогнозом «Позитивный». Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB.

По итогам 2025 года выручка сети увеличилась на 83% до ₽17,6 млрд, показатель EBITDA** составил ₽6,5 млрд при рентабельности 37%. Соотношение чистого долга к EBITDA зафиксировано на уровне 2,3х. Сейчас организация объединяет 151 фитнес-клуб в 54 городах страны и обслуживает около миллиона клиентов.

*Ставка купона — это процент, который компания платит инвесторам за пользование их деньгами при покупке облигаций. В отличие от дивидендов по акциям, размер и периодичность этих выплат известны заранее и не зависят от сиюминутного решения руководства.

**EBITDA — это прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации. Показатель позволяет оценить реальную эффективность бизнеса и его способность зарабатывать деньги, не отвлекаясь на особенности налогообложения и долговую нагрузку.

---