Акции производителя электромобилей Rivian упали более чем на 10% на предварительных торгах во вторник после объявления о публичном размещении 75 млн обыкновенных акций класса А, сообщает CNBC. Привлечение капитала произошло в часы расширенных торгов, при этом в понедельник бумаги компании выросли на 8.1%, а на прошлой неделе прибавили 19%.

Исходя из цены закрытия в понедельник на уровне $20.14 за бумагу, Rivian планирует привлечь около $1.51 млрд. В документах компании указано, что полученные средства пойдут на финансирование доли в рамках кредитного соглашения с Министерством энергетики США. Кроме того, андеррайтерам* предоставлен опцион** на покупку дополнительных 11.25 млн акций в течение 30 дней.

Размещение акций последовало за решением Rivian приостановить планы по достижению целевых показателей прибыльности к 2027 году из-за ожидаемого роста расходов на исследования и разработки. В отдельном отчете компания представила предварительные результаты за второй квартал, оценив выручку в диапазоне от $1.55 млрд до $1.65 млрд, что превышает прогнозы, которые составили эксперты LSEG на уровне $1.45 млрд. Объем денежных средств и краткосрочных инвестиций автопроизводителя достиг $5.3 млрд.

*Андеррайтер — это финансовые посредники, чаще всего инвестиционные банки, которые берут на себя обязательство по размещению ценных бумаг компании на рынке. Они гарантируют эмитенту получение средств, выкупая нераспроданные акции или облигации по заранее оговоренной цене.

**Опцион — финансовый инструмент, который дает право (но не обязанность) купить или продать определенный актив по фиксированной цене в течение установленного срока. В контексте размещения акций это часто позволяет организаторам торгов приобрести дополнительные бумаги у компании для стабилизации цены или удовлетворения высокого спроса.

Подпишись на MP в MAX