Размещение состоит из двух серий ценных бумаг. Выпуск 002Р-06 объемом ₽3,75 млрд имеет срок обращения 2,5 года и фиксированную ставку купона 17,75%. Доходность по облигациям серии 002P-07 на сумму ₽2,75 млрд со сроком обращения два года определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5%.

Полученные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по созданию водного пассажирского электротранспорта. Проектом, рассчитанным до конца 2026 года, занимается компания Эмпериум, входящая в группу АФК Система. Он включает производство 46 электросудов и 28 остановочных комплексов. В корпорации отметили, что инициатива нацелена на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов.

Экологический эффект от эксплуатации одного электросудна Экобас, которые с 2023 года курсируют на регулярных маршрутах в Москве, оценивается в 72,9 тонны CO2-эквивалента предотвращенных выбросов в год по сравнению с аналогичными дизельными судами. С начала использования суда перевезли свыше 2,5 млн пассажиров, а суммарное снижение выбросов в атмосферу превысило 5,5 тыс. тонн CO2-эквивалента. Помимо Москвы, электрические суда эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Красноярске. Интерес к бумагам проявили как институциональные, так и частные инвесторы. Организатором выпуска и ESG-консультантом стал Совкомбанк.