НаписатьВойти

Совкомбанк стал организатором IPO B2B-РТС, цифровой платформы закупок и продаж

Акции уже торгуются на Мосбирже под тикером BTBR.

Параметры сделки
• объём 2,43 млрд руб., 11,5% капитала, 100% cash-out
• цена 118 руб. за акцию, верхняя граница диапазона
• капитализация 21 млрд руб.
• P/E'26 5,5x, EV/EBITDA'26 3,8x, дивдоходность 15,5% по прогнозу компании

Первый день торгов
• закрытие 126,9 руб., +7,5%
• оборот 708 млн руб., 29% от размера сделки

Что именно делал Совкомбанк для подготовки IPO
• подготовили отраслевой отчёт и модель оценки. Продающие акционеры получили реалистичные ориентиры по цене.
• провели ранние встречи с институциональными инвесторами. В книгу вошли 10+ крупных имён.
• привлекли 1+ млрд руб. розничного спроса от клиентов банка, включая HNWI и ПИФы MarketPower.
• собрали вторую линию из 7 брокеров. Они принесли ещё 4,5+ млрд руб. от розницы.
• структурировали сделку с несколькими продавцами и закрыли в срок.

База инвесторов
• институциональные: 10+ участников, 37% IPO
• розничные: 18К+ человек, 63% IPO

Даты
• старт проекта по IPO: 9 июня 2025
• объявление о намерении (ITF): 6 апреля 2026
• сбор заявок: с 10 по 16 апреля 2026
• начало торгов: 17 апреля 2026

совкомбанк sovcombank
0 комментариев

    Посты по ключевым словам

    совкомбанк sovcombank
    посты по тегу
    #

    На СПБ Бирже инвесторам стали доступны облигации АО «ХимМед»

    На СПБ Бирже биржевые облигации АО «ХимМед» (XMED1P1), номинированные в рублях, 8 сентября 2026 года в 16:00 мск стали доступны инвесторам для заключения сделок в режиме основных торгов — до 19:00 мск.

    Торги указанными биржевыми облигациями АО «ХимМед», начиная с 9 сентября будут проводиться в будние дни с 10:00 до 19:00 мск. Один лот — одна облигация.

    Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, срок обращения выпуска — три года, купонный период — 30 дней. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых.

    Сделки с облигациями АО «ХимМед» доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

    Решение о регистрации выпуска биржевых облигаций серии СПБ-001P-01 и присвоении ему регистрационного номера принято 20 августа 2026 года. Программа биржевых облигаций АО «ХимМед» зарегистрирована на СПБ Бирже 26 июня 2026 года.

    Информация о ГК «ХимМед»
    ГК «ХимМед» — многопрофильный химический холдинг, поставщик и производитель решений для науки, медицины и промышленности. Компания сочетает дистрибуцию, собственное производство, НИОКР, логистику и сервис, последовательно развивая вертикально интегрированную бизнес-модель. Подробнее об эмитенте на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации».

    0

    комментариев

    ГК Мать и дитя - один из лидеров в сфере IR-коммуникации

    Вчера состоялась церемония награждения победителей IR-премии MOEX «Рынок выбирает», учрежденной Московской биржей в 2025 году. IR-премия МОЕХ «Рынок выбирает» — это ежегодный конкурс, который выявляет публичные компании, выстроившие наиболее конструктивный и прозрачный диалог с инвесторами, путем проведения масштабного опроса и исследования среди инвесторов.

    Компания     #MDMG получила сразу три награды в номинациях для компаний с капитализацией 40-200 млрд руб.:
    · 1 место в номинации «Лучший топ-менеджер для инвесторов» - Марк Курцер (генеральный директор ГК «Мать и дитя»);
    · 2 место в номинации «Лучший IR-руководитель» - Олеся Лапина;
    · 3 место в номинации «Лучшая IR-коммуникация».

    Эти победы для нас являются внешним признанием эффективной работы Компании с инвесторами и рынком под руководством первого лица, лично вовлеченного в процесс IR-коммуникации, а также важным ориентиром и стимулом для дальнейшего развития. И мы искренне благодарим всех, кто подарил нам свой голос.

    ГК Мать и дитя - один из лидеров в сфере IR-коммуникации
    0

    комментариев

    ✨ Инвесторы выбирают POSI

    Вчера вечером во время IR-форума Московской биржи «Код IR: проверка на прочность» были подведены итоги премии «Рынок выбирает», которая присуждается за высокие стандарты коммуникаций с инвесторами, а именно за проактивную работу с ними (в том числе в соцсетях), проведение мероприятий и качественную обратную связь.

    MOEX вручает награды по результатам масштабного исследования, в котором компанию всесторонне оценивают крупнейшие российские институциональные инвесторы и аналитики инвестиционных банков и брокерских компаний.

    В этот раз мы уверенно вошли в топ организаций, которые смогли выстроить конструктивный и плодотворный диалог с инвесторами: в двух из четырех номинаций получилили награды, еще в двух — вошли в шорт-лист (есть, что планировать на будущее 😉).

    1️⃣ Наш IR-директор Юрий Мариничев взял гран-при как «Лучший IR-руководитель компании» (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей).

    2️⃣ Также у POSI — второе место в номинации «Лучшая IR-коммуникация» (компании с капитализацией 40–200 млрд рублей).

    «Мы благодарим участников фондового рынка за высокую оценку нашей работы с инвестиционным сообществом. Премия «Рынок выбирает» — это максимально широкий срез мнений как профессионалов, так и розничных инвесторов, поэтому эта награда особенно ценна. Positive Technologies продолжит делать всё для сохранения высокого уровня доверия со стороны наших инвесторов и партнёров, поддержания максимальной прозрачности и развития фондового рынка», — прокомментировал результаты премии Юрий Мариничев.

    Спасибо вам большое за признание, всегда готовы ответить на ваши вопросы, оставайтесь на связи ❤️

    IR-команда     #POSI

    ✨ Инвесторы выбирают POSI
    0

    комментариев

    🏆 Лучшая IR-коммуникация по версии Московской биржи


    Мы стали победителем IR-премии Московской биржи «Рынок выбирает — 2026» в номинации «Лучшая IR-коммуникация компании» среди эмитентов с капитализацией до 40 млрд рублей.

    А директор по финансам и стратегии ВИ.ру Олег Безумов взял серебро в номинации «Лучший топ-менеджер компании для инвесторов».

    Победители премии определяются по результатам голосования профессионального инвестиционного сообщества: управляющих компаний, аналитиков брокеров и банков.

    Благодарим участников рынка за доверие и высокую оценку! Продолжаем развивать открытый диалог с инвесторами и делать IR‑коммуникации еще лучше 🤝

    #быстреерынка #VSEH #новостикомпании

    🏆 Лучшая IR-коммуникация по версии Московской биржи
    0

    комментариев