Прогноз на 2025 год: объём страховых премий в России может достичь 3,2 трлн рублей Еще одно рейтинговое агентство опубликовало свой прогноз по страховому рынку РФ, теперь уже на 25 год. Ранее мы видели оценку, что в 24 году рынок вырастет на 18-20% до 2,7 трлн рублей. В свежем отчете от рейтингового агентства НКР, в 25 году страховой рынок вырастет до 3,2 трлн рублей! То есть, темп роста продолжит оставаться высоким. Так, премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 трлн рублей, а в сегменте non-life, — до 1,9 трлн рублей. Драйвером роста всей отрасли останется страхование жизни, а в сегменте non-life рост будет наблюдаться в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), ДМС, страховании имущества юридических и физических лиц. За январь—сентябрь 2024 года объём страхового рынка, по данным НКР, превысил 2 трлн рублей. Анализ отчётности страховых компаний с кредитными рейтингами от НКР за 9 месяцев 2024 года показал рост премий в сегменте life на 51%, а в non-life — на 13%. Прибыль всех страховщиков с кредитными рейтингами от НКР по итогам 9 месяцев 2024 года находилась в положительной зоне. В сегменте ОСАГО, по оценке НКР, страховые премии за 9 месяцев 2024 года составили 240 млрд рублей, за год в целом прогнозируется 327 млрд рублей, а в 2025 году их объём может вырасти до 360 млрд рублей.#RENI

0 комментариев

посты по тегу

#RENI

Российский и мировой страховой рынок в 1П 25 года

Российский и мировой страховой рынок в 1П 25 года вырос на 37% г/г до 1,8 трлн рублей, по свежим данным ЦБ РФ. Драйверами роста рынка стали продукты рынка Life накопительного и инвестиционного страхования ИСЖ и НСЖ (923 млрд рублей премий, +111% г/г). Страховании заемщиков снизилось вслед за снижением объемов выдач кредитов на фоне высокой ставки ЦБ РФ.

В сегменте Non-life ситуация была смешанная. С одной стороны, наблюдался рост в страховании имущества и в автостраховании. Причем, увеличение сборов в автостраховании произошло на фоне снижения продаж новых автомобилей и объясняется расширением спроса со стороны физических лиц, в том числе на страхование автокаско для подержанных автомобилей. В некоторых других сегментах рынка наблюдалось снижение.

Хорошая новость для клиентов - объем выплат по договорам страхования увеличился в 2 раза г/г — до 1,2 трлн рублей в 1П 25 года. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, а в Non-life — на страхование автокаско и ДМС.

А как в мире? Мы проанализировали данные по крупнейшим компаниям. Интересно, что биржевой индекс MSCI World Insurance вырос на 17% с начала года, обогнав глобальный индекс MSCI World и S&P 500 на фоне сильных финансовых результатов страховщиков и благоприятной макроситуации. В InsurTech объем венчурных сделок достиг $4,8 млрд в 1П 2025 года.
Результаты ведущих компаний:

Allianz — рекордная прибыль благодаря росту бизнеса и операционным улучшениям.

Progressive – демонстрация сильных квартальных результатов и существенного роста полисов в автостраховании. Выручка компании выросла на 20% г/г до $42,4 млрд, количество активных полисов увеличилось на 15% до 37,3 млн по итогам 1П 25 г.

Ping An – снижение рентабельности бизнеса на фоне падения инвестиционного дохода и сокращения дохода в банковском сегменте. Страховой бизнес показывает стабильную положительную динамику, страховая выручка увеличилась на 1% до 277,8 млрд юаней ($38,5 млрд).

Chubb — восстановление после снижения рентабельности в 1 кв. из-за природных катастроф в США. Калифорнийские пожары ответственны за $1,5 млрд убытков в 1 кв. 25 г., по году менеджмент ожидает положительную динамику по премиям и чистой прибыли.

Подробную презентацию о мировом страховании вы можете найти у нас на сайте в разделе Инвесторам - Отчетность - Презентации и финрезультаты.

комментариев

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «Ренессанс страхование» на уровне ruAA

Агентство отмечает высокие размерные характеристики ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и положение на рынке, а также темпы роста. Компания относится к первому размерному классу с активами в 109,5 млрд рублей и собственным капиталом в 67,9 млрд рублей. По итогам 2024 года страховой портфель продемонстрировал рост на 15,1%, а собственные средства на 30.06.2025 увеличились на 23,5% г/г. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Также подчеркивается стабильность бизнеса компании с широкой диверсификацией по видам страхования, включая каско, ОСАГО и добровольное медицинское страхование, по географии присутствия в 86 регионах России и по каналам продаж. Структура страхового портфеля характеризуется высокой стабильностью.

Финансовые результаты компании оцениваются как комфортные: рентабельность капитала составляет 19,7%, рентабельность продаж 15,8%. Результат оказания страховых услуг является положительным. Компания демонстрирует высокие показатели ликвидности.

Агентство выделяет высокое качество управления, включая продуманную систему риск-менеджмента, опыт урегулирования крупных убытков и исключительно надежную перестраховочную защиту. Отдельно отмечена высокая социально-экономическая значимость компании, которая выступает дополнительным фактором поддержки рейтинга.

комментариев

RENI провела звонок для инвесторов и аналитиков по итогам раскрытия результатов за 1П 2025 года

Для удобства вопросы собраны в единый документ, размещенный на нашем сайте в разделе для инвесторов Отчетность – Финансовые результаты по МСФО - Q2 2025.

Ссылка: https://www.renins.ru/Media/Default/invest/QA_H1_2025.pdf

комментариев

Группа Ренессанс страхование увеличила объём страховых премий на 25,6% г/г в 1 полугодии 2025 года

Опубликовали наши финансовые показатели за 1 полугодие 2025 года по Группе по МСФО. Все файлы можно найти у нас на сайте в разделе «Отчеты». Сегодня в 12:00 мы также проведем звонок для инвесторов и аналитиков. Детали для подключения вы можете найти в недавнем посте.

Суммарные премии за 1 полугодие 2025 года выросли на 25,6% г/г до 92,2 млрд рублей. Драйверы: продукты накопительного страхования жизни и каско физлицам.

Чистая прибыль за 1 полугодие 2025 года составила 4,6 млрд рублей, на 15% меньше г/г из-за пересчета показателей за прошлый год по новым стандартам МСФО 17, а также негативной валютной переоценки, которая может показать обратный положительный эффект в течение 2025 года или позднее. Чистый негативный эффект от валютной переоценки составил 1,2 млрд рублей.

Инвестиционный портфель на 30 июня 2025 года достиг 261,8 млрд рублей, +11,5%, или 27,1 млрд рублей, с начала 2025 года. Состав портфеля: корпоративные облигации (40%), государственные и муниципальные облигации (24%), акции (5%), депозиты и денежные средства (25%), прочее (6%).

Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) достиг 30,3%, что подтверждает высокое качество наших активов и приверженность стратегии прибыльного роста.

Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 30 июня 2025 года превысил регуляторный уровень в 105%, достигнув 118%. Группа ожидает роста своего показателя достаточности капитала в будущем, сохраняя внутреннюю цель на уровне примерно 130%.

Менеджмент рекомендует Совету директоров выплатить дивиденды в 4,1 рублей на акцию, или 2,3 млрд рублей в абсолютном значении. Сумма соответствует примерно 50% от чистой прибыли Группы за 1 полугодие 2025 года.

Юлия Гадлиба, генеральный директор Группы Ренессанс страхование, прокомментировала результаты работы компании за 6 месяцев 2025 года:

«Страховая индустрия максимально интегрирована в экономику страны. Замедление экономического роста и потребительской активности не может не сказываться на показателях страховых компаний. Однако, бизнес-модели у игроков разные, поэтому и текущую ситуацию страховые компании проходят по-разному.

Бизнес-модель Группы Ренессанс страхование качественно сбалансирована через крупные сегменты Life и Non-life, которые в некоторые периоды времени ведут себя контрциклически. В результате, на сложном рынке, общие продажи Группы в 1 полугодии 2025 года выросли почти 26% г/г. Это наглядно показывает преимущества нашей диверсификации.

Приоритет этого года для Группы - контроль над операционными затратами. Вместе с тем, мы продолжаем ключевые проекты. После успешного внедрения ИИ в ДМС в 2024 году, в этом году мы продолжим создавать «вторых пилотов» на базе ИИ в других областях, запускать продукты по подписке, развивать проекты, связанные с нестраховыми доходами – Budu, «Просебя», Fleet2Click, «Анатомия авто».

Важными событиями после отчетного периода стали запуск инновационной платформы «HR 360» и нового для нас продукта – подписки на ОСАГО и каско. Среди других успехов отмечу, что с момента создания осенью прошлого года НПФ «Ренессанс накопления» привлек уже более 1,1 млрд рублей активов.

Несмотря на временный спад в сегменте Non-life, я ожидаю, что инвестиционный портфель Группы покажет хорошие результаты в ближайшие кварталы, с оговоркой, что распределение положительного эффекта по периодам будет во многом зависеть от динамики ключевой ставки Банк России. Финансовое положение Группы остается сильным, поэтому мы рекомендуем Совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в рамках нашей политики».

комментариев