Первое размещение в 2025г: АО «Экзалтер» идет на Pre-IPO через платформу MOEX START.

А кто это❔

Группа Экзалтер занимается онлайн и оффлайн маркетингом и состоит из:

🔹 Маркетингового агентства Exalter, которое специализируется на сфере недвижимости премиум класса Москвы и Спб.

🔹 AdTech-компании Visible, которая специализируется на
мобильном перформанс-маркетинге. Они Топ3 игрок с долей 7,6% среди мобильных агентств России. Среди их клиентов Яндекс, Вкусвилл, Hoff, Kion и.т.д.

🔹 Экзалтер Диджитал - разработчик ПО группы, включенный в реестр аккредитованных IT-компаний. В их арсенале уникальная технология SmartTV to Mobile для измерения влияния CTV-рекламы на установку приложений.

📒 Детали предложения:
• АО «Экзалтер» привлекает 660 млн рублей
• Оценка компании 3,3 млрд рублей.
• Инвесторам предлагается 20% капитала
• Количество реализуемых акций 500тыс штук.
• Стоимость одной акции 1320 ₽
• Формат привлечения: Cash-in.
• Размещение пройдет на Pre-IPO платформе Мосбиржи MOEX START
• Старт размещения на платформе: 22 января 2025 года.
• Тикер – VSBL

✅ Цель привлечения средств - Запуск и обучение Visible AD платформы. Она позволит Компании выйти в сегмент охватных медийных кампаний. Благодаря этому АО «Экзалтер» сможет предоставлять заказчикам доступ к максимально широкому иностранному рекламному инвентарю, доступу к которому российские рекламодатели лишились в 2022 году после ухода зарубежных рекламных платформ.

💵 А что с финансами?
Выручка АО «Экзалтер» в 2022-2024г росла среднегодовой темпом роста +12.3% до 1,8млрд ₽ в 2024г (прогнозное значение).
В последующие 5 лет, до 2029г, Компания ожидает, что среднегодовой темп роста выручки увеличится до +37.5% за счет запуска Visible AD платформы. И это очень амбициозные планы: По прогнозу компании выручка 2029 года может составить уже 9,5млрд ₽.

💰 Отдача акционерам
В финансовой модели Компании начиная с 2026 г заложена ежегодная выплата дивидендов в размере до 90% от чистой прибыли.

Пишите ✍️ в комментариях, заинтересовало ли вас это размещение?

Поставь лайк 👍 этому посту.
Материал канала Долгосрочный инвестор: t.me/DolgosrochniyInvestor

0 комментариев

посты по тегу

Ozon - курс не на Восток

Сегодня стало известно об изменении в структуре акционеров компании Ozon. Считаю, что нужно расставить акценты, дабы инвесторы правильно оценили новость и ее влияние на бизнес компании.

Итак, второй по размеру акционер «Восток Инвестиции» (бывший Baring Vostok) продал свою долю в Ozon за 38,3 млрд рублей. Сделка была закрыта еще в 2024 году. Имя нового собственника не раскрывается, кроме того, что эта компания не находится под санкциями. Для инвесторов это крайне важный момент.

Да и в целом, такая смена собственников для миноров не значит ровным счетом ничего. Вектор развития останется прежним, операционные взаимосвязи тоже будут без изменений. Причина понятна, доля «Востока» составляла всего 28%. Системе принадлежит еще 31%. По факту у Ozon нет контролирующего акционера, а почти половина акций находится во free-float.

Так что я бы к этой новости отнесся спокойно, и больше смотрел за фундаментальными метриками. Посмотрим на них 29 апреля, когда компания отчитается за 1 квартал.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией
#ozon

комментариев

💡Инфляция и инфляционные ожидания.

Помимо термина "инфляция" всё чаще стали появляться такие термины как инфляционные ожидания и наблюдаемая инфляция. Предлагаю разобраться что это такое.

Инфляционные ожидания — это то, какой инфляции мы ждем в следующие недели, месяцы, годы. Население, потребители, бизнес, рыночные аналитики, государственные ведомства и регуляторы и т.д.
ЦБ измеряет и инфляционные ожидания бизнеса, профессиональных экономистов и населения и для этого проводит ежемесячные опросы.

💡Что влияет на формирование ожиданий по инфляции?
- На формирование инфляционных ожиданий населения влияют цены на определенные товары, называемые маркерами. Это те продукты, которые покупаются чаще всего, — хлеб, молоко, сахар, масло и прочие. Чем быстрее растет стоимость товаров-маркеров, тем выше население склонно оценивать инфляцию.
- На инфляционные ожидания оказывают эффект множество факторов: инфляция в прошлом, изменение валютных курсов, текущая экономическая ситуация в стране, денежно-кредитная политика ЦБ и другое.

Инфляционные ожидания для ЦБ чуть ли не важнее динамики самой инфляции, ведь ожидания определяют действия россиян, в том числе по спросу и сбережениям.
Инфляционные ожидания у тех, кто не имеет накоплений обычно выше. Так что лучше иметь накопления, чем их не иметь).

🍏Наблюдаемая инфляция — это сводные данные соцопросов, которые раз в месяц проводит инФОМ по заказу ЦБ. То есть это усреднённый ответ жителей России на вопрос, как менялись цены за последние 12 месяцев.

Инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, официальная инфляция за год - 10,3%.
Наблюдаемая инфляция выше реальной и ожидаемой - 15,9%.
Наблюдаемая инфляция снижается, а инфляционные ожидания растут, при этом официальная инфляция за год осталась на том же уровне. Так что скорее всего и ставка в ближайшее время останется на том же уровне.
В общем, выбрайте инфляцию себе по душе, их как минимум 3 шт).

@pensioner30

комментариев

Гарант-Инвест": реструктуризация или банкротство? Откровенное интервью с Алексеем Панфиловым

Хайлайты интервью:
- 🗳 Как голосовать по плану реструктуризации, если вы держатель облигаций
- 💼 Почему выбрали 2030 год для погашения облигаций
- 💰 Как и когда начнутся выплаты: акции, купоны и единые условия для всех выпусков
- ⚖️ Что будет, если инвесторы не поддержат план
- 📈 Планы компании на IPO и дивиденды: что ждёт акционеров

📽 В эксклюзивном интервью президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов подробно объясняет ключевые параметры плана реструктуризации, который может стать спасением для держателей облигаций.

Почему компенсации купонов временно будут происходить в виде акций, как именно компания обеспечит 100% возврат инвестиций и какие бонусы ждут тех, кто проголосует «ЗА», — все ответы в новом видео. Обсуждение честное, прозрачное и местами острое.

Это интервью — обязательное к просмотру для тех, кто следит за судьбой облигаций ФПК «Гарант-Инвест», интересуется корпоративными финансами и хочет понимать, как принимаются решения на изломе экономических реалий.

👉 Смотрите интервью по ссылке: https://rutube.ru/video/fa687ac47b756f4ed0a86eab54b91e81/.

🔗 Полезные ссылки:
Официальный сайт: https://www.com-real.ru/
Телеграм-канал: https://t.me/+Ob5nRARbybw1ODRi
Инструкция по голосованию: https://www.com-real.ru/restrict

комментариев

Еженедельный дайджест новостей отрасли

Главные новости недели:
• GloraX получил кредитный рейтинг BBB+ со стабильным прогнозом от Национального кредитного рейтингового агентства (НКР) — важное достижение, подтверждающее нашу финансовую устойчивость и надежность.
• Получено разрешение на ввод GloraX Premium Белорусская — нашего флагманского проекта в самом центре Москвы. Этот шаг положительно скажется на наших денежных потоках и укрепит финансовые показатели GloraX.
• Вошли в топ-3 девелопера страны по версии рейтинга Движение.ру за кратные темпы развития компании в 2024 году.

Новости отрасли:
🔍 Росстат: ввод жилья в России в первом квартале 2025 года вырос почти на 9% — до 32 млн квадратных метров. В марте было сдано 10,6 млн кв. м, что на 21% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Рост объемов ввода свидетельствует об оживлении рынка жилой недвижимости, что позитивно влияет на финансовые показатели девелоперов.
Подробнее: https://realty.ria.ru/20250414/zhile-2011168553.html

🔍 Меры поддержки: Президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки подготовить проекты поручений по вопросам развития строительной отрасли и незамедлительно приступить к их реализации. Поддержка рынка недвижимости способствует росту спроса на жильё и укреплению позиций застройщиков.
Подробнее: https://realty.ria.ru/20250415/ih-2011451059.html

🔍 Интерфакс: Доля застройщиков, использующих технологии информационного моделирования (ТИМ), увеличилась до 38%. Количество регионов, где ТИМ применяется в жилищном строительстве, выросло с 65 до 79. GloraX уже давно внедрила технологию BIM — информационное моделирование на основе 3D-моделей, которые служат цифровыми базами данных для наших проектов.
Подробнее: https://www.interfax-russia.ru/realty/news/uzhe-38-zastroyshchikov-v-rf-rabotayut-s-tim

#RU000A108132 #RU000A1053W3 #RU000A10ATR2 #RU000A10B9Q9

комментариев